De smartphone, dat product dat aanvankelijk leerde leven met krappe marges en constante verbeteringen, staat nu voor een onverwachte rem: het geheugen. De combinatie van spanningen in de toeleveringsketen en een prijsstijging in DRAM en NAND Flash — twee onzichtbare componenten voor de consument, maar bepalend voor de uiteindelijke kostprijs — dwingt fabrikanten tot een nieuwe ronde ongemakkelijke keuzes: hogere prijzen vragen, prestaties inperken of het assortiment verkleinen.
De meest recente prognoses wijzen op een directe impact op de vraag. Verschillende analyses suggereerden eind 2025 al dat de wereldwijde markt voor smartphones in 2026 zou krimpen, met name in het instapsegment, waar de kostenstijging van componenten veel meer wordt gevoeld doordat de marge kleiner is. In dat ondersegment onder de $200 schatte Counterpoint dat de totale materiaalkosten (BoM) in het afgelopen jaar met 20% tot 30% zouden kunnen zijn gestegen, wat verklaart waarom de goedkopere modellen als eerste onder druk komen te staan.
Maar het scenario is in 2026 nog strenger geworden. Volgens de laatste voorspellingen, gebaseerd op gegevens van Counterpoint en geciteerd door verschillende media, zouden de wereldwijde verzendingen van smartphones dit jaar met 6,1% kunnen dalen ten opzichte van 2025, terwijl de verzendingen van SoC’s (de hoofdchips die de smartphone aandrijven) met 7% zouden teruglopen. Het gaat niet alleen om volume: er is sprake van een verschuiving in de balans. Er worden minder eenheden verkocht, maar elke eenheid wordt gemiddeld duurder.
Waarom stijgen DRAM en NAND zo sterk? De lange schaduw van AI-infrastructuur
De achterliggende reden van deze crisis ligt niet enkel bij de mobiele markt. De race om kunstmatige intelligentie — vooral in datacenters — verschuift industriële prioriteiten. Grote geheugenfabrikanten richten capaciteit op meer winstgevende producten, zoals HBM (High Bandwidth Memory) die wordt gebruikt in AI-versnellers, waardoor de beschikbaarheid van “klassiek” geheugen dat wordt toegepast in smartphones en consumentenelektronica afneemt.
Dit leidt tot een domino-effect: minder aanbod in consumentensegmenten, meer druk op prijzen en daardoor meer agressieve ontwerpbeslissingen. In januari berichtte Reuters dat de prijzen van bepaalde geheugenproducten sterk waren gestegen, met verdere forse prijsstijgingen in het eerste kwartaal van 2026, met wel 40% tot 50% omhoog in sommige gevallen. Fabrikanten waarschuwen dat deze schaarste mogelijk geen korte hobbel is: de impact kan doorleppen tot 2027.
Geheugen is niet zomaar ‘een component’: het drukt op de kostprijs van de smartphone
Jarenlang was de industrie duidelijk: meer geheugen en opslag voor dezelfde prijs (of zelfs goedkoper). Deze ‘gift’ raakt nu uitgeput. Analisten bevestigen dat DRAM en NAND nu de belangrijkste ‘kostenverhogers’ van de smartphone zijn geworden.
In het premiumsegment is dat duidelijk zichtbaar. Sommige schattingen plaatsen het aandeel van geheugen en opslag op zo’n 20% of meer van de totale materiaalkosten van high-end Android-smartphones met 12 tot 16 GB RAM en 512 GB tot 1 TB opslag. Dit verandert de dialoog: het gaat niet alleen meer om extra functies voor marketing, maar om hoeveel er in een model kan worden geïntegreerd zonder het eindprijskaartje te laten doorbloeden.
Voor het lagere segment is dat nog gevoeliger. Als een aanzienlijk deel van de kosten stijgt, heeft de fabrikant minder opties: de prijs verhogen (met risico op dalende verkoop), minder geheugen of opslag inbouwen (met risico op negatieve perceptie en gebruikservaring), of het aanbod verkleinen en minder varianten introduceren.
