Omdia heeft zijn prognose voor de wereldwijde halfgeleidermarkt in 2026 aanzienlijk bijgesteld. Het adviesbureau verwacht nu dat de sector dit jaar met maar liefst 62,7% zal groeien, gedreven door een zeer specifieke combinatie: aanhoudende vraag naar AI-infrastructuur, sterke druk op DRAM- en NAND-geheugen en een tekort aan componenten dat naar verwachting pas ver in 2027 zal verminderen.
Dit cijfer is zelfs opvallend voor een industrie die gewend is aan intensieve cycli. De groei zal niet alleen komen door meer chips te verkopen, maar vooral door hogere gemiddelde prijzen. Omdia waarschuwt dat de huidige expansie vooral wordt aangedreven door stijgende kosten voor geheugen en componenten die sterk verbonden zijn met datacenters, servers en opslagsystemen, en niet door een gelijkwaardige toename in het aantal verzonden eenheden.
Geheugen keert terug naar het centrum van de markt
De grote winnaar van de aanpassing is het geheugen. Omdia verwacht dat de markt voor DRAM bijna het dubbele zal winnen ten opzichte van 2025, terwijl NAND, een segment met een kleiner marktaandeel, mogelijk zelfs verviervoudigt. Deze sprong wordt verklaard door de vraag naar AI-servers, zakelijke opslagsystemen, versnellingskaarten, high-performance netwerken en cloudplatforms die steeds meer capaciteit nodig hebben voor het trainen, afstellen en uitvoeren van modellen.
Het adviesbureau wijst bovendien op een belangrijke neveneffect: de productie van High Bandwidth Memory (HBM), essentieel voor GPU’s en AI-versnellers, neemt capaciteit weg binnen de geheugenindustrie. HBM biedt meer waarde per eenheid, maar verbruikt ook fabricagecapaciteit en leidt niet noodzakelijk tot meer volume in conventioneel geheugen. Het resultaat is een dubbele spanning: high-end chips zijn duur en tegelijkertijd slankt het aanbod van traditioneel geheugen af.
Deze verschuiving heeft gevolgen voor de hele markt. Een fabrikant die conventioneel DRAM nodig heeft voor servers, pc’s, smartphones, opslag of consumentenelektronica, kan geconfronteerd worden met hogere prijzen doordat de beschikbare capaciteit wordt herpt in meer winstgevende producten gerelateerd aan AI. De druk beperkt zich niet langer tot GPU’s en grote trainingsclusters.
De grafiek die door Omdia is gepubliceerd, helpt de omvang van dit fenomeen te illustreren. Het segment dat zich richt op computing en dataverwerking zal de meeste groei laten zien, met een stijging van 90% op jaarbasis in 2026 en een omzet die de 700 miljard dollar overschrijdt. IC-geheugen verschijnt ook als een van de grote motoren, met een veel snellere groei dan de totale markt. De conclusie is duidelijk: datacenters zijn uitgegroeid tot de belangrijkste economische drijfveer voor de halfgeleiderindustrie.
Datacenters, servers en bedrijfsvernieuwing
Omdia koppelt deze groei aan een vernieuwingscyclus van bedrijfsservers en uitzonderlijke investeringsniveaus door hyperscalers. Veel organisaties schalen oude hardware af om zwaardere workloads uit te voeren, van databases en analytics tot AI-inferentie en intelligente toepassingen. Tegelijk blijven grote cloudproviders capaciteit aankopen om hun AI-diensten te ondersteunen.
Deze combinatie stimuleert ontwerpen naar hogere waarde. Meer geheugen, betere connectiviteit, meer versnellers, snellere opslag en platforms met verbeterde energie-efficiëntie verhogen de kosten per server. Niet alle extra chip-inkomsten komen van meer fysieke volume; een aanzienlijk deel komt van duurdere configuraties en hogere gemiddelde prijzen.
Dit is belangrijk om het verschil te begrijpen tussen gezonde groei en onderlinge aanboddruk. Als de markt groeit doordat er meer eenheden worden verkocht aan meer klanten, interpretteren sectoren dat meestal als een brede toename in finale vraag. Als de prijsstijging vooral wordt veroorzaakt door schaarste, worden de winsten geconcentreerd bij een paar leveranciers, terwijl fabrikanten en eindgebruikers hogere kosten dragen.
