Toenemende Vraag naar Geavanceerde CoWoS-verpakking leidt tot BT-substraattekorten
De groeiende vraag naar geavanceerde CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) verpakkingen door TSMC zorgt voor significante tekorten aan BT-substraten. Dit heeft op zijn beurt invloed op de prijzen van NAND Flash-controllers. Mitsubishi Gas Chemical (MGC), de belangrijkste wereldwijde leverancier van basismaterialen voor BT-substraten, heeft vertraagde leveringen gemeld als gevolg van verscherpte schaarste aan grondstoffen.
De tekorten aan BT-substraten veroorzaken op korte en middellange termijn verstoringen in de toeleveringsketen, waarbij vooral de NAND Flash-controllers worden getroffen. Fabrikanten zoals Phison en Silicon Motion overwegen om de gestegen kosten door te berekenen aan hun klanten, wat kan resulteren in hogere prijzen op de opslagmarkt.
TSMC heeft in de afgelopen twee jaar zijn productiecapaciteit voor CoWoS verdubbeld, met een productie van tussen de 35.000 en 40.000 wafers per maand, en plannen om dit aantal in 2025 te verhogen naar 80.000 wafers per maand. Echter, de vraag blijft de aanbod overstijgen, vooral door de opkomst van kunstmatige intelligentie en high-performance computing.
Bovendien heeft TSMC goedkeuring van NVIDIA gekregen om de prijzen voor CoWoS-verpakking met 10% tot 20% te verhogen in 2025, afhankelijk van de capaciteitsexpansie. Deze prijsverhoging kan doorwerken in de eindproducten, wat een impact kan hebben op zowel consumenten als bedrijven die afhankelijk zijn van NAND Flash-opslagoplossingen.
De huidige situatie benadrukt het belang van diversificatie in de bronnen van materialen en verpakkings-technologieën om risico’s in de toeleveringsketen te mitigeren. Bedrijven zoals Intel verkennen glazen substraten als alternatief voor geavanceerde verpakking, wat op de lange termijn oplossingen kan bieden voor de huidige beperkingen.
Samenvattend geeft de schaarste aan BT-substraten, gedreven door de vraag naar CoWoS, aanleiding tot een kettingreactie in de halfgeleiderindustrie, met gevolgen voor zowel productie als prijzen van cruciale componenten zoals NAND Flash-controllers.
Bronnen: X Twitter, DigiTimes Asia en TechPowerUp