Amerikaanse chips: Een nieuwe koers in de semiconductors politiek

De Amerikaanse regering heeft haar beleid ten aanzien van semiconductors drastisch omgevormd. President Donald Trump heeft bevestigd dat de nieuwste GPU’s van NVIDIA, onder de Blackwell-architectuur, niet naar China zullen worden geëxporteerd. Deze boodschap, recentelijk uitgesproken door de president, markeert een stevig herstel van de strikte exportbeperkingen, met enkele uitzonderingen voor strategische bondgenoten in Azië, zoals Zuid-Korea.

De Achtergrond van de Beslissing

De wending komt na weken van tegenstrijdige signalen. Terwijl berichten naar buiten kwamen dat hooggeplaatste functionarissen in de overheid initiatieven voor export naar Chinese bedrijven hadden geblokkeerd, leek de president eerder open te staan voor een versoepeling door te insinueren dat er mogelijkheden waren voor “afgeslankte” versies van de chips. De definitieve uitkomst: een ferme “nee” voor China met betrekking tot de familie Grace Blackwell (geproduceerd in TSMC’s 4NP, verbonden via NVLink 5 en aangedreven door HBM3e), terwijl bondgenoten binnen specifieke bilaterale overeenkomsten wel groen licht krijgen.

Geopolitieke Implicaties

De beslissing bevestigt de geopolitieke interpretatie die Washington heeft opgelegd aan technologieën op het gebied van Kunstmatige Intelligentie: de meest geavanceerde chips worden beschouwd als strategische activa en hun toegang wordt voorbehouden aan landen met gedeelde belangen. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de technologische ketens en dwingt China om zich nog meer te richten op zijn eigen ecosysteem.

Wat Betekent Dit Voor Trump en Zijn Verklaringen?

In een publiek optreden maakte de president duidelijk dat de meest geavanceerde chips van NVIDIA niet in handen zullen komen van anderen. De uitspraak “we geven ze niet aan andere mensen” wordt opgevat als een expliciete veto tegen China, wat verdere pogingen om de kraan voor Blackwell te heropenen uitsluit.

De Concreetste Gevolgen:

• Blackwell (inclusief de Grace Blackwell, combinatie van de Arm CPU “Grace” met de GPU Blackwell) zal niet naar China gaan.
• Het veto omvat zowel training als inference met lange contextvensters en token-intensieve workloads, waar latentie en bandbreedte cruciaal zijn.
• Zuid-Koreaanse bondgenoten ontvangen wel units, met meer dan 260.000 GPU’s Blackwell besteld voor hun nationale “AI-fabriek”.
• De rest van de wereld bevindt zich in een grijze zone: toegang voor voorkeurspartners onder specifieke overeenkomsten; beperkingen voor andere markten waar Washington vrees heeft voor technologische overdracht.

Impact op NVIDIA: Tussen Wereldwijde Hegemonie en een Chinese Leemte

Voor NVIDIA is deze beslissing dubbelzinnig. Enerzijds bevestigt het de centrale rol van het bedrijf in de wereldwijde AI-architectuur. De Blackwell-architectuur is momenteel de de facto standaard voor grensverleggende modellen. Aan de andere kant sluit het opnieuw een gigantische markt: China.

Enkele Punten om te Overwegen:

• “Verloren” inkomsten: NVIDIA’s CEO, Jensen Huang, heeft eerder erkend dat de marktaandeel in China van 90% naar 0% kon dalen binnen een kwartaal door zowel interne beperkingen in Beijing als Amerikaanse exportcontroles.
• Vervanging door bondgenoten: De megabestelling van Zuid-Korea en orders uit het Westen zullen een deel van het gebrek aan Chinese orders compenseren, maar niet alles.
• Productstrategie: De mogelijkheid van “afgeslankte” versies voor export lijkt voor Blackwell niet van de grond te komen, waardoor NVIDIA met twee afgescheiden werelden komt te zitten: volledige prestaties voor bondgenoten en geen toegang voor Beijing.

China: Versnelling van de Huidige Strategische Plannen

Voor China betekent het veto op Blackwell een forcering van hun inzet op lokale siliconen en een eigen ecosysteem.

Wat zijn de Strategische Reacties?

• Lokale acceleratoren zoals Ascend (Huawei) zullen prioriteit krijgen.
• Stack van software: vervanging van CUDA door lokale runtime-omgevingen en compatibele bibliotheken.
• Leveringsketen: zonder Blackwell en met beperkingen op H100/H200 moet China lokale leveranciers van NAND/DRAM en packaging bevoordelen.

Conclusie: Een steile prijsstijging

De beslissing van Trump is niet slechts een technisch aankondiging; het is een duidelijke beweging binnen de geopolitiek van technologie. Het ontmoedigt Blackwell in China, maar beloont bondgenoten, terwijl het bevestigt dat geavanceerde AI-infrastructuur als een kritisch stuk nationale verdediging beschouwd wordt. Voor NVIDIA betekent dit een versterking van hun positie in het Westen, maar ook een afgave in de Chinese markt.

De wereldwijde chipindustrie wordt steeds meer een politiek speelveld, waarbij de juiste chips net zo belangrijk zijn als militaire en energiebelangen. Een blik op 2026-2027 laat zien dat deze trend zich vermoedelijk zal voortzetten.