Washington biedt Samsung Electronics en SK Hynix tijdelijk een adempauze: beide bedrijven hebben een jaarlijkse licentie ontvangen waarmee ze gedurende 2026 semiconductorfabriekstools in hun Chinese vestigingen kunnen gebruiken. Deze beslissing komt op een moment waarop de wereldwijde supply chain voor geheugen onder grote druk staat, vooral door de toenemende vraag vanuit de kunstmatige intelligentie (AI) sector.
De nieuwe regeling vervangt het vorige framework dat het voor meerdere multinationals mogelijk maakte om zonder al te veel hindernissen in China te opereren. Volgens bronnen binnen het proces heeft de Verenigde Staten besloten om de eerdere “waivers” (vrijstellingen) te vervangen door een systeem van goedkeuring op jaarbasis voor specifieke zendingen van apparatuur. Dit versterkt het toezicht per geval en onderstreept het strategische belang van deze sector. In dit systeem is een vergunning niet langer een onvoorwaardelijke toestemming; het is een beperkte goedkeuring die kan worden verlengd of ingetrokken afhankelijk van de technologische ontwikkelingen tussen Washington en Beijing.
Een belangrijk punt is het aflopen van de status “Validated End-User” (VEU) op 31 december 2025. Na deze datum worden invoerrechten voor Amerikaanse tools naar fabrieken in China verplicht, tenzij er gebruik wordt gemaakt van de nieuwe jaarlijkse licentie. Deze verandering introduceert een nieuw ritme voor grote fabrikanten; waar voorheen operationeel en onderhoud mogelijk was onder een relatief stabiel regime, wordt het beheer nu meer onderhevig aan regelmatige beoordelingen. Dit heeft niet alleen administratieve gevolgen, maar beïnvloedt ook de capaciteitplanning, de uitbreiding van productielijnen en de beschikbaarheid van vervangingsdelen of updates voor kritieke apparatuur.
Samsung en SK Hynix hebben geen commentaar gegeven op deze beslissing, terwijl TSMC niet direct heeft gereageerd op verzoeken om verklaringen, conform de gebruikelijke beleidssituatie bij gevoelige exportcontrolezaken. Het Amerikaanse Department of Commerce hield zich op dat moment nog niet expliciet uit.
In de context van de chipmarkt voor geheugen, is China een essentiële productiebasis voor zowel Samsung als SK Hynix, vooral voor meer traditionele geheugeninnovaties zoals DRAM en NAND die nog steeds cruciaal zijn voor servers en opslagtechnologieën. Hoewel publieke discussies vaak gericht zijn op GPU’s en AI-versnellers, blijft de beschikbaarheid en betaalbaarheid van geheugen een sleutel tot de schaalvergroting van AI-infrastructuren.
De afgelopen kwartalen zijn de memoraankopen en -voorspellingen gestegen, met prijsstijgingen en verwachtingen van verdere toename. Analisten zoals TrendForce waarschuwen dat het evenwicht tussen vraag en aanbod fragiel blijft en dat industriële uitbreidingen niet zomaar kunnen worden versneld door beleidsmaatregelen. Elke extra restrictie op de toegang tot fabrikagetools kan de markt verder onder druk zetten, vooral als het de capaciteit beperkt om productielijnen uit te breiden of te onderhouden in China.
De nieuwe licentie weerspiegelt de delicate geopolitieke afweging die de VS probeert te maken: technologie zo lang mogelijk onder controle houden zonder een al te ingrijpende destabilisatie van de mondiale supply chain. Het beleid richt zich niet alleen op geavanceerde chips, maar ook op het bredere ecosysteem van fabricagetechnologieën, inclusief gereedschap, metrologie en knowhow. Het feit dat grote internationale fabrikanten nu moeten wachten op Amerikaanse toestemming voor het verplaatsen van apparatuur onderstreept de verwevenheid tussen technologische bevoorrading en nationale veiligheid.
De invoering van het systeem op jaarbasis betekent dat de industrie zich moet aanpassen aan een meer dynamisch regime, inclusief plannen voor alternatief bronnen, diversificatie en voorraadbeheer. Deze ontwikkelingen kunnen de prijsstellingen en beschikbaarheid van geheugen verder beïnvloeden in de komende jaren, zeker gezien de voortdurende vraag vanuit de AI-sector en de mondiale chipschaarste.