Apple, AMD en NVIDIA verhogen hun bestellingen in de VS onder druk van tarieven; TSMC verhoogt prijzen tot 30%
De tariefstrategieën die zijn ingevoerd door de voormalige Amerikaanse president Donald Trump hebben al bijeffecten in de wereldwijde technologiesector. Volgens rapporten van DigiTimes zijn verschillende Amerikaanse bedrijven, waaronder Apple, AMD en NVIDIA, gedwongen hun inzetten voor nationale productie te versterken, vooral via TSMC’s fabriek in Arizona, als gevolg van de nieuwe tarieven op halfgeleiders die buiten de VS worden vervaardigd.
Tot nu toe hebben de hoge productie kosten in de VS de agressieve uitbreiding van bestellingen in de TSMC fabriek in Arizona, die werkt met 4 nm technologie, beperkt. Echter, de aankondiging van de nieuwe ronde tarieven door Trump – die de bijnaam "tarieven nucleaire oorlog" heeft gekregen – heeft de vraag naar nationale productie capaciteit door technologie-giganten versneld.
TSMC verhoogt prijzen en klanten accepteren
De maandelijkse capaciteit van TSMC’s Amerikaanse fabriek wordt geschat tussen de 20.000 en 30.000 wafers. Vanwege de plotselinge stijging van bestellingen en de urgentie om aan de nieuwe handelsvereisten te voldoen, heeft TSMC zijn prijs voor zijn foundrydiensten met tot 30% verhoogd. Ondanks de stijging hebben klanten zoals Apple, NVIDIA en AMD de nieuwe tarieven geaccepteerd als onderdeel van de kosten om zich aan te passen aan het nieuwe industriële beleid uit Washington.
NVIDIA en AMD zetten in op ‘made in USA’
NVIDIA heeft onlangs aangekondigd dat zijn Blackwell-chips, geproduceerd met een 4 nm proces, al in Arizona worden vervaardigd en dat ze samenwerken met bedrijven zoals Amkor en ASE Group voor de verpakkings- en testfasen. Daarnaast bereiden hun assemblagepartners, zoals Foxconn en Wistron, hun fabrieken in Texas voor om binnen de komende 12 tot 15 maanden massaproductie van kunstmatige intelligentie servers te starten. Het middellange termijn doel van NVIDIA is om infrastructuur voor AI in de VS te bouwen ter waarde van tot 500 miljard dollar.
AMD heeft ook zijn intentie bekendgemaakt om meer AI-chips in de VS te produceren. In recente verklaringen vanuit Taiwan onthulde CEO Lisa Su dat hun nieuwe "Venice" processor, gebaseerd op de vijfde generatie EPYC-architectuur, de eerste high-performance chip is die het 2 nm node van TSMC heeft gebruikt, en dat deze succesvol is getest op Amerikaanse bodem.
Apple sluit zich aan bij de beweging
Ook de tech-gigant uit Cupertino, Apple, sluit zich aan bij de trend, zij het met meer discreetheid. Volgens bronnen uit de sector is Apple begonnen met het verhogen van haar bestellingen bij TSMC in Arizona en heeft het zijn toewijding aan nationale productie geuit om te voldoen aan mogelijke regelgevende vereisten.
Een gedwongen wending onder druk van Washington
Deze heroriëntatie van de industrie is niet vrijwillig, maar het resultaat van politieke druk. De Trump-administratie maakt gebruik van wetten zoals de International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) en Sectie 232 van de Trade Expansion Act, waardoor ze ruime bevoegdheden heeft om handelsmaatregelen op te leggen onder het mom van nationale veiligheid. Dit heeft grote technologiebedrijven gedwongen om snel en pragmatisch te handelen.
Impact op productie en vooruitzichten voor TSMC
Een directe consequentie van deze situatie is een verbetering van de verwachte financiële prestaties voor TSMC. Hoewel de operationele kosten in de VS nog steeds veel hoger zijn dan in Taiwan, verminderen de prijsverhogingen en de sterke vraag het risico op verliezen. Er wordt verwacht dat het tweede kwartaal van 2025 een kwartaalgroei van 10% in inkomsten zal registreren, met een brutomarge die rond de 58,5% zal blijven.
Ondanks de kortetermijnoptimisme waarschuwen sommige analisten voor een mogelijke afname van de vraag in de tweede helft van het jaar, wat de groeiprognoses van 25% voor het hele jaar 2025 zou kunnen herzien. TSMC is van plan meer details over zijn strategie te geven tijdens de volgende financiële conferentie op 17 april, waar belangrijke aankondigingen over capaciteitsuitbreiding en reacties op de politieke volatiliteit in de VS worden verwacht.
Bron: Digitimes