De wereldwijde markt voor NAND-flash bevindt zich momenteel in een ongebruikelijke spanning, zelfs voor een industrie die gewend is aan agressieve cycli in vraag en aanbod. In een interview in Seoul benadrukte Shunsuke Nakato, topmanager van de geheugenafdeling bij Kioxia, dat de productie voor dit jaar al “verkocht” is. Hij schetste daarmee een situatie waarin het aanbod de snelle groei in vraag niet meer kan bijhouden, vooral door de versnelde investeringen in kunstmatige intelligentie.
Deze boodschap beperkt zich niet tot de zakelijke sector. Nakato beschrijft de situatie als een periode van “premiumisering” en prijsstijgingen, waarbij tekorten in de levering niet alleen de SSD’s voor bedrijven – essentieel in datacenters en voor hoge-prestatieopslag – beïnvloeden, maar indirect ook de consumentenmarkten. In de praktijk betekent een stijging van NAND-prijzen en het beperkte aanbod dat de impact zich door heel de keten uitstrekt: fabrikanten, systeemintegrators, resellers en uiteindelijk de prijzen en beschikbaarheid voor de eindgebruikers.
Van de veiling tot “gentlemen’s agreement”: toewijzing op vertrouwen, niet op biedingen
Een opvallend aspect van Nakato’s uitspraken is de benadering van de verdeling. In plaats van prioriteit te geven aan “degene die het eerst komt” of “degene die het meest betaalt”, benadrukt Kioxia een verdelingsmethode gebaseerd op een “gentlemen’s agreement”: afspraken over toewijzing en jaarplanning met strategische klanten.
De praktische reden: aanpassingen in leveringen of verhogingen in volumes zijn niet arbitrair mogelijk wanneer de productie al vastligt. In dat kader ligt de focus op het minimaliseren van marktchaos en het beschermen van langetermijnrelaties met klanten die voorspelbaarheid voor hun productiekalenders nodig hebben.
Tabel — Wat Kioxia zegt over de huidige NAND-markt
| Signaal uit de markt | Wat dit betekent in de praktijk | Risico voor klanten |
|---|---|---|
| Jaarlijkse productie “sold out” | Capaciteit al vooraf vastgelegd | Minder mogelijkheid om pieken in vraag op te vangen |
| Prijsstijgingen > 30% (sommige gevallen) | Opwaardering van contractprijzen en consumentenprijzen | Druk op marges en eindprijzen |
| Tekort dat de consument raakt | “Kettingreactie” vanuit enterprise-markt | Lagere beschikbaarheid in de supply chain |
| Verdeling via afspraken | Prioriteit voor lange termijnpartners | Risico op verliezen bij gebrek aan vaste contracten |
Nakato bevestigt dat de prijsstijgingen al merkbaar zijn: hij noemt voorbeelden waarbij, afhankelijk van het contract, de prijzen meer dan 30% jaar-op-jaar zijn gestegen. Hij voorziet dat als de markt verder opwaarts beweegt, het vrijwel onmogelijk is om de prijsverhogingen volledig door te berekenen aan de eindklant.
Een supercyclus tot 2027… maar met risico’s onderweg
Volgens Kioxia zou deze opwaartse cyclus minstens tot 2027 kunnen voortduren. De reden zou liggen in een psychologische en strategische dynamiek bij kopers: de perceptie dat stoppen met investeren in AI gelijkstaat aan achterblijven, wat op zijn beurt de voortdurende uitgaven in infrastructuur blijft stimuleren.
Desalniettemin erkent Nakato ook factoren die het schema kunnen verstoren: onder meer energiebeperkingen in de VS en supply chain beperkingen in andere industrieën vormen risico’s. In een markt waar de vraag niet alleen toeneemt, maar zich ook concentraat in hogere-waarde producten (zoals enterprise SSD’s en profielen met intensieve belasting), wordt de stabiliteit van de levering de belangrijkste rem op een “schone” expansie.
Industrieplannen: Yokkaichi en Kitakami als antwoorden op de knelpunten
Kioxia steunt zijn verhaal op zijn productiecapaciteit. De topman noemt twee pijlers:
- Yokkaichi, een van de grootste flash-faciliteiten ter wereld, operationeel volgens het principe van een “slim fabriek”.
- Kitakami, waar Fab2 volgens Nakato volledige productie zal starten vanaf 2026.
