Zuid-Korea heeft besloten om kunstmatige intelligentie (AI) als een prioritaire industriële kwestie te behandelen. Samsung Electronics en SK hynix, de twee grote Koreaanse fabrikanten van geheugenmodules, bereiden een uitbreiding van hun fabrieken, geavanceerde verpakkingsfabrieken en datacenters voor. Hiermee willen ze de rol van het land versterken in een complexe toeleveringsketen die steeds meer onder druk staat door de groeiende vraag naar AI-technologie.
De investering varieert afhankelijk van het gekozen kader. Het kernbedrag van de aankondiging bedraagt 800 biljoen won, ongeveer 518 miljard dollar, als gezamenlijke investering van Samsung en SK hynix voor het opzetten van een nieuw halfgeleidercentrum in het zuidwesten van Zuid-Korea, met elk twee fabrieken. Daarnaast worden nog eens 81 biljoen won uitgetrokken voor een verpakkingscluster in Chungcheong, evenals bredere plannen voor nationale investeringen in datacenters, fysieke AI-infrastructuur en robotica.
De directe interpretatie is duidelijk: geheugen is uitgegroeid tot kritische infrastructuur voor AI. Het gaat niet langer alleen om chips voor pc’s, smartphones of traditionele servers. De groei van grote modellen, versnellingskaarten, trainingsclusters en inferentiecentra heeft de vraag naar DRAM, NAND en vooral HBM verhoogd. HBM is de high-bandwidth memory die de kracht levert aan GPU’s en geavanceerde versnellingskaarten.
Een ongewoon industrieel groeiplan op grote schaal
Het plan, gepresenteerd door de Zuid-Koreaanse overheid en de grote technologische bedrijven, rust op drie pijlers: halfgeleiders, fysieke AI en datacenters. Samsung heeft Gwangju gekozen als locatie voor zijn nieuwe chipscluster in het zuidwesten, terwijl SK hynix nog de exacte locatie moet bepalen en de infrastructuurvoorzieningen moet bevestigen. Het plan wil ook de concentratie van investeringen verminderen, die momenteel sterk verbonden zijn met de grootstedelijke regio rond Seoel en de hubs Pyeongtaek, Yongin, Icheon en Cheongju.
Daarnaast voorziet Samsung in een investering van 400 biljoen won in nieuwe halfgeleiderfabrieken in Gwangju, plus nog eens 56 biljoen won in geavanceerde HBM-fabrieken in Cheonan en Onyang. Het bedrijf heeft ook aangekondigd tussen 2026 en 2040 binnenlands 2.450 biljoen won te investeren, waarvan 2.100 biljoen in clusters voor halfgeleiders, waaronder in Pyeongtaek en Yongin.
SK hynix plant een nieuwe productielocatie in het zuidwesten, gewaardeerd op 400 biljoen won, naast zijn bestaande investeringen in Yongin, Icheon en Cheongju. Het wil de vierde fabriek van het Yongin-cluster afronden in 2033, twaalf jaar eerder dan de eerdere prognose van 2045. Ook heeft het bedrijf details gedeeld over een investering van 100 biljoen won in Cheongju: 80 biljoen voor een NAND-fabriek en 20 biljoen voor een geavanceerde verpakkingsfabriek.
| Gebied | Aangekondigde investering | Doelstelling |
|---|---|---|
| Nieuw zuidwest-hub | 800 biljoen won | Vier nieuwe fabrieken, twee van Samsung en twee van SK hynix |
| Verpakkingscluster in Chungcheong | 81 biljoen won | Versterking van geavanceerde packaging en toeleveringsketen |
| Samsung in Gwangju | 400 biljoen won | Nieuwe halfgeleiderfabrieken |
| Samsung HBM in Cheonan en Onyang | 56 biljoen won | Capaciteit voor high-bandwidth memory |
| SK hynix in Cheongju | 100 biljoen won | NAND en geavanceerde verpakking |
| AI-datacenters | 550 biljoen won in initiële fase | 8,4 GW capaciteit met SK, GS en Naver |
Ook de datacenter-investeringen zijn aanzienlijk. De Zuid-Koreaanse regering mikt op een eerste fase met een investering van 550 biljoen won voor de bouw van 8,4 GW aan AI-datacentercapaciteit, met bijdragen van SK, GS Group en Naver. Er wordt rekening mee gehouden dat dit volume tegen 2035 kan overgaan naar meer dan 1.000 biljoen won.
AI heeft de waarde van geheugen veranderd
Traditioneel was geheugenproductie een cyclisch marktsegment binnen de halfgeleiderindustrie. Toen de vraag groter was dan het aanbod, stegen de prijzen sterk; was er te weinig capaciteit, dan stegen de marges. AI heeft dit evenwicht doorbroken doordat bepaalde soorten geheugen nu kritiek zijn voor systeemprestaties.
HBM is hier het duidelijkste voorbeeld. Voor het trainen en uitvoeren van geavanceerde modellen is het niet genoeg om alleen krachtige versnellingskaarten te hebben; enorme hoeveelheden data moeten binnen het systeem worden verplaatst. Die hoge bandbreedte maakt Samsung en SK hynix belangrijke leveranciers voor NVIDIA, AMD, grote cloud-providers en elk bedrijf dat wil bouwen aan high-performance AI-infrastructuur.
De Zuid-Koreaanse strategie streeft ernaar de binnenlandse DRAM-capaciteit in vijf jaar te verdubbelen en projecten te versnellen die oorspronkelijk veel langer zouden duren. De dringende vraag vanuit datacenters rechtvaardigt deze snelheidsverhoging, maar brengt ook risico’s met zich mee: als de AI-investeringen afnemen of de productie te snel wordt uitgebreid, zou de industrie geconfronteerd kunnen worden met overcapaciteit. Reuters meldde dat de aandelen van Samsung en SK hynix kelderden na de aankondiging, onder bezorgdheid van analisten over een mogelijk overschot aan geheugenproducten.
De uitbreiding beperkt zich niet alleen tot geheugen. TrendForce waarschuwt dat de verhoogde investeringen van Samsung en SK hynix mogelijke tekorten kunnen veroorzaken in essentiële fabricage-uitrusting, zoals EUV, etching, fotomaskers, CMP en depositieapparatuur. Als die druk toeneemt, kunnen TSMC en Intel eveneens gaan concurreren om dezelfde geavanceerde machine-