Samsung Maakt Officiële Ingang in NVIDIA’s HBM Leveringsketen

Seoul / Silicon Valley – Na maanden van geruchten, mislukte testen en herkansen heeft Samsung eindelijk bereikt wat lange tijd als onbereikbaar werd beschouwd: de officiële toetreding tot de HBM-leveringsketen van NVIDIA. Diverse berichten geven aan dat het bedrijf van Jensen Huang 12-Hi HBM3E-modules heeft besteld bij de Koreaanse gigant voor zijn Blackwell Ultra rack-oplossingen (GB300). Deze beslissing, die komt in de finale fase van de HBM3E-generatie voor de sprong naar HBM4, markeert een industriële en reputatieve triomf voor Samsung en herconfigureert de kaart van aanbieders van high-bandwidth geheugen, die tot nu toe gedomineerd werd door SK hynix en Micron.

Technische en Strategische Implicaties

Het nieuws heeft twee belangrijke implicaties. Ten eerste, technisch: Samsung heeft eindelijk de kwalificatie-tests doorstaan die het er jarenlang buiten hielden voor de ‘kern’ bestellingen van NVIDIA, met bestellingen die doorliepen tot in 2025. Ten tweede, strategisch: deze samenwerking biedt NVIDIA een derde leveringsroute die de risico’s diversifieert in een tijd waarin HBM-geheugen, samen met HBM3E/4 en HBM-co-packaged, de kritieke bottleneck vormt voor de opschaling van AI-computing.

Wat is er Bevestigd (en Waarom Het Belangrijk Is)

• Product: HBM3E 12-Hi van Samsung.
• Bestemming: NVIDIA Blackwell Ultra GB300, nieuwe rack-oplossingen voor grootschalige training en inferentie.
• Status: Het akkoord is “praktisch bevestigd” volgens Koreaanse media; volumes, prijzen en tijdlijnen worden momenteel finaal afgestemd.
• Implicatie: Samsung maakt eindelijk deel uit van het “core program” van NVIDIA, waarmee het een cyclus van vertragingen in certificering doorbreekt.

Dit biedt Samsung een verademing nu SK hynix het dominante aandeel heeft veroverd in HBM3/3E voor AI, en Micron versnelt met zijn HBM3E 24 GB 8-Hi/12-Hi.

Een Jaar en Half Van Op-en-Neer

In GTC 2024 schreef Huang zijn fameuze “Jensen Approved” op een HBM3E 12-Hi-module van Samsung. Ondanks de aanvankelijke enthousiasme kwam de realiteit – problemen met hitte, verbruik en betrouwbaarheid stelden de bestellingen uit, waarbij de CEO van NVIDIA zelfs suggereerde dat Samsung moest herontwerpen. De daaropvolgende “agressieve herontwerp”-inspanningen resulteerden in een nieuwe serie samples en nu, met het akkoord voor GB300, wordt bevestigd dat de technische barrière is overwonnen.

Een “Cyclisch Akkoord”: 50.000 GPU’s In ruil voor HBM

Er zijn ook geruchten over een reciproke overeenkomst: Samsung zou de intentie hebben geuit om ongeveer 50.000 GPU’s van NVIDIA aan te schaffen om zijn interne AI-transformatie (AX) te versterken. Dit betreft ook de versterking van datacenters en mogelijk strategische samenwerkingen, zoals de toekomstige AI-datacenter in Pohang. Dit type cross-financiering normaliseert zich met de groei van de AI-economie: het biedt zichtbaarheid, aligneert prikkels en versnelt implementaties.

HBM3E versus HBM4: Waarom Kiezen Voor de Huidige Technologie?

De keuze voor HBM3E is begrijpelijk: het is een betrouwbaar product met bekende prestaties en geschikt voor de eerste fase van Blackwell. Terwijl HBM4 met zijn geavanceerdere interfaces en gestapelde architecturen pas in 2026 beschikbaar zal zijn, maakt Samsung gebruik van zijn voordelen in verticale integratie, wat aantrekkelijk is voor NVIDIA en AMD.

Systeemimpact: Minder Concentratie, Meer Resilientie

De diversiteit in HBM is gunstig voor het ecosysteem. Triple sourcing (SK hynix, Micron en Samsung) vermindert de leveringsrisico’s, biedt meer onderhandelingsruimte en versnelt de productieverhoging, vooral nu de vraag naar AI-stroom stijgt.

Wat Nu Te Verwachten

• Leveringsschema en volumes van HBM3E 12-Hi aan GB300.
• Hoofdlijnen voor HBM4: wie kwalificeert als eerste met NVIDIA en AMD.
• Details van de reciproque overeenkomst: wat betreft de GPU-aankoop door Samsung.
• Kostensignalen: hoe de derde bron weerspiegelt in prijzen en marges van de Blackwell Ultra.

Slotopmerkingen: Een Open Board naar 2026

De Blackwell Ultra GB300 zal herinnerd worden als het moment waarop rack-oplossingen het idee van cijfereenheid (GPU + interconnectie + geheugen + software) bevestigden, en HBM-geheugen als cruciaal tweede silicium na GPU’s werd genoteerd. Met Samsung aan boord, scoort NVIDIA op flexibiliteit; Samsung herwint marktaandeel in premium DRAM; en de AI-markt bereidt zich voor op een sprong naar HBM4. De resterende kosten, rendementen en tijdlijnen zullen bepalen wie de volgende dans leidt.