De Concurrentiestrijd Tussen China en de VS in de Halbleidingsector: Een Analyse door Jensen Huang

Hoe Ver Is China Achterop Vergeleken met de VS?

De vraag hoe ver China achterloopt op de Verenigde Staten in de productie van halfgeleiders is al jaren een belangrijk onderwerp in de geopolitieke technologie. Jensen Huang, CEO van NVIDIA, heeft recentelijk opgemerkt dat “China slechts enkele nanoseconden achterloopt.” Deze uitspraak, die verspreid is door Chinese media, komt met een duidelijke boodschap: Washington zou Amerikaanse technologiebedrijven moeten toestaan om te concurreren op de Chinese markt om hun invloed te vergroten en de wereldwijde verspreiding van Amerikaanse technologie te versnellen.

Huang beschrijft de Chinese chipindustrie als “levendig, ondernemend en zeer technologisch geavanceerd”, met overvloedig talent en een felle interne concurrentie. Volgens hem beperken Amerikaanse handelsbeperkingen de kansen voor Amerikaanse bedrijven en voorkomen ze niet dat China zijn eigen capaciteiten ontwikkelt. Zijn boodschap is helder: “We moeten concurreren.”

Wat Heeft Huang Te Sprechen?

Technologische Afstand

• Technologische afstand: “China is enkele nanoseconden achter de VS.”
• Strategie: De VS zou technologiebedrijven moeten toestaan om in China te concurreren om “economisch succes en geopolitieke invloed te maximaliseren.”
• Dynamische omgeving: “Overvloedig talent en sterke concurrentie” bieden China enorm potentieel in onderzoek en ontwikkeling (R&D) en chipfabricage.

Op buitenlandse investeringen

Huang gelooft dat China de deuren open zal houden voor investeringen en concurrentie van bedrijven van buitenaf, wat volgens hem zowel China als de wereldwijde deelnemers ten goede komt.

Waarom Deze Verklaring Belangrijk Is

Huang’s opmerkingen raken verschillende gevoelige punten:

1. AI Concurrentie: De race om kunstmatige intelligentie (AI) draait om high-performance chips en software. NVIDIA is een toonaangevende speler in deze markt.
2. Geopolitieke Voorspellingen: De wereldwijde toeleveringsketen voor halfgeleiders is kwetsbaar. Elk extra handelsobstakel kan kosten verhogen en leveringsrisico’s verergeren.
3. Debat over exportcontroles: De VS heeft de afgelopen jaren geprobeerd toegang tot geavanceerde technologie te beperken. Huang’s boodschap suggereert dat zelfs met beperkingen de afstand niet onoverkomelijk is en dat samenwerking niet alleen mogelijk is, maar ook voordelig.
4. Marktperceptie: Huang’s uitspraken kunnen worden geïnterpreteerd als een weerspiegeling van de huidige marktsituatie; grote klanten willen voorspelbaarheid in hun toelevering.

Wat Betekenen “Enkele Nanoseconden” in de Praktijk?

Letterlijk genomen is de uitspraak geen technische indicator. Echter, de implicaties zijn duidelijk:

• China heeft de kloof verkleind in verschillende fasen van chipproductie.
• Het land investeert aanzienlijk in talentontwikkeling en fabriekscapaciteit.
• De kloof blijft bestaan in geavanceerde lithografische apparatuur, maar de voortgang is onmiskenbaar.

Huang gebruikt de ’tijdtaal’ als metafoor om de relative nabijheid aan te duiden.

Concurrentie of Beperkingen: Twee Paden Voor de Sector

• Concurrentie: De mogelijkheid om producten aan te passen aan lokale regelgeving en investeringen in lokale ecosystemen.
• Beperkingen: De focus op nationale veiligheid kan leiden tot isolatie en versneld de technologieontwikkeling in concurrerende markten.

Huang pleit voor de eerste optie: “We moeten concurreren.”

Wat Winnen en Wat Risico’s

Wat Winst

• Toegang tot grote, snelgroeiende markten.
• Versneld feedback voor hardware- en softwareontwikkeling.
• Een sterker ecosysteem van klanten en ontwikkelaars.

Wat Risico’s

• Kennisoverdracht aan concurrenten.
• Afhankelijkheid van kwetsbare toeleveringsketens.
• Mogelijke juridische conflicten door regelgeving.

Talent en Interne Concurrentie

Huang benoemt twee cruciale factoren in China:

• Talent: Elk jaar studeren duizenden ingenieurs af en er wordt expertise van buiten aangetrokken.
• Interne Concurrentie: De druk onder binnenlandse bedrijven versnelt de innovatiecycli.

Toekomstige Ontwikkelingen

• Dubbele Strategie: Gelijktijdige ontwikkeling van globale producten en regionale versies.
• Software+: De nadruk op software kan cruciaal zijn, zelfs bij hardwarebeperkingen.
• Parallelle Ecosystemen: Er kunnen incentives ontstaan voor het ontwikkelen van volledige ‘domestic stacks’.

Wat Betekent Het Voor Consumenten en Bedrijven?

Huang’s boodschap is niet alleen een waarschuwing voor de overheid, maar ook een aanmoediging voor bedrijven om zich voor te bereiden op een dynamische markt waarin mogelijkheden en uitdagingen zich blijven ontwikkelen.

Conclusie: Concurrentie als Beleidsstrategie

Huang’s uitspraak over “enkele nanoseconden” is meer een oproep tot open concurrentie dan een technische beoordeling. Of Washington de boodschap oppakt, blijft de vraag. Echter, de boodschap is duidelijk: om invloed uit te oefenen, is samenwerking essentieel, zelfs met concurrenten.