Sommige infographics illustreren zonder technische details een krachtige boodschap: als de wereld datacenters bouwt alsof het fabrieken zijn, zijn er een aantal essentiële onderdelen die zonder niet kunnen functioneren. In 2026 behoren die onderdelen tot geheugen en opslag.
De afbeelding die momenteel rondgaat over de “Memory Market 2026” vat dit samen met een duidelijke lijst van categorieën en bedrijven. Het is geen financieel advies, maar een mentale kaart: welke spelers verdienen het om in de gaten gehouden te worden bij een aanhoudende groei in geheugenmarkt. De kernboodschap is eenvoudig: de opkomst van AI en de uitbreiding van cloud blijven niet alleen mogelijk dankzij GPUs. Ze vereisen ook HBM, DRAM, NAND, schijven, controllers, enterprise-systemen… en daarnaast de machines die alles produceren en verpakken.
De belangrijkste reden: AI eet niet slechts GPU’s, het verbruikt bandbreedte
Generatieve AI en reasoning-modellen hebben media-aandacht getrokken voor grafische kaarten en acceleratoren. Maar de industriële realiteit is minder glamoureus: een AI-cluster kan vastlopen door een geheugen-bottleneck.
Daar komt de HBM (High Bandwidth Memory) in beeld, oftewel de supersnelle geheugenuitvoering die vaak wordt gebruikt bij trainings-GPU’s. Hoe ambitieuzer het model, des te groter de behoefte aan bandbreedte, parallelisme en constante datastromen. De infographic plaatst hierin SK Hynix, Samsung Electronics en Micron Technology (MU) als belangrijke spelers, vanwege hun rol in DRAM en HBM.
Als de bouw van AI-datacenters op gang blijft, is het logisch te verwachten dat snelle geheugenschat er meer wind mee krijgt: Zonder HBM wordt de daadwerkelijke performance van GPU-farmen niet zoals beloofd in de folders.
DRAM: de ‘onzichtbare’ kracht achter de cloud
Naast HBM blijft DRAM de stille motor van de algemene server. Elke computing-node — voor databases, virtualisatie, analytics of inferentie — heeft grote hoeveelheden RAM nodig voor efficiëntie. Bij het opschalen naar duizenden of tienduizenden knooppunten wordt DRAM een strategisch onderdeel, niet zomaar een component.
Dat is cruciaal omdat de geheugenmarkt vaak door cycli beweegt: wanneer de vraag snel toeneemt en het aanbod niet snel kan reageren (door capaciteit, rendementen, voorraad of technologische transities), kunnen de prijzen onder druk komen te staan. De term “supercyclus” verwijst naar een samenloop van duurzame vraag en beperkte capaciteit, niet naar magie.
NAND en SSD: opslag wordt operationele snelheid
De tweede pijler van de markt is NAND, de technologie achter SSD’s. De infographic noemt SanDisk (SNDK) als voorloper. Hier geldt hetzelfde principe: moderne datacenters draaien op snelle datastromen. Opslag met solid state drives is niet enkel capaciteit, maar essentieel om lags te beperken en stabiele diensten te garanderen.
AI maakt dit nog belangrijker. trainen, hertrainen, datasets reviseren, logs bijhouden, embeddings opslaan en operationeel data-‘lag’ managen vereist snellere en vaak duurdere opslag. In dat frame is SSD niet alleen opslag, maar productiviteit van het cluster.
HDD’s: de oude rot blijft de kosteneffectieve keuze per terabyte
Niet alles wordt langzaam omgezet naar SSD. Voor koude data, massale back-ups, archivering en compliance blijven HDD’s onverminderd aantrekkelijk door hun lage kosten per capaciteit. Daarom noemt de infographic Seagate Technology (STX) en Western Digital (WDC) onder de HDD-spelers.
In een supercyclus van datacenters keert HDD vaak terug, simpelweg omdat: hoe meer data er wordt opgeslagen, des te sneller de groei is ten opzichte van de capaciteit en de middelen om dit te beheren. Als het belangrijkste is om veel data te bewaren, niet per se snel te lezen, blijft de traditionele harde schijf relevant.
Enterprise systemen: NetApp en Pure Storage, het ultieme eindproduct voor bedrijven
Er is een belangrijke stap van het produceren van geheugenchips naar het oplossen van echte bedrijfsproblemen. Daar komen enterprise-opslagsystemen bij kijken; de infographic benoemt NetApp (NTAP) en Pure Storage (PSTG).
Dit segment groeit wanneer de uitgaven verschuiven van “test AI” naar “operationeel maken”. Belangrijke parameters voor productie zijn minder zichtbaar dan de modelparameters: beschikbaarheid, snapshots, replicatie, consistente performance, disaster recovery en operationele kosten. Dit drijft goede geïntegreerde platformen aan, niet losse onderdelen.
Apparatuur: bij een supercyclus verdienen ook de leveranciers van ‘pikken en scheppen’
Er is ook een section voor “Equipment”, met Lam Research (LRCX) en Applied Materials (AMAT). Het is een bekende dynamiek: als de sector de productiecapactiteit wil uitbreiden of transities wil versnellen, ligt de focus op toeleveranciers van machinerie en productieprocessen.
In geheugentechnologie is dit extra relevant door de complexiteit: fabricage, depositie, etsing, verpakking… en de voortdurende druk om prestaties, dichtheid en energie-efficiëntie te verbeteren. Toen de vraag omhoog ging, worden investeringen in apparatuur een belangrijke indicator voor de markt.
controllers en IP: het ‘brein’ dat opslag en geheugen laat functioneren
Tot slot groepeert de infographic Rambus (RMBS), Marvell Technology (MRVL) en Silicon Motion (SIMO) onder “Controllers”. Een categorie die vaak onder de radar blijft, maar essentieel is: zonder controllers, protocollen, IP en connectiviteit presteren geheugen en opslag niet optimaal.
In de praktijk bepaalt de controller hoe prestaties en toegang worden beheerd, hoe fouten worden gecorrigeerd, het gedrag onder belasting en, bij SSD’s, de betrouwbaarheid. In datacenters vertaalt zich dat concreet in kosten per operatie en stabiliteit van de diensten.
De conclusie: een nieuw datacenter is in essentie een geheugentweefsel
De kernboodschap van de infographic is duidelijk: de groei van datacenters drijft niet alleen GPU-fabricanten. Het stimuleert de gehele keten die elektriciteit omzet in bruikbare computing: snelle geheugenmodules voor AI, RAM voor servers, SSD’s voor operationeel gebruik, HDD’s voor opslag, enterprise-platformen voor beheer, hulpmiddelen voor productie en controllers voor optimale werking.
Of de “supercyclus” voortduurt, hangt af van macro factoren (CapEx, energie, rentetarieven, bedrijfsvraag, model-efficiëntie), maar deze afbeelding helpt de chaos te ordenen: AI is niet alleen software. In 2026 is het meer dan ooit ook een vraag naar geheugen.
Bron: X Speculator IO