SK hynix heeft niet geanticipeerd op de geheugenboom voor kunstmatige intelligentie. Volgens een bericht van The Elec had de Zuid-Koreaanse fabrikant al een plan gedeeld met belangrijke toeleveranciers om de productie van DRAM-wafercapaciteit te verhogen tot ongeveer 1 miljoen wafers per maand tussen 2030 en 2031, bijna het dubbele van de huidige capaciteit.
Deze informatie kwam enkele dagen nadat een zeer symbolische afbeelding op Computex 2026 de aandacht trok: Jensen Huang, CEO van NVIDIA, tekende een wafer van SK hynix met de boodschap “Please make more”. Deze scène vat in drie woorden de druk samen waarmee de gehele geheugenleveringsketen te maken heeft, maar het industriële plan van SK hynix was al eerder in werking. Het bedrijf had wekenlang een veel ambitieuzer uitbreidingsplan gepresenteerd aan partners en leveranciers, gericht op de toekomstige complexiteit van semiconductors in Yongin en de uitbreiding van de M15X-fabriek in Cheongju.
Van 550.000 tot 1 miljoen wafers per maand
De huidige capaciteit van SK hynix in DRAM ligt rond de 550.000 wafers per maand, inclusief ongeveer 200.000 wafers uit de fabriek in Wuxi, China. Het doel dat het bedrijf volgens berichten op tafel heeft gelegd is om tegen 2030 of 2031 bijna 1 miljoen wafers per maand te bereiken, een aanzienlijke sprong voor een markt die onder druk staat door de vraag naar HBM, AI-servers, grafische accelerators en geavanceerde geheugenmodules.
De uitbreiding zal vooral plaatsvinden in de Yongin-groep in Zuid-Korea. De eerste fase van de fabriek bestaat uit twee hoofdstructuren en zes cleanrooms. Volgens The Elec voorziet SK hynix binnen enkele maanden begin 2027 de eerste apparatuur te introduceren, drie maanden eerder dan gepland, en zal de capaciteit stapsgewijs toenemen: 60.000 wafers per maand per cleanroom elke zes maanden.
Als dat schema wordt gevolgd, zal alleen de eerste fabriek in Yongin tegen de eerste helft van 2030 een capaciteit van ongeveer 360.000 wafers per maand bereiken. Daarop wordt de uitbreiding van M15X in Cheongju aangesloten, die half 2026 operationeel moet worden met ongeveer 40.000 wafers per maand en naar verwachting in 2027 bijna verdubbelt tot circa 80.000 wafers.
| Installatie / fase | Geschatte capaciteit | Voorziene planning | Rol in het plan |
|---|---|---|---|
| Huidige capaciteit SK hynix in DRAM | 550.000 wafers/maand | Huidige situatie | Basiscapaciteit, inclusief Wuxi |
| Fabriek Wuxi, China | 200.000 wafers/maand | Al operationeel | Deel van de huidige capaciteit |
| Yongin fase 1, cleanroom 1 | 60.000 wafers/maand | Aanvang apparatuur vanaf februari 2027 | Eerste uitbreidingsblok |
| Yongin volledige fase 1 | 360.000 wafers/maand | Half 2030 | Hoofdvulling van capaciteit |
| M15X Cheongju | Initiële 40.000 wafers/maand | Halverwege 2026 | Korte termijn capaciteitsversterking |
| Uitbreiding M15X Cheongju | Ongeveer 80.000 wafers/maand in 2027 | 2027 | Aanvullende bijdrage aan het plan |
| Totale doelstelling SK hynix | Ongeveer 1 miljoen wafers/maand | 2030-2031 | Ongeveer verdubbeling van DRAM-capaciteit |
AI dwingt tot heroverweging van geheugencapaciteit
De druk van NVIDIA op geheugenfabrikanten is geen toeval. Elke nieuwe generatie AI-accelerators vereist meer bandbreedte, hogere capaciteit en een veel stabielere HBM-voorzieningsketen. SK hynix is uitgegroeid tot een van de belangrijkste leveranciers van hoog-bandbreedtegeheugen voor AI-platforms, wat haar positie versterkt in een markt waar beschikbare capaciteit direct de lanceringen van grote chipproducenten beïnvloedt.
De boodschap van Jensen Huang was geen puur mediagegeven. Het weerspiegelt een industriële realiteit: geheugen is uitgegroeid tot een van de kritische bronnen voor kunstmatige intelligentie. Jarenlang lag de focus op GPU’s, accelerators en computing-capaciteit. Nu verschuift de focus ook naar de beschikbaarheid van HBM, geavanceerd DRAM, pakkettechnologie, wafers, lithografiesystemen, elektrische levering en cleanroomcapaciteit.
Het SK Group had deze druk al eerder publiekelijk aangekondigd. De voorzitter, Chey Tae-won, zei tijdens Computex dat de groep voornemens is de totale wafercapaciteit binnen vijf jaar te verdubbelen om aan de vraag van AI te voldoen. Hij waarschuwde ook dat de geheugencrisis mogelijk tot 2030 kan duren als het aanbod niet gelijke tred houdt met de vraag.
