De halfgeleidersector, een sleutelsector in de wereldwijde economie, staat voor een paradigma verschuiving met de aanstaande aanname van Donald Trump als president van de Verenigde Staten op 20 januari 2025. Met de herinnering aan de handelsbeperkingen en tarieven die tijdens zijn eerste termijn werden opgelegd, zijn belangrijke bedrijven in de sector begonnen met het verplaatsen van hun productie uit China om de impact van mogelijke sancties en tarieven te minimaliseren.
Taiwan als nieuw epicentrum van chipproductie
Bedrijven die deze overgang leiden, inclusief UMC (United Microelectronics Corporation), de vierde grootste chipfabrikant ter wereld. Gezien de politieke onzekerheid heeft UMC besloten de productie in Taiwan te prioriteren, door machines en middelen naar hun fabrieken op het eiland te verschuiven. Deze strategie is bedoeld om de potentiële tarieven die op in China geproduceerde producten kunnen worden gelegd, te vermijden.
UMC heeft zijn capaciteit verhoogd in cruciale knooppunten zoals 28 nm en 22 nm, essentieel voor toepassingen zoals auto’s, telecommunicatie en elektronica. Ondanks een maandelijkse daling van 6% in inkomsten gedurende november 2024, rapporteerde het bedrijf een jaar op jaar groei van 6,71%, waaruit blijkt dat de relocatiestrategie cruciaal zou kunnen zijn voor de duurzaamheid ervan.
Dreigingen van nieuwe tarieven en hun wereldwijde implicaties
De regering van Biden heeft in zijn laatste dagen een handelsonderzoek gestart naar in China geproduceerde chips die gebruik maken van gevestigde processen, waarbij hun belang voor sleutelsectoren zoals de automobielindustrie en telecommunicatie wordt aangevoerd. Deze zet, samen met de mogelijke protectionistische beleidsmaatregelen van Trump, heeft het alarm doen afgaan in de sector.
Het opleggen van tarieven aan in China geproduceerde halfgeleiders zou de kosten voor industrieën zoals de automobielindustrie aanzienlijk kunnen verhogen, die al spanningen ondervindt door de wereldwijde tekorten aan chips in de afgelopen jaren. Dit heeft bedrijven zoals Tower Semiconductor, PSMC en GlobalFoundries ertoe aangezet hun contracten met Chinese leveranciers te heroverwegen om sancties te vermijden.
De Taiwanese strategie tegenover de inertie van andere spelers
Terwijl UMC en andere Taiwanese bedrijven snel hebben gereageerd op het politieke landschap, hebben giganten zoals Samsung, met belangrijke fabrieken in China, een trage respons getoond. Dit kan de Taiwanese bedrijven een voordelige competitieve positie geven, vooral als ze erin slagen om sterkere en meer gediversifieerde toeleveringsketens te verzekeren.
Daarnaast consolideert Taiwan zich als centraal knooppunt in de productie van halfgeleiders, dankzij de wendbaarheid van hun bedrijven en de ondersteuning van de overheid. Het vermogen van deze bedrijven om snel aan te passen aan marktomstandigheden zal cruciaal zijn in de komende jaren, vooral gezien UMC een significante herstel van de waferindustrie voorziet voor 2025.
Een kwestie van kosten en lonen
De verplaatsing uit China brengt extra uitdagingen met zich mee voor halfgeleiderbedrijven, vooral in termen van arbeidskosten en prijsstrategieën. Concurrerend blijven in prijs voor klanten terwijl men te maken heeft met hogere kosten buiten China zal een delicate taak zijn.
UMC, bijvoorbeeld, heeft aangegeven dat het de focus zal leggen op high-end smartphone schermen, RF modules en de optimalisatie van haar portfolio om haar concurrentievermogen te behouden. Deze strategie, gecombineerd met prijsflexibiliteit, kan helpen om de financiële impact van de productieverplaatsing te verzachten.
Vooruitzichten voor 2025 en de toekomst van de halfgeleiders
De halfgeleiderindustrie kampt niet alleen met handelsspanningen, maar ook met een complexe marktomgeving. UMC en andere bedrijven voorzien dat de volledige herstel van de sector kan doorlopen tot het tweede kwartaal van 2025, met name in segmenten zoals de automotive sector, die getroffen zijn door het tekort aan chips.
Echter, de strategische zet om de productie uit China te verplaatsen is niet alleen een reactie op Trump’s dreigingen, maar ook een weddenschap op lange termijn veerkracht. Met Taiwan als een sleutelhub en de implementatie van nieuwe strategieën, hopen bedrijven zich aan te passen aan een steeds onvoorspelbaarder politieke en commerciële omgeving.
Conclusie
De terugkeer van Donald Trump naar het presidentschap van de Verenigde Staten herdefinieert het landschap van de halfgeleidersector. Bedrijven zoals UMC, TSMC en anderen nemen preventieve maatregelen om het impact van tarieven en beperkingen te minimaliseren door een deel van hun productie naar Taiwan te verplaatsen. Deze beweging benadrukt niet alleen het belang van het eiland in de wereldwijde industrie, maar onderstreept ook de noodzaak van adaptieve strategieën tegenover een zeer volatiele handelsomgeving.
Naarmate 2025 vordert, zal de chippensector blijven geconfronteerd worden met uitdagingen, maar ook met kansen om toeleveringsketens te versterken, markten te diversifiëren en zich aan te passen aan de nieuwe spelregels.