Winnaars en verliezers in mobiele chips: Apple daalt, Google groeit
De crisis treft niet alle spelers gelijk. In tegendeel, hij hertekent het concurrentieveld voor smartphones-zoek naar chips. Voorspellingen binnen de sector wijzen uit dat leveranciers met hoge afhankelijkheid van 4G en instapsegmenten het meest zullen lijden.
De grootste negatieve impact krijgt UNISOC, dat een geschatte daling van 14,2% in SoC-verzendingen in 2026 voorspelt, vooral vanwege de afhankelijkheid van het ‘budget’-marktsegment waar kostenstijgingen fataal kunnen zijn. Ook vermeende kleinere terugvallen voor grote Android-spelers: MediaTek zou met ongeveer 10% verminderen, Qualcomm met 8,8%, vooral door de afname in volume van middelgrote en goedkope toestellen, hoewel hun premiumplatforms een deel van de klap kunnen opvangen.
Andersom biedt het verhaal voor de meteen beste presterende spelers zoals Apple en sommige high-end fabrikanten: die blijven relatief veerkrachtig. Google wordt gezien als de grote ‘winnaar’: een verwachte groei van 18,9% in SoC-verzendingen, mede door differentiatie op AI en expansie buiten traditionele markten. Samsung volgt met 7,3%, Huawei/HiSilicon met 4%, ondersteund door een meer verticale integratie en focus op high-end modellen, waar marges beter kunnen opwegen tegen stijgende kosten.
Zelfs Apple, dat traditioneel beschermd wordt door controle over het ontwerp en haar premiumposities, zal niet immuun blijven: het wordt voorspeld dat de SoC-verzendingen met 4,4% dalen, gelijk aan de algemene markttrend en de gedrukt hogere hardwareprijzen.
Minder units, meer waarde: de paradox van 2026
Het opvallende is dat, ondanks de afname in het aantal verzonden units, de SoC-markt mogelijk niet in inkomsten daalt. Counterpoint signaleert dat de ‘waardecurve’ nog steeds omhoog gaat. De premiumisering — duurdere smartphones met meer functies en hogere computing-eisen — zet door, met de verwachting dat bijna een op de drie smartphones in 2026 meer dan 500 dollar kost. De integratie van AI-functies direct in het apparaat (zonder altijd afhankelijk te zijn van de cloud) versterkt deze trend, vooral in het high-end segment, waar AI-prestaties rond de 100 TOPS worden verwacht.
Het prijskaartje voor een hogere prestatie-eis heeft een prijs: in het middensegment kunnen fabrikanten worden gedwongen ‘buiten de kernel’ AI-diensten in de cloud onder te brengen om kosten te besparen, terwijl in het lage segment het overleven zonder flink prijsverhogingen de enige optie blijft.
Kortom, de geheugencrisis verhoogt niet alleen de kosten van een component, maar dwingt ook tot compleet herontwerp van de businessstrategie. En als de prognoses uitkomen, wordt 2026 wellicht het jaar waarin de supply chain — en niet de camera of het scherm — de snelheid van de smartphone bepaalt.
Veelgestelde vragen
Waarom maakt de prijsstijging van DRAM en NAND de goedkopere smartphones meer duur dan de premium?
Omdat in het instapsegment er minder ruimte is om de kostenstijgingen op te vangen: een kleine stijging in componentprijzen drukt zwaar op de uiteindelijke prijs.
Welke merken kunnen het beste bestand zijn tegen een geheugencrisis in 2026?
Degene die meer controle hebben over hun toeleveringsketen en meer gericht zijn op high-end modellen, ondervinden doorgaans minder de impact doordat daar de marges groter zijn.
Kan de geheugencrisis de RAM en opslag in mid-range modellen verminderen?
Dit is zeker een overweging in de sector: het aanpassen van specificaties of het verminderen van varianten om kosten onder controle te houden en productie te vereenvoudigen.
Wanneer zou de smartphone-markt weer normaal kunnen worden na de geheugendruk?
Meerdere analyses wijzen op een duidelijker herstel vanaf 2027, wanneer de spanningen in de toeleveringsketen afnemen en prijzen stabiliseren.
vía: counterpointresearch