Het industriële landschap rond Taylor (Texas) is in slechts enkele maanden van tempo veranderd. Waar er een jaar geleden nog volop kranen en beton domineerden, worden nu steeds vaker bestelwagens van leveranciers, installatieteams en een dagelijkse bedrijvigheid zichtbaar die al in de duizenden mensen telt. Samsung Electronics bereidt zich voor om in maart te starten met de tests (“turn-on”) van haar EUV-lithografiesystemen. Dit is een essentiële stap om geavanceerde processen in haar Taylor Plant 1 op gang te brengen, met als doel volledige productie te realiseren in de tweede helft van 2026.
De schaal van de inspanning is considerable: sectorbronnen spreken van een inzet die meer dan 7.000 werknemers per dag omvat op het terrein en meer dan 1.000 mensen die al in het zes verdiepingen tellende kantoorgebouw werkzaam zijn, terwijl de laatste opleveringen plaatsvinden. Tegelijkertijd werkt Samsung aan het verkrijgen van de tijdelijke gebruiksvergunning (TCO), een administratief proces dat het gebruik van het complex toestaat vóór volledige voltooiing, mits aan kritische veiligheidsvoorschriften zoals brandveiligheid wordt voldaan.
EUV, 2 nm en onverbiddelijke druk
De EUV (extreem-ultraviolet) lithografie is uitgegroeid tot zowel het knelpunt als het symbool van de geavanceerde halfgeleiderindustrie. Het gaat niet alleen om het installeren van machines: het gaat om het stabiliseren van processen, het afstemmen van een uiterst veeleisende toeleveringsketen en, vooral, het behalen van een cruciale factor voor contracten van meerdere miljarden: de productiviteit (yield).
Het plan van Taylor is ontworpen om te produceren op 2 nm met GAA (Gate-All-Around) transistors, een architectuur die belooft te verbeteren in efficiëntie en stroombeheersing ten opzichte van eerdere ontwerpen. In de markt wordt aangenomen dat de grootste uitdaging niet het aankondigen van capaciteiten is, maar het aantonen van industriële consistentie: TSMC beweegt zich al in een bereik van 70% tot 90% yield op 2 nm, terwijl Samsung nog de kloof moet dichten om de markt ervan te overtuigen dat haar 2 nm technologie concurrerend is in volumes.
In deze context wordt de uitvoering in Taylor gezien als meer dan alleen een fabriek. Samsung moet dat complex zien als een geloofwaardig en herhaalbaar commercieel argument, geen geïsoleerd project. Om die reden heeft het bedrijf een deel van haar meest ervaren ingenieurs naar Texas gestuurd, met als doel het versnellen van het leerproces en het verkorten van de periode tot stabiele yields.
Tesla als strategische klant en de boodschap aan de markt: meer diversificatie dan alleen TSMC
De urgentie wordt weergegeven door één naam: Tesla. De Amerikaanse fabriek zal chips produceren die verbonden zijn met de autonome rijstrategie en AI-platforms van het bedrijf. Het door Elon Musk aangekondigde contract kwam uit op 16,5 miljard dollar (met de verwachting dat dit een “minimum” zou zijn), en is gekoppeld aan de productie van de chips AI6 in Texas. Voor Samsung is dit een contract dat op een bijzonder gevoelige tijd arriveert: de foundry-activiteiten zoeken naar referenties die capaciteit op topniveau aantonen en tegelijk de winstgevendheid verbeteren.
Het is geen toeval dat deze beweging ook wordt gelezen als een signaal van de markt: grote technologiebedrijven voelen zich al geruime tijd ongemakkelijk door de bijna volledige afhankelijkheid van TSMC voor geavanceerde fabricage. In diverse forums wordt herhaald dat bij een plotselinge stijging van de vraag de prioriteit wordt gegeven aan volume en strategische klanten uit Taiwan. Voor Samsung is Taylor de kans zichzelf te positioneren als een serieus alternatief in de Amerikaanse markt.
Een fabriek voor vandaag, een terrein voor de toekomst: tot 10 fabrieken op de kaart
Taylor wordt niet gezien als één enkele investering, maar als een basis voor toekomstige uitbreiding. Samsung heeft ruimte gereserveerd voor een mogelijke groei tot 10 fabrieken op dezelfde locatie. Een tweede vestiging, Taylor Plant 2, ligt al op de radar en kan eerder worden geopend indien het klantenbestand groeit door bijvoorbeeld Tesla. Het onderliggende principe is duidelijk: de markt voor geavanceerde halfgeleiders ontwikkelt zich tot een industrie met een stabiele vraag, gedreven door AI, automobiel en elektronica, maar de toegang tot toptechnologie blijft beperkt.
Een belangrijk onderdeel van deze uitbreidingsstrategie is ook geavanceerd verpakkingsmateriaal. Samsung overweegt de bouw van een AVP (advanced packaging)-faciliteit in de VS, nadat het zich in eerste instantie concentreerde op de front-end-aspecten van de 2 nm technologie. In de praktijk vermindert het integreren van fabricage en verpakking nabij de klant logistieke fricties, verkort productcycli en maakt het mogelijk om complexere chipsystemen te ontwikkelen. In een markt waar modules en geïntegreerde systemen even belangrijk zijn als de lithografietoevoer, wordt verpakkingsinnovatie een belangrijke concurrentiefactor.