Het Yongin-plan sluit hierbij aan. Het draait niet alleen om meer generiek geheugen, maar om het creëren van een industriële basis die de vraag naar geavanceerd DRAM en HBM gedurende de rest van de decennium kan ondersteunen. Het bedrijf zou ervoor hebben gekozen om de uitbreidingen vooral op DRAM te richten, terwijl prioriteit in NAND ligt bij technologische verbeteringen zoals meer lagen, in plaats van gelijke capaciteitstoename.
Een ambitieuze uitbreiding, maar met risico’s
Het schema roept echter vragen op. De leveranciers die door The Elec worden genoemd, krijgen de boodschap dat ze zich moeten voorbereiden op een snelle stijging van bestellingen, maar zij bekijken het plan met voorzichtigheid. De geheugenmarkt is cyclisch en SK hynix heeft in het verleden productie-uitgaven teruggeschroefd na het communiceren van optimistische investeringsrichtlijnen aan haar partners. Voor apparatuur- en materiaalleveranciers kan het voorbereid zijn van capaciteit voordat orders bevestigd zijn, de kas onder druk zetten.
Bovendien hangt het vullen van een cleanroom elke zes maanden niet alleen af van investeringsbereidheid. Criticale machines, toeleveringen, vergunningen, elektriciteit, gassen, gekwalificeerd personeel, installatie, kalibratie en productie-opgang vereisen coördinatie. Een vertraging in één specifiek apparaat kan de hele planning beïnvloeden.
Ook bestaat het risico dat de vraag niet in alle segmenten gelijk veel zal toenemen. AI drijft sterk op HBM en geavanceerd DRAM, maar een uitbreiding op deze schaal vereist meerdere jaren van zichtbaarheid. Als de markt ondercapaciteit krijgt of klanten voorraden aanpassen, kan de verhouding tussen investering, prijs en winstgevendheid veranderen.
Toch is er een verschil met eerdere cycli: de vraag naar geheugen is niet meer uitsluitend afhankelijk van PC’s, smartphones of traditionele servers. AI heeft een zeer intensieve consumptie veroorzaakt, waarbij elke nieuwe trainings- en inferentiesysteem meer geheugen vereist. Hoewel het niet de cyclische aard volledig wegneemt, verandert het inzicht in de marktpotentie wel.
Geheugen als knelpunt voor de nieuwe AI-infrastructuur
De beslissing van SK hynix toont duidelijk hoe de AI-race zich uitstrekt tot in de hele toeleveringsketen. Het is niet genoeg om krachtigere accelerators te ontwerpen. Er moeten ook hi-tech geheugenfabrikanten komen die op grote schaal kunnen produceren, samen met waferleveranciers, EUV-apparatuur, geavanceerde materialen, packaging, energievoorziening en voldoende industriële capaciteit.
Voor grote AI-klanten is het niet alleen kopen van chips belangrijk, maar vooral het zekerstellen van de levering over meerdere jaren. Als geheugen een knelpunt wordt, kunnen de uitrol van datacenters vertraagd worden, prijzen stijgen en de beschikbaarheid van nieuwe hardwaregenerationen beperkt blijven. Daarom zetten fabrikanten als NVIDIA publieke druk op hun partners en versnellen partijen als SK hynix plannen die voorheen wellicht te ambitieus leken.
De beweging versterkt ook Zuid-Korea als een van de strategische centra voor globale geheugensemiconductors. Yongin wordt niet alleen een uitbreidingsfabriek, maar een centrale schakel in het vermogen van het land om de AI-vraag te ondersteunen, te concurreren met andere Aziatische fabrikanten en een sterke positie in geavanceerde halfgeleiders te behouden.
De foto van Jensen Huang op een SK hynix-wafer bevestigde dat. Het industriële plan lag al op tafel. Het verschil ligt in de kern: de boodschap van NVIDIA heeft de uitrol niet veroorzaakt, maar heeft wel het belang benadrukt dat geheugen de komende jaren een bepalende rol zal spelen in de AI-infrastructuur.
Veelgestelde vragen
Wat is SK hynix van plan met haar DRAM-productie?
SK hynix heeft met leveranciers een plan gedeeld om de productie van DRAM-wafers te verhogen van ongeveer 550.000 naar circa 1 miljoen wafers per maand tussen 2030 en 2031.
Welke rol speelt de fabriek in Yongin?
De Yongin-fabriek wordt de kern van de uitbreiding. De eerste fase heeft zes cleanrooms en kan tegen half 2030 ongeveer 360.000 wafers per maand aan DRAM-capaciteit toevoegen.
Waarom is dit plan zo belangrijk voor kunstmatige intelligentie?
Omdat AI-systemen steeds meer geavanceerd geheugen nodig hebben, vooral HBM en hoogpresterend DRAM. Als de productie niet voldoende toeneemt, kan geheugen een knelpunt worden voor nieuwe servers en accelerators.
Was het SK hynix-plan een reactie op Jensen Huang’s boodschap?
Volgens The Elec niet. Het bedrijf had het plan al met leveranciers besproken vóórdat Jensen Huang “Please make more” schreef op een SK hynix-wafer tijdens Computex 2026.
vía: thelec