De wereldwijde halfgeleiderindustrie heeft de afgelopen jaren geleerd dat de toeleveringsketen niet alleen verbroken wordt wanneer een grote fabriek uitvalt of een EUV-machine vertraagt. Soms begint het probleem veel eerder, bij de petrochemische basis. Dit begin nu zorgen te baren in Azië: de energie-spanning rond de straat van Ormuz beïnvloedt de olie- en naftalevering, en die impact begint nu door te sijpelen naar essentiële chemische materialen voor chipproductie.
De meest urgente waarschuwing komt uit Zuid-Korea. Het gespecialiseerde magazine The Elec meldde deze week dat Japanse fabrikanten van foto- en halvale materialen voor semiconductors problemen begonnen te melden bij klanten zoals Samsung Electronics en SK hynix, met betrekking tot de levering van twee zeer specifieke oplosmiddelen: PGME en PGMEA. Volgens het bericht raakt de situatie de keten van fotoreactieven en andere kritieke lithografiematerialen.
Deze waarschuwing betekent niet meteen dat de chipfabrieken stilvallen, maar het is wel een teken van serieus risico. Japan blijft een dominante rol spelen in veel geavanceerde procesmaterialen, en elke langdurige verstoring in de petrochemische basis kan zich uitbreiden naar Zuid-Korea, Taiwan, de VS of Europa.
Het probleem ligt niet in de chip, maar in het oplosmiddel
PGME en PGMEA zijn niet universeel bekende namen, maar hun industriële belang is groot. The Elec legt uit dat beide als oplosmiddelen worden gebruikt in fotoreactieven, verdunners, BARC, SOH en tijdelijke lijmen voor encapsulatie HBM. Met andere woorden, het zijn geen marginale materialen: ze vormen een fundamenteel bouwblok dat nodig is voor het voorbereiden, toepassen, aanpassen en verwijderen van lagen in lithografische en geavanceerde assembly-processen.
Een cruciale factor is dat een groot deel van deze materialen uit Japanse leveranciers komt, die een belangrijke rol spelen in de supply chain van halfgeleiders. Het Koreaanse rapport benadrukt bedrijven als Shin-Etsu Chemical, TOK, JSR, Fujifilm en Nissan Chemical, allemaal bekende spelers in foto-chemie en materialen voor wafers en geheugen.
De bottleneck ontstaat volgens datzelfde rapport in de petrochemie. Een tekort aan nafta en een afname in de beschikbaarheid van propeen zouden de productie van propyleenoxide hebben beïnvloed en daarmee ook PGME en PGMEA. The Elec meldt verder dat verschillende Japanse naftacrockingsinstallaties hun activiteit hebben verminderd en dat de spotprijs van Japanse nafta vanaf ongeveer 600 dollar per ton vóór de blokkade snel steeg tot rond de 1.190 dollar begin april. Hoewel deze exacte cijfers niet volledig onafhankelijk geverifieerd zijn, passen ze bij de beschrijving van grote energie- en grondstofstress.
Ormuz bewijst opnieuw dat het een wereldkritisch punt blijft
De ernst van deze situatie wordt duidelijker als we kijken naar de energiekaart. De Internationale Energie Agentschap herinnert eraan dat in 2025 ongeveer 20 miljoen vaten olie per dag door de straat van Ormuz stroomden, goed voor circa een vierde van de wereldwijde scheepvaart van olie, waarvan 80% bestemd was voor Azië. De IEA benadrukt dat Japan en Zuid-Korea bijzonder afhankelijk zijn van dit doorvoergebied.
Bovendien heeft Japan een bekende structurele kwetsbaarheid: volgens het Ministerie van Economie, Handel en Industrie (METI) ligt de afhankelijkheid van Japan van olie uit het Midden-Oosten op meer dan 90%. METI bevestigt dat nafta een onmisbaar ingrediënt is voor veel chemische en industriële processen.
Reuters voegde nog een belangrijke schakel toe. Eind april meldde het dat Japanse bedrijven die sterk afhankelijk zijn van nafta reeds bestellingen stopzetten of productie verminderen. Fabrikanten van thinner en andere derivaten passen hun leveringen aan en verhogen prijzen. De waakhond meldt dat Japan vóór het conflict zo’n 40% van zijn nafta uit het Midden-Oosten importeerde en dat sommige groothandelaren hun leveringen voor april halveerden als gevolg van de onzekerheid over mei.