Financieel kader: de foundry-activiteit van Samsung heeft volledige bezetting nodig… en 2 nm kan de katalysator zijn
De branche-inzichten worden versterkt door een niet-alledaagse realiteit: de winstgevendheid van de foundry hangt af van de bezettingsgraad. In Zuid-Korea wordt gesteld dat de break-even-drempel voor deze activiteit ligt op meer dan 80% benutting. Hoewel de sector tekenen van herstel vertoont — met een verwachte gemiddelde bezettingsgraad van zo’n 60% in de eerste helft van 2026, tegenover ongeveer 50% in 2025 — is een doorbraak alleen niet gegarandeerd door verdere procesvervanging. Het hangt af van klanten die op 2 nm volumes blijven kopen, wat het belang van de technologie en marketing onderstreept.
In dat kader fungeert Taylor als een acceleratiemiddel: als Samsung erin slaagt stabiliteit te bereiken in yields en leveringen op 2 nm voor Tesla, wordt dat succes een sterk verkoopargument om meer klanten te winnen. Failures kunnen echter reputatieschade veroorzaken, wat vooral riskant is in een markt waar vertrouwen zich over jaren en hele productcycli ontwikkelt.
Korea dwingt ook op het geheugenfront: SK Hynix versnelt Yongin vanwege de vraag naar AI
Terwijl Samsung haar Amerikaanse strategie voortzet, beweegt SK Hynix zich in eigen huis. Het bedrijf verwacht de opening van haar eerste fabriek in Yongin te kunnen vervroegen met ongeveer drie maanden, naar februari 2027. Daarnaast plant SK Hynix een nieuwe productie-omgeving (M15X) in Cheongju, gericht op HBM-gedragsgeheugen dat essentieel is voor AI-systemen.
Dit is geen geïsoleerde zet: de geheugenmarkt ervaart voortdurende spanning door de groeiende vraag naar AI-infrastructuur en door langetermijncontracten. De markt verandert van een typisch consumentenmarkt (PC’s en smartphones) in een strategisch ecosysteem waarin datacenters en AI de prioriteiten bepalen. Voor Zuid-Korea vormt deze combinatie van ‘foundry’ in de VS en geheugengroei thuis een strategisch doel: de positie van het land versterken in de hele AI-waardeketen, van verwerking tot opslag.
Een cruciale helft voor Taylor: technologie, uitvoering en geloofwaardigheid
De eerste fase van Taylor Plant 1 verschuift van aankondigingen naar resultaten: starten met EUV, processtabilisatie, yieldverbetering en productie. Met Tesla als strategische klant en de belofte om te onderscheiden via 2 nm GAA, bevindt Samsung zich op een keerpunt in sector die niet tegen onduidelijkheid kan: of de prestaties voldoen, of het marktsegment zoekt alternatieven met minder risico.
Gelijktijdig onderstreept dit initiatief een bredere trend: in de halfgeleiderindustrie drijft de AI-ontwikkelingen de hertekening van industriële structuren. Texas wordt hierdoor, voor het eerst, meer dan een symbool: het wordt een productielocatie waar wordt bepaald wie de toekomst maakt en wie alleen maar koopt.
Veelgestelde vragen
Wat betekent het dat Samsung in maart EUV “aantest” in haar Taylor-fabriek?
Het betekent dat de test- en kalibratiefase van de EUV-machines van start gaat, een essentiële fase voordat men kan produceren op geavanceerde nodes zoals 2 nm en op termijn opschalen naar massaproductie.
Waarom is het rendement (yield) zo belangrijk op 2 nm voor het aantrekken van klanten zoals Tesla en grote techbedrijven?
Omdat een geavanceerd node zonder hoge yields de kosten per chip sterk verhoogt, de beschikbaarheid beperkt en het risico op vertragingen vergroot. Bij autoproductie en AI is voorspelbaarheid en kostenbeheersing net zo belangrijk als theoretische prestaties.
Wat is geavanceerd verpakkingsmateriaal (AVP) en waarom zou dat cruciaal kunnen worden als Samsung dat in de VS toevoegt?
AVP maakt het mogelijk meerdere chips en geheugens efficiënter te integreren (met betere latentie, bandbreedte en stroomverbruik). Het dicht bij de klant en fabricage plaatsen versnelt implementaties en versterkt de concurrentiepositie, vooral wanneer systemen complexer worden.
Hoe beïnvloedt de vervroegde opening van SK Hynix’s Yongin-fabriek de markt voor HBM-geheugen en AI-infrastructuur?
Het versnellen van capaciteit helpt tekorten te verlichten bij kritieke AI-geheugens en geeft meer onderhandelingsmacht bij langdurige overeenkomsten met grote klanten en GPU-fabrikanten.
vía: hankyung.com en X Jakun