Omdia waarschuwt specifiek voor dat risico. Myson Robles-Bruce, senior analist bij het bureau, stelt dat de evolutie van AI, los van de vraag naar simpele vraag- en antwoordscenario’s, de vraag naar geheugen en processoren exponentieel heeft doen toenemen. Maar hij stelt ook een fundamentele vraag: welke toepassingen zullen voldoende rendement genereren om de huidige investeringsniveaus in AI-infrastructuur te rechtvaardigen?
Smartphones en consumentenproducten zullen ook meer geheugen vereisen
De stijging blijft niet beperkt tot datacenters. Omdia ziet positieve vooruitzichten voor de semiconductor-inkomsten uit consumentenelektronica en draadloze toepassingen, hoewel met een kanttekening: in smartphones blijven de verschepingen relatief stabiel, maar de chip-inkomsten zullen stijgen door hogere prijzen voor geheugen en duurdere componenten.
Dit betekent dat een markt met weinig volumegroei in mobiele telefoons toch meer inkomsten kan genereren voor de halfgeleiderindustrie. Nieuwe high-end modellen, vouw-smartphones en toestellen met AI-functies voor fotografie, lokale verwerking of slimme assistenten zullen meer geheugen en duurdere componenten vereisen. Ook slimme horloges, gezondheidswearables en verbonden apparaten dragen bij aan groei, zij het op een minder grote schaal dan datacenters en opslag.
De druk op materiaalkosten kan invloed hebben op fabrikanten en consumenten. Merken kunnen proberen kostenstijgingen op te vangen, marges te aanpassen, modellen duurder te maken of specificaties te verlagen in meer prijsgevoelige segmenten. In een markt met gematigde consumptie zal niet iedereen dezelfde mate in staat zijn om prijsstijgingen door te berekenen.
Het risico van een prijsgestuurde expansie
Het rapport van Omdia bevat een ongemakkelijke waarschuwing voor de industrie: de huidige omzetgroei is voornamelijk gebaseerd op relatief hoge gemiddelde prijzen, niet op volume. Dit fenomeen is eerder gezien in andere cycli, zoals de bitcoin-miningwoede of eerdere supercycli in geheugen, maar de adviesorganisatie meent dat de schaal en reikwijdte van het huidige fenomeen ongekend zijn.
Het verschil is dat AI niet alleen een niche raakt. Het beïnvloedt geheugen, logicacircuits, opslag, netwerken, servers, energie, koeling en infrastructuursoftware. Het mengt zich ook met externe factoren zoals handelsheffingen, energiekosten en geopolitieke spanningen. Als de vraag naar AI zich blijft ontwikkelen, kunnen fabrikanten de prioriteit blijven geven aan producten met hogere marges en de verlichting voor meer conventionele componenten uitstellen.
Het gunstige scenario voor chipfabrikanten kan minder comfortabel zijn voor eindklanten. Hyperscalers, grote ondernemingen en systeemfabrikanten zullen moeten bepalen hoeveel ze willen betalen om capaciteit te garanderen. Ook bedrijven die niet direct concurreren in AI kunnen getroffen worden als hun servers, apparaten of opslag systemen dezelfde geheugen- en componenten ondervinden van de schaarste.
De prognose van Omdia bevestigt dat 2026 een uitzonderlijk jaar wordt voor semiconductor-inkomsten, maar roept ook een vraag op die nog niet beantwoord is: of deze stijging een nieuwe structurele basis voor vraag naar AI weerspiegelt of dat een deel van de markt een tijdelijke inflatie van componenten ervaart die uiteindelijk zal stabiliseren zodra de capaciteit de vraag kan bijhouden.
Veelgestelde vragen
Hoeveel zal de markt voor halfgeleiders groeien in 2026 volgens Omdia?
Omdia heeft de groeiprognose voor inkomsten in 2026 verhoogd tot 62,7%, gedreven door AI-vraag, geheugen en datacenters.
Welk segment zal de meeste groei laten zien?
Computing en dataverwerking zullen de groei aanvoeren, met een stijging van 90% op jaarbasis en meer dan 700 miljard dollar aan inkomsten.
Waarom stijgt DRAM en NAND zo sterk?
Vanwege de vraag naar AI-servers, bedrijfsopslag en hoogwaardig geheugen, gecombineerd met een beperkt aanbod en de verschuiving van capaciteit naar HBM.
Zal de stijging alleen datacenters treffen?
Nee. Omdia voorspelt ook impact op smartphones, consumentenelektronica en draadloze apparaten, vooral door hogere geheugenprijzen en stijgende materiaalkosten.
vía: omdia.tech.informa