Schaarste in de Geheugenindustrie: DRAM, NAND Flash, SSD en HDD Bereiken Historische Laagpunten
In een nooit eerder vertoonde situatie staat de geheugensector onder druk: DRAM, NAND Flash, SSD’s en hardeschijven (HDD’s) bevinden zich allemaal tegelijkertijd op hun laagste niveau. Wat aanvankelijk als een tijdelijk fenomeen werd gezien, blijkt nu een algemene schaarste te zijn die gevolgen heeft voor contracten en prijzen. Deze trend kan binnenkort ook de schappen in winkels en de budgetten van huishoudens en kleine bedrijven beïnvloeden.
De meest overtuigende bevestiging van deze situatie komt van Adata, een wereldleider in geheugenchips. Simon Chen, de CEO van het bedrijf, zei: “De schuur van de fabrikanten is praktisch leeg.” Grote cloudproviders zoals OpenAI, AWS, Google en Microsoft zijn nu de belangrijkste concurrenten voor traditionele assemblers en distributeurs als het gaat om het veiligstellen van voorraden. Chen, die al 30 jaar in de industrie werkt, stelt dat hij nog nooit zo’n gelijktijdige schaarste heeft gezien in alle vier de belangrijkste geheugentypes.
Wat Gebeurt Hier? Vier Markten Tegelijkertijd Onder Druk
DRAM: De vraag naar datacenters voor kunstmatige intelligentie (AI) richt zich op HBM en DDR5, waardoor de productiecapaciteit van grote fabrikanten naar deze rendabele lijnen wordt verschoven. Samsung, SK hynix en Micron hebben de productie van DDR4 stopgezet, behalve een minimaal restant voor bestaande contracten. Dit is een structurele wijziging en is niet omkeerbaar.
DDR4 versus DDR5: De kloof tussen de gevestigde basis van DDR4 en de investeringen in HBM/DDR5 verkleint het aanbod. Adata verwacht dat de contractprijzen voor DDR4 tussen het laatste kwartaal van dit jaar en de eerste helft van 2026 met 20% tot 30% zullen stijgen.
NAND Flash en SSD: De verhuizing van zakelijke klanten naar SSD’s, vanwege beperkte beschikbaarheid van HDD’s, houdt de druk op NAND hoog. Hoewel er plannen zijn voor een capaciteitsuitbreiding van 15-30%, duurt het meer dan 2,5 jaar om nieuwe productiecapaciteit operationeel te krijgen.
HDD: Grote fabrikanten zijn voorzichtig met het aannemen van nieuwe orders, wat heeft geleid tot beperkte beschikbaarheid van HDD’s.
Wanneer Zal Dit Merken?
Hoewel consumenten momenteel nog producten in winkels kunnen vinden, is de voorraad achter de schermen beperkt. Fabrikanten en distributeurs hebben hun voorraden teruggebracht tot 2-3 weken, waar dat eerder 2-3 maanden was. Adata geeft aan dat ze “gematigd verkopen en prioriteit geven aan belangrijke klanten,” terwijl ze wachten op aanvulling.
De prijsverhogingen zijn al zichtbaar. Een DDR5-kit van 32 GB, die eerder dit jaar rond de 85 dollar kostte, gaat al over de 120 dollar. Voor SSD’s geldt een soortgelijke trend.
De Nieuwe Realiteit van Geheugen
Historisch gezien was de geheugensector onderhevig aan cycli van 3-4 jaar, maar de opkomst van AI heeft deze patronen doorbroken. Adata stelt dat de huidige prijsstijgingen langer aanhouden dan normaal, waarbij de focus ligt op rendabele segmenten zoals HBM voor GPU’s en DDR5 voor servers.
Wat Zijn de Gevolgen?
Voor datacenters die niet gericht zijn op AI, zullen de uitbreidingsplannen langer duren en de kosten stijgen. Kleinere bedrijven ervaren moeilijkheden bij het voldoen aan hun budgetten en moeten mogelijk hun configuraties herzien. Voor consumenten zal de prijsvariabiliteit vooral zichtbaar zijn bij DDR4- en hogere capaciteit SSD’s.
Acties Voor Bedrijven en Consumenten
Bedrijven wordt aangeraden om een inventarisatie te maken van hun actuele behoeften en strategieën voor het inkopen van geheugencomponenten te herzien. Voor consumenten geldt dat ze aankoopbeslissingen moeten overwegen en mogelijk aankopen moeten vervroegen.
Conclusie
De geheugensector staat voor een aanzienlijke uitdaging. Als de vraag naar AI-servers aanhoudt, zal de druk op de huidige voorraden en prijzen waarschijnlijk aanhouden. Voorlopig is er weinig hoop op een spoedige normalisatie van de situatie in de geheugensector.