Microsoft Verlegt Productie Buiten China: Nieuwe Strategie voor 2026
Microsoft heeft nieuwe instructies gegeven aan haar netwerk van leveranciers: vanaf 2026 wil het bedrijf de meeste nieuwe producten buiten China vervaardigen. Deze nog niet officieel aangekondigde maatregel maakt deel uit van een bredere verschuiving binnen de technologiesector om de afhankelijkheid van de Chinese toeleveringsketen te verminderen, te midden van toenemende handelsspanningen en exportbeperkingen. Ook Amazon Web Services (AWS) en Google versnellen deze transitie, zo melden bronnen binnen de industrie.
Van Servers tot Surface… en mogelijk Xbox
Microsoft is niet vanaf nul begonnen. Het bedrijf is in 2024 al een aanzienlijk deel van de serverproductie buiten China gaan verplaatsen, gezien het strategische belang voor cloud en AI. Nu breidt het plan zich uit naar Surface en andere persoonlijke computers, met het doel dat de nieuwe modellen voornamelijk in andere landen worden vervaardigd vanaf 2026. Er zijn ook geruchten dat de onderneming geleidelijk de mogelijkheden voor Xbox zal onderzoeken, een product waarvan de toeleveringsketen historisch gezien sterk op China is gericht.
Technologische media hebben gesuggereerd dat Microsoft overweegt een deel van de assemblage van servers en Surface naar Vietnam, Thailand en Indonesië te verplaatsen, in navolging van andere fabrikanten die al capaciteit in Zuidoost-Azië hebben opgebouwd. De logica is eenvoudig: diversificeren van locaties om risico’s op verstoringen, tarieven, controles en logistieke kosten te minimaliseren.
AWS en Google Versnellen Ook
De beweging is niet exclusief voor Microsoft. AWS breidt zijn strategie uit om leveranciers van componenten te diversifiëren, van printplaten tot mechanische onderdelen. Dit is een kostbare maar cruciale beslissing wanneer één enkel land een groot deel van de waardeketen concentreert. Google vraagt partners om de capaciteit buiten China uit te breiden, met speciale aandacht voor Thailand en Vietnam. Het gemeenschappelijke doel is het beperken van geopolitieke en regulatorische risico’s, terwijl de vraag naar AI-servers toeneemt.
Waarom Nu: Geopolitiek, Kosten en Veerkracht
De drang naar ‘de-risking’ komt voort uit jarenlange handelsconflicten tussen de VS en China, nieuwe exportbeperkingen voor chips en fabricagegereedschappen, en een wereldwijde wedloop om AI-infrastructuur op grote schaal te implementeren. In dit scenario leidt afhankelijkheid van één land tot hogere totale eigendomskosten (TCO) door tarieven en risico’s, verlengde doorlooptijden en complicaties in capaciteitsplanning. Het verplaatsen van servers en laptops is niet eenvoudig: het vervangen van een assemblagefabriek is relatief eenvoudiger dan het herconfigureren van de basis van componenten, waar China nog steeds dominant is.
Waar Gaan de Fabrieken Heen?
Zuidoost-Azië lijkt de grote winnaar te worden: Vietnam is al een centrum voor consumentenelektronica en pc’s; Thailand heeft een traditie in harde schijven en elektronica; Indonesië en Maleisië bieden assemblage- en testcapaciteit; en India wil meer projecten aantrekken met staatssteun. De uiteindelijke keuze hangt af van de maturiteit van de lokale ecosystemen, de elektriciteitsinfrastructuur (cruciaal voor datacenterhardware), de beschikbaarheid van talent en handelsakkoorden met de VS en de EU.
Wat Verandert Voor de Cloud en AI?
Cloud en AI vormen het hart van de groei van Microsoft en AWS. Door servers en kritische componenten buiten China te verplaatsen, willen cloudproviders:
- Voorspelbaardere tijdslijnen voor het uitbreiden van rekencapaciteit in belangrijke regio’s.
- Minder blootstelling aan schokken van reguleringen of logistiek.
- Fiscale optimalisatie door assemblage dicht bij de markten te doen.
- Een betere ESG-narratief, waarmee ze de veerkracht en governance aligneren met de eisen van zakelijke klanten en overheden.
Maar niet alles zal onmiddellijk voordelig zijn. De eenheidskosten kunnen op korte termijn stijgen door kapitaalinvesteringen in nieuwe fabrieken en duplicatie van productielijnen.
Technische en Operationele Uitdagingen
Simpelweg het verplaatsen van de eindassemblage is niet voldoende als de Bill of Materials (BOM) nog steeds afhankelijk is van China. Daarom willen Microsoft en AWS tot op het niveau van componenten werken: het vervangen van PCB’s en kabels zonder het ontwerp te veranderen, het homologeren van voedingen en chassis in nieuwe landen, en het valideren van geheugenchips met equivalente kwaliteit.
Effect op het Ecosysteem
De beslissing van een grote producent om productie te verplaatsen heeft een sneeuwbaleffect. Leveranciers van ventilatoren, connectors, schroeven, kabels en verpakkingen volgen vaak hun ‘ankerklant’, en richten vaak joint ventures op in het gastland. Dit komt landen ten goede door het creëren van hoogwaardige werkgelegenheid, technologische overdracht en belastinginkomsten.
Wat Te Monitoren
- Reële tijdlijn: data van transities per productfamilie en markt.
- Diepgang van het ‘de-risking’: percentage van niet-Chinese componenten in elke BOM.
- Prijsimpact: als de kosten voor laptops en servers aanvankelijk stijgen.
- Continuïteit van Xbox: tempo en reikwijdte van eventuele relocalisatie.
- Capaciteit in ASEAN: snelheid van opschaling zonder spanningen.
Strategische Lezing
Voor Microsoft is het verminderen van de afhankelijkheid van China een industriële en geopolitieke beslissing. Voor AWS en Google versterkt het de expansie van AI met een meervoudige toelevering en minder regulamentair risico. Voor de sector als geheel markeert dit een keerpunt: na de pandemie en de escalatie van spanningen weegt veerkracht net zo zwaar als kosten in de toeleveringsketen. De komende updates zullen verduidelijken of de industrie is overgestapt van “China+1” naar een echt “China+Many”.