De wereldwijde race om Kunstmatige Intelligentie is niet alleen een strijd van nieuwe modellen of krachtigere GPUs. Steeds meer verschuift de focus naar de industriële capaciteit om geavanceerde halfgeleiders op grote schaal te produceren — en naar de snelheid waarmee het ecosysteem die vraag kan ondersteunen zonder de toeleveringsketen te verstoren. In dit kader heeft Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), ’s werelds grootste contractfabrikant van chips, onlangs cijfers bekendgemaakt voor begin 2026 die indruk maken.
Op 10 februari 2026 meldde het bedrijf dat haar geconsolideerde nettowinst over januari ongeveer NT$ 401,26 miljard (Taiwanese dollar) bedroeg. Dat is een stijging van 19,8% ten opzichte van december 2025 en een sprong van 36,8% vergeleken met januari 2025. Praktisch gezien wijst dit op sterke vraag naar geavanceerde halfgeleiders in het begin van het jaar, in lijn met de toename in infrastructuurontwikkeling voor AI wereldwijd.
Een maandelijkse indicator die de werkelijke druk in de industrie meet
TSMC publiceert deze cijfers regelmatig als een snelle temperatuurmeting van de zakelijke situatie, zonder in detail te gaan over de bijdrage van elke klant of technologiefamilie. Toch, in een markt waar veel groei gekoppeld is aan high-value chips — vanwege de complexe fabricage, hoge dichtheid en prestatienormen — voegt de cijfers van januari een belangrijke puzzelstuk toe: de sector vertraagt niet, maar herstructureert rondom AI.
De onderliggende verklaring heeft veel weg van een “procesfysica”: de capaciteit om toonaangevende chips te produceren wordt niet improvisatorisch opgebouwd. Het vereist uiterst dure faciliteiten, lithografiesystemen en een nauwkeurige afstemming tussen materialen, processen, verpakking en validatie. Wanneer de vraag sterk toeneemt, is dat effect eerder zichtbaar in de plannings- en productie-indicaties dan in andere indicatoren.
AI als kracht die prioriteiten herschikt
De afgelopen kwartalen is de narratief verder versterkt: de verhoogde investeringen in datacenters en AI-versnellers drijven de focus op de meest geavanceerde knooppunten en alles wat daaromheen zit — van testen tot packaging. Het ecosysteem functioneert als een snelweg tijdens spitsuur: zelfs als er meer rijstroken worden aangelegd, ontstaat er bottleneck op specifieke punten.
Het januari-cijfer komt bovendien nadat eind 2025 en begin 2026 de markt nauwgezet de signalen uit de foundry-sector opvolgde. In januari berichtte Reuters al dat de interesse in AI-toepassingen de vraag naar TSMC-producten stimuleerde en de commerciële prestaties van de fabrikant tegen het einde van het jaar ondersteunde. Met andere woorden: de cijfers van januari lijken geen geïsoleerde piek, maar vestigen de aandacht op een voortdurende trend.
Wat betekent dit voor de markt: meer dan een goede maand
De jaar-op-jaar stijging van 36,8% is niet zomaar een opvallend getal. Voor veel bedrijven, van chipontwerpers tot cloudproviders, is de operationele boodschap helder: toegang tot geavanceerde halfgeleiders blijft een concurrentievoordeel. Wanneer een gespreksvoerder als TSMC een sterke start van het jaar rapporteert, impliceert dat dat de industrie capaciteit opneemt en dat de vraag boven het niveau ligt dat de conventionele markt — pc’s, smartphones, consumentenelektronica — doorgaans zou kunnen verklaren.
Deze druk vertaalt zich bovendien in een bekende cycle van hoge vraag: planning krijgt meer gewicht dan opportunistische aankopen. Projecten die jaren geleden met relatief flexibele voorraadplanning konden worden afgehandeld, vereisen nu vooruitdenken, contracten en veiligheidsmarges. Voor bedrijven die AI-infrastructuur uitrollen, beïnvloeden deze ontwikkelingen deadlines, kosten en technische keuzes: welke platforms kiezen, wanneer upgraden, hoeveel kritieke voorraad aanhouden, en hoe alternatieve routes plannen bij knelpunten.
Het “trekkerseffect” op de gehele toeleveringsketen
Een ander belangrijk punt is de domino-effecten. Wanneer AI de productie van geavanceerde halfgeleiders stimuleert, blijft de impact niet beperkt tot de wafer. Het beïnvloedt ook andere segmenten die resources delen en componenten die essentieel worden voor de werking van het hele systeem. In zo’n scenario gedraagt de markt zich minder als een klassieke cyclus en meer als een structurele heroriëntatie: AI is geen klant onder anderen, maar een kracht die de hele keten aanzet tot herallocatie van capaciteit naar de meest gevraagde en waardevolle gebieden.
Daarom bevestigt het maandelijkse bericht van TSMC, ondanks dat het geen productafschrijving bevat, dat begin 2026 de industriële motor van chips nog altijd krachtig draait en dat de vraag naar geavanceerde halfgeleiders een belangrijke drijfveer blijft voor de technologische sector.
Een jaarstart die de toon zet
In de technologiemarkten worden de eerste maanden van het jaar vaak geïnterpreteerd als een indirecte richtlijn: ze vervangen geen officiële voorspellingen, maar geven wel inzicht of de activiteit blijft zitten of afkoelt. In dit geval wijst januari op een voortzetting van het tempo en versterkt het de perceptie dat de investeringsgolf rondom AI nog niet voorbij is.
Voor het ecosysteem — cloudproviders, serverfabrikanten, softwarebedrijven en organisaties die modellen trainen of uitrollen — is de boodschap duidelijk: 2026 wordt geen jaar van rustige overgang, maar een jaar waarin industriële capaciteit, leveringsovereenkomsten en deploy-efficiëntie strategisch blijven.
Veelgestelde vragen
Wat betekent de 36,8% jaarlijkse groei van TSMC in januari 2026?
Dat de inkomsten in januari 2026 ongeveer 36,8% hoger waren dan in januari 2025, wat wijst op sterke vraag naar geavanceerde halfgeleiders aan het begin van het jaar.
Waarom wordt AI gezien als motor voor groeionderzoek in halfgeleiders?
Omdat de uitbreiding van infrastructuur voor AI (datacenters, accelerators en gerelateerde systemen) het gebruik van hoogstaande chips verhoogt en de industriële capaciteit onder druk zet.
Kunnen deze maandelijkse TSMC-cijfers voorspellingen voor het hele kwartaal geven?
Ze dienen als een “temperatuurmeter” van de activiteit, maar vervangen geen officiële gids en bieden niet hetzelfde gedetailleerde inzicht als kwartaalresultaten.
Hoe beïnvloedt deze trend bedrijven die hardware voor datacenters aanschaffen?
Ze moeten hun aankopen meer plannen, capaciteit via contracten veiligstellen en alternatieven ontwerpen om risico’s door vertragingen of knelpunten in de supply chain te beperken.