De aanwezigheid van NVIDIA op de Chinese chipmarkt voor Kunstmatige Intelligentie (AI) ondergaat een cyclische verandering. Een recent analyse toegeschreven aan Bernstein voorspelt dat het marktaandeel van het bedrijf in de Chinese markt voor AI-processors/versnellers zou kunnen dalend van 66% in 2024 naar ongeveer 8% in 2026, terwijl lokale fabrikanten hun ontwerp-, productie- en integratiemogelijkheden voor datacenters versnellen. De kernboodschap is duidelijk: Amerikaanse exportbeperkingen op geavanceerde chips fungeren als katalysator voor een technologische vervanging die China al jaren nastreeft, maar die nu prioriteit krijgt en systematischer wordt aangepakt.
De voorspelling van Bernstein rust op twee parallelle dynamieken. Aan de ene kant wordt de beschikbaarheid van NVIDIA’s GPU’s en versnellers voor China beperkt door verscherpte regelgeving en licentie-eisen. Aan de andere kant winnen Chinese bedrijven zoals Huawei, Cambricon, Moore Threads en MetaX terrein met alternatieven die “voldoende goed” zijn voor bepaalde toepassingsgebieden, vooral bij inferentie en grootschalige training wanneer de implementatie wordt uitgebreid met meer knooppunten en softwareoptimalisatie. Hetzelfde analyse suggereert zelfs dat binnenlandse leveranciers ongeveer 80% van de lokale vraag naar AI-versnellers zouden kunnen invullen.
De beslissende factor: beperkte export en gedwongen herontwerp van het aanbod
De koersverandering is niet te begrijpen zonder de context van het Amerikaanse exportcontrolebeleid. Sinds 2022 en vooral na de updates in 2023 proberen deze regels de toegang van China tot geavanceerde computingchips en gerelateerde supercomputingtechnologie te beperken. Het praktische resultaat is een markt waarin het verkopen van “het nieuwste” vrijwel onmogelijk of sterk gelimiteerd is, wat leidt tot het ontwerpen van varianten die voldoen aan technische drempels of het aanvragen van licenties op individuele basis.
In dat kader probeerde NVIDIA haar aanwezigheid te behouden met producten die aan de restricties voldoen. Toch bleken ook die routes fragiel. In april 2025 kondigde het bedrijf aan dat het een licentie nodig zou hebben om haar H20-chip (gericht op AI) nog naar China te exporteren, en voorzag een boekhoudkundige impact van 5,5 miljard dollar wegens voorraden en verplichtingen, wat de hoge kosten aangeeft van opereren binnen een onzekere regelgevende omgeving in een kapitaalintensieve supply chain.
Begin 2026 herzag het Amerikaanse Department of Commerce opnieuw haar licentiebeleid betreffende bepaalde halfgeleiders voor China, wat de indruk versterkt dat de commerciële “vensters” steeds meer afhangen van bijkomende voorwaarden en garanties.
Huawei en de ‘cluster-schaal’ strategie om de kloof te dichten
Op technologisch vlak beperkt de Chinese vooruitgang zich niet tot het lanceren van een chip en hopen dat deze kan concurreren met de nieuwste Westerse generatie. De meest gebruikte aanpak onder lokale spelers is systematisch winnen, door hardware te combineren met netwerken, interconnectie, software en grootschalige implementaties.
In dat verhaal speelt Huawei de rol van de kandidaat met de meeste inertia, deels dankzij haar Ascend-lijn en haar focus op grote clustervoorzieningen. Volgens recente technische analyses ontwikkelt Huawei een routekaart inclusief de Ascend 950 (verwacht voor 2026), met ambitieuze doelen voor lage-precisiemodi (zoals FP8), en het versterken van prestaties door middel van “rack-scale supercomputing”, waarbij duizenden chips samenwerken als één systeem.
Dezelfde evaluatie benadrukt dat, hoewel de prestatieverbetering per chip nog achterblijft bij top-GPU’s, China dat probeert te compenseren met clusteringtechnieken en een eigen software-ecosysteem. Huawei ontwikkelt frameworks en programmeerlagen (bijvoorbeeld lokale alternatieven voor CUDA en trainingsomgevingen) om de afhankelijkheid van NVIDIA’s stack te verminderen, die historisch één van haar grootste competitieve voordelen is geweest en moeilijk te dupliceren blijft.
