Nvidia’s Dominantie in de AI-Processor Markt: Een Toekomstige Heerschappij
Volgens een recent rapport van Morgan Stanley is Nvidia op weg om zijn dominantie in de markt van kunstmatige intelligentie (AI) processors verder uit te breiden, met een verwachte marktaandeel van 77% in het wereldwijde verbruik van wafers in 2025. Dit is een significante stijging van de 51% die het bedrijf in 2024 zal hebben, met een geplande productie van 535.000 wafers van 300 mm. Deze cijfers onderstrepen de stevige positie van Nvidia in deze snelgroeiende sector.
Nvidia’s Superioriteit in de AI Wereld
Terwijl Nvidia zijn productie op ongekende schaal opschaalt, zullen concurrenten zoals AMD, AWS en Google een afname in hun marktaandeel ervaren. AMD, bijvoorbeeld, zal haar aandeel verminderen van 9% naar 3%, ondanks dat haar GPU’s MI300, MI325 en MI355 tussen de 5.000 en 25.000 wafers toegewezen krijgen. AWS zal dalen van 10% naar 7%, terwijl Google van 19% naar 10% zalgaan, met haar TPU v6 die 85.000 wafers gebruikt en de Trainium 2 en 3 van AWS die samen 46.000 wafers verbruiken.
Een Groeiende Miljardenmarkt
De totale markt voor wafers voor AI zal naar verwachting in 2025 688.000 wafers bereiken, met een geschatte waarde van 14,57 miljard dollar. Echter, sommige experts denken dat deze schatting de werkelijke vraag zou kunnen onderschatten. In 2024 genereerde TSMC bijvoorbeeld 64,93 miljard dollar, waarvan 51% afkomstig was van segmenten voor hoge prestaties (HPC), inclusief GPU’s voor AI en CPU’s voor datacenters.
Sleutelcomponenten van de Wafervraag
De grootste bijdrage aan de groei van het verbruik van wafers voor AI komt van de Nvidia B200 GPU, die naar verwachting 220.000 wafers zal vereisen en 5,84 miljard dollar aan inkomsten zal genereren. Andere modellen zoals de H100, H200 en B300 versterken ook de dominante positie van het bedrijf, allemaal vervaardigd met 4nm proces technologieën van TSMC en matrixgroottes tot 850 mm².
Impact op de Halfgeleiderindustrie
Grote spelers zoals Intel, Tesla, Microsoft en Chinese fabrikanten hebben slechts minimale marktaandelen in deze sector. Tesla, bijvoorbeeld, gebruikt wafers voor zijn Dojo en FSD chips, maar de vraag is beperkt door het gespecialiseerde karakter van zijn producten. Microsoft, met zijn Maia 200 chips, blijft sterk afhankelijk van Nvidia’s GPU’s voor AI-training en inferentie.
De heerschappij van Nvidia berust niet alleen op de vraag naar zijn producten, maar ook op zijn vermogen om grote productievolumes bij TSMC veilig te stellen. Het bedrijf neemt een aanzienlijk deel van de fabricagecapaciteit van de geavanceerde CoWoS-architectuur van de Taiwanese foundry in beslag. Gezien deze omstandigheden zullen concurrenten het moeilijk hebben om de leiding van Nvidia in de nabije toekomst uit te dagen.