Risico voor chips is aanwezig, maar nog niet tot een totale ineenstorting leidend
Het is belangrijk om hier het extreme scenario niet gelijk te stellen aan de realiteit. Ja, er bestaat een serieus risico voor de toeleveringsketen van半geleiders als de energie-consuming disruption aanhoudt. Ja, Japan is een cruciale speler voor hoogwaardige foto-chemie en oplosmiddelen. En ja, Koreaans en Japans fabrikanten onderzoeken alternatieven. Maar er is geen publiek bewijs dat de wereldwijde chipindustrie onmiddellijk op het punt staat compleet stil te vallen. Wat er wel is, is een langzaam afsluitend risico voor materialen die moeilijk te vervangen en opnieuw te kwalificeren zijn.
Een belangrijk nuancepunt: METI bevestigt dat Japan ongeveer vier maanden aan binnenlandse nafta-reserves heeft, inclusief voorraden, interne raffinage en importen uit regio’s buiten het Midden-Oosten. Het ministerie benadrukt dat er voorlopig geen volledige tekorten zijn.
De uitdaging ligt in kwaliteit en industrieel homologatieproces. The Elec legt uit dat als een Japanse leverancier PGME of PGMEA vervangt door een product uit Korea of China, fabrikanten zoals Samsung of SK hynix een nieuw PCN (Process Change Notification) of kwalificatieproces moeten doorlopen. Dat proces duurt doorgaans rond de één jaar, en kan nog langer duren bij geavanceerde nodes. In een markt waar de productie van HBM-geheugen, AI en kalenders zeer strak zijn, betekent dat een enorme vertraging.
Een pijnlijk herinnering voor de hele industrie
De onderliggende les is tamelijk ongemakkelijk voor de technologische sector. Terwijl het publieke debat zich richt op 2 nm nodes, HBM4 of 3D-pakketten, blijft een deel van het systeem afhankelijk van zeer zuivere chemische stoffen waarvan de oorsprong gerelateerd is aan olie, nafta en geopolitieke maritieme corridors. De chipverwerking wordt niet omdat de chip zelf niet geavanceerd is, maar omdat de onderliggende materialen kwetsbaar blijven.
Als de druk op Ormuz en de Aziatische raffinage zich voortzetten, kan de industrie geconfronteerd worden met meer volatiliteit in materialen, prijsdruk en afhankelijkheid van alternatieve leveranciers die niet altijd klaar zijn voor geavanceerde productie. Dit raakt vooral de memoireen logische chips, die al onder grote spanning staan door de groeiende vraag naar AI.
Kortom, dit is geen definitieve test van een wereldwijde ineenstorting, maar wel een ernstige waarschuwing: de energiecrisis bedreigt niet alleen transport of brandstoffen, maar ook de kern van de chemie achter lithografie. En wanneer dat gebeurt, luistert de hele chipindustrie mee.
Veelgestelde vragen
Wat zijn PGME en PGMEA en waarom zijn ze zo belangrijk?
Het zijn oplosmiddelen die gebruikt worden in procesmaterialen zoals fotoresist, thinner, BARC, SOH en tijdelijke lijm voor HBM. Zonder hen wordt delen van de lithografie- en pakketketen ernstig bedreigd.
Is Japan echt zonder voldoende voorraden?
Er is geen publiek bewijs voor een onmiddellijke complete tekortsituatie. het Japanse ministerie stelt dat het ongeveer vier maanden aan nafta-reserves kan garanderen via voorraden, interne raffinage en alternatieve importen.
Waarom beïnvloedt Ormuz zo sterk Japan?
Omdat Japan voor meer dan 90% afhankelijk is van olie uit het Midden-Oosten, en omdat Azië het grootste deel van de olie dat door Ormuz stroomt, importeert. Daarnaast komt een groot deel van hun nafta ook uit die regio.
Kunnen deze oplosmiddelen worden vervangen door producten uit Korea of China?
In de theorie wel, maar het probleem ligt in de kwalificatie. Materiaalveranderingen vereisen meestal een procesvalidatie en notificatie die ongeveer een jaar duren, of mogelijk nog langer bij geavanceerde processen.
vía: thelec.kr