In Yokkaichi ligt de nadruk op data-gedreven operationele efficiëntie: het complex verzamelt ongeveer 50 TB aan fabricagedata per dag voor analyse, om het rendement (yield) te maximaliseren. Het duidelijke punt: wanneer de fysieke capaciteit beperkt is, verschuift het concurrentievoordeel naar procesoptimalisatie, kwaliteit en consistentie.
Parallel aan deze capaciteitsuitbreiding wordt in Kitakami Fab2 de introductie van BiCS FLASH van de 8e generatie (BiCS 8) gezien als een middel om de aanboddruk te verlichten en marktleidend te blijven. Het toevoegen van een nieuwe generatie biedt, zeker in tijden van schaarste, doorgaans twee voordelen: meer bits per wafer en lagere productiekosten.
Zuid-Korea als “niet-weg te laten markt”: QLC, DRAMloze SSD’s en veeleisende gebruikers
Nakato besteedt aandacht aan de blijvende focus van Kioxia op de Koreaanse markt. Hij omschrijft deze als een markt met “gevoelige” gebruikers die hoge technisch eisen stellen, vooral in twee veelbesproken segmenten:
- QLC (Quad Level Cell), waar zorgen bestaan over duurzaamheid (endurance) en prestaties onder bepaalde omstandigheden.
- SSD’s zonder DRAM, uit vrees voor prestatieverlies in vergelijking met modellen met speciale DRAM-geheugen.
Zijn antwoord: positionering van BiCS 8 als een generatietechnologie die “structureel” helpt traditionele beperkingen te overstijgen. Desalniettemin blijft de kernboodschap commercieel: ondanks de extreme “sold out”-situatie in de supply, verzekert Kioxia dat het zijn geplande volumes zal leveren volgens afspraken met Koreaanse partners.
Wat betekent dit voor bedrijven en consumenten in 2026?
Voor zakelijke kopers is de onderliggende boodschap duidelijk: in een NAND-markt onder spanning gaat het voordeel niet alleen om de technologie, maar vooral om contractuele afspraken. Zekerheid van levering vereist meerjarige contracten, vraagvoorspellingen en afstemming met de leverancier.
Voor consumenten betekent dit minder directe en zichtbare gevolgen, maar ze kunnen wel merken dat beperkte beschikbaarheid en hogere PVP’s in SSD’s – vooral bij grotere capaciteiten – toenemen, vooral als de markt blijft schreeuwen om hogere-waarde producten.
Voor de sector als geheel onderstreept deze situatie ook dat de infrastructuur voor AI niet enkel GPU’s of netwerken beïnvloedt, maar ook de prioriteiten verschuift in “stille” componenten zoals geheugen. Wanneer NAND in fase van toewijzing en prijsstijgingen terechtkomt, functioneert de markt niet meer enkel op overvloed, maar op beheerste schaarste.
Veelgestelde vragen
Waarom beïnvloedt AI de prijs en beschikbaarheid van NAND zo sterk?
Omdat grootschalige AI-implementaties de vraag naar enterprise SSD’s voor snelle opslag, dataverwerking en hoge IOPS stimuleren. Wanneer dat segment de capaciteit opslokt, merkt de rest van de markt dat terug in beschikbaarheid en prijzen.
Wat betekent het dat Kioxia zegt dat de jaarlijkse productie “sold out” is?
Dat het merendeel van de productiecapaciteit voor dit jaar al via contracten is vastgelegd, waardoor het moeilijk wordt om op korte termijn te reageren op pieken in vraag of last-minute wijzigingen.
Wat is BiCS 8 en waarom noemt Kioxia het cruciaal voor 2026?
BiCS 8 is de 8e generatie NAND-technologie van Kioxia. Volgens Nakato zal de productie hiervan vanaf 2026 (in combinatie met Kitakami Fab2) een belangrijke rol spelen bij het verlichten van aanboddruk en het versterken van de concurrentiepositie.
Welke adviezen geeft dit aan bedrijven en consumenten voor 2026–2027?
Voorbereiden met langlopende contracten, diversificatie van leveranciers waar mogelijk, en het herzien van architecturen (zoals capaciteit, tiering, compressie en deduplicatie) om de afhankelijkheid van prijsschommelingen te minimaliseren.
Bronnen:
- DigitalDaily (ddaily.co.kr), uitspraken van Shunsuke Nakato (Kioxia), gepubliceerd op 20/01/2026