De wereld van geheugenchips staat op het punt om een belangrijke verandering te ondergaan, niet alleen door de voortdurende ontwikkeling van GPU’s en AI-gerelateerde hardware, maar ook door nieuwe strategische samenwerkingen binnen de productiecapaciteit. Terwijl grote bedrijven zich richten op high-margin producten voor datacenters, zoals HBM in DRAM, speelt de capaciteit van de geheugenproductielijnen een cruciale rol in de huidige markt.
In Azië circuleert momenteel een gerucht dat grote spelers zoals SanDisk en Micron overwegen om samen te werken met de Taiwanese fabrikant PSMC (Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation). Het doel zou zijn om gebruik te maken van de beschikbare capaciteit in de nieuwe 12-inch fabriek in Tongluo, Taiwan.
Deze fabriek, die in maart 2021 werd geopend, vertegenwoordigt een investering van meer dan NT$ 300 miljard en is ontworpen om te opereren op ‘volwaardemodellen’ zoals 55 nm, 40 nm en 28 nm. Met een geschatte capaciteit van ongeveer 50.000 wafers per maand kan deze faciliteit een significante rol spelen in het leveren van mature nodes, die essentieel blijven voor veel componenten zoals controllers, automobiele elektronica en industriële systemen.
De strategische waarde van de Tongluo-fabriek ligt in haar vermogen om snel extra capaciteit te bieden zonder de lange en dure proces van organische uitbreiding. In een markt waar de productiecapaciteit voor geavanceerde nodes schaars is, kan het inzetten van bestaande, grote capaciteit voor minder geavanceerde nodes een aantrekkelijke oplossing vormen. Het stelt fabrikanten in staat om snel in te spelen op de groeiende vraag naar geheugen voor AI-voorspellingen en data-analyse.
Volgens Taiwanese financiële media heeft SanDisk contact gelegd met PSMC, en zijn er signalen dat Micron eveneens interesse toont in een overeenkomst. Verschillende opties worden besproken, variërend van het uitrusten van de bestaande faciliteit met technologieën en apparatuur voor snelle productie tot diepgaandere samenwerking, zoals joint ventures of zelfs overnames. Hoewel PSMC nog geen definitieve deals heeft bevestigd, erkent het bedrijf wel dat gesprekken gaande zijn met meerdere partijen.
Deze ontwikkelingen passen binnen een bredere context van een zenuwachtige markt, waarin de sterke vraag naar geheugen voor AI en datacenters de capaciteit onder druk zet. Taiwan, als centrum van halfgeleiderproductie, ziet zich geconfronteerd met de uitdaging om de toegenomen vraag op te vangen zonder de afhankelijkheid van zwaardere investeringen in één enkele technologie.
Het afwijkende karakter van deze strategische samenwerking ligt in het feit dat grote geheugengiganten traditioneel alles zelf beheren, van productie tot ontwikkeling. Het inschakelen van derden voor capaciteitaanpassing wijst op pragmatisme in een onzekere markt. Het biedt snelheid, flexibiliteit en beter kapitaalbeheer, ondanks de mogelijke risico’s op afhankelijkheid, kwaliteitsproblemen of conflicten over eigenaarschap en winstdeling.
Voor PSMC betekent een dergelijke samenwerking een kans om de benutting van haar uitgebreide faciliteit te optimaliseren en zich wellicht te positioneren als een belangrijke tussenschakel in de wereldwijde geheugenketen. Het risico is dat afhankelijkheid van grote klanten de strategische autonomie kan beperken of operationele spanningen kan veroorzaken.
Voor 2026 worden enkele indicatoren verwacht die de verwezenlijking van deze geruchten kunnen bevestigen, zoals formele aankondigingen via joint ventures, installatie van apparatuur en aangekondigde productievolumes. Wat zeker is, is dat de ‘onzichtbare infrastructuur’ van geheugen en verbindingstechnologieën een grotere rol speelt in het bepalen van de winnaars in de AI-samenleving dan ooit tevoren.
Kortom, de komende jaren lijken zich een nieuwe fase aan te dienen in de geheugensector — een fase waarin strategische partnerschappen en snelle capaciteitsaanpassingen centraal staan in het waarborgen van de technologische en economische toekomst.