De ‘vier kleine draken’ en de strijd om het ecosysteem
Naast Huawei ontwikkelt de Chinese markt zich met actoren die niches in acceleratie willen vullen. Bernstein—volgens technologische rapportages—plaats de inzet van bedrijven zoals Moore Threads, MetaX, Biren Technology en Suiyuan Technology wel eens als de ‘vier kleine draken’ van de Chinese GPU-markt.
De echte sleutel ligt echter niet alleen in de siliciumchips. De echte bottleneck is de softwarecompatibiliteit: toolchains, compilers, bibliotheken, geoptimaliseerde kernels en ondersteuning in populaire frameworks. Een fabrikant kan winnen door de migratie te vergemakkelijken, zelfs als zijn chip niet de allerbeste is, zolang hij het voor duizenden ontwikkelaars makkelijk maakt om zonder grote rewrites over te stappen. Het debat gaat dus niet meer alleen over “wie heeft de snelste chip”, maar ook over “welke platformen de totale adoptiekosten het meest verlagen” in universiteiten, lokale clouds en grote bedrijven.
Wat betekent dit voor NVIDIA en de wereldwijde AI-markt?
Als de voorspelling van een marktaandeel rond de 8% werkelijkheid wordt, raakt dat NVIDIA niet alleen commercieel, maar strategisch. China vormt een grote afzetmarkt voor AI-computing, en het verliezen van dominantie daar versnelt twee secundaire effecten:
- Alternatieve standaardisering: hoe meer een binnenlands ecosysteem wordt gebruikt, hoe meer tools, bibliotheken en knowhow worden versterkt, waardoor de schijn van afhankelijkheid van CUDA afneemt in delen van het ecosysteem.
- Marktfragmentatie: multinationale bedrijven kunnen worden gedwongen om verschillende productlijnen en ontwikkelstromen te hanteren per regio, wat de kosten verhoogt en de wereldwijde uitrol vertraagt.
Vanuit de Chinese zijde kent het scenario ook beperkingen. Deel van de lokale industrie blijft afhankelijk van productiecapaciteit, toegang tot bepaalde fabricageprocessen en de beschikbaarheid van geavanceerde geheugen- en verpakkingsoplossingen. Desalniettemin is de trend duidelijk: externe restricties versnellen interne substitutie, en de Chinese AI-markt is duidelijk onderweg naar een veel meer binnenlands gefocuste verdeling dan enkele jaren geleden.
Veelgestelde vragen
Wat betekent het dat NVIDIA’s marktaandeel in AI-chips in China daalt tot 8%?
Het impliceert een verlies van dominantie op de Chinese markt voor AI-versnellers, en een groei van lokale aanbieders, volgens voorspellingen van Bernstein. Het zegt niet direct iets over technische prestaties, maar wel over de verdeling van aankopen en implementaties in China.
Welke Chinese bedrijven winnen terrein in AI-versnellers?
Volgens de genoemde analyses zijn Huawei, Cambricon, Moore Threads en MetaX actief in het versterken van hun positie, naast andere fabrikanten die inzetten op binnenlandse GPU- en software-ecosystemen.
Waarom beïnvloeden exportbeperkingen de markt voor AI-GPU’s zo sterk?
Omdat ze bepalen welke chips en onder welke voorwaarden in China verkocht mogen worden. Dit beperkt het aanbod van topproducten en stimuleert klanten en fabrikanten om te investeren in lokale alternatieven en eigen software-compatibiliteit.
Waarom is het ecosysteem rondom CUDA, frameworks en bibliotheken zo belangrijk als het chipontwerp zelf?
Omdat de kosten van migratie vooral door de software worden bepaald: als het opnieuw schrijven van tools, het trainen van modellen en het beheren van clusters veel werk kost, kan dat een barrière vormen. China probeert daarom niet alleen hardware te repliceren, maar ook het volledige softwarestack te ontwikkelen dat engineeringteams productief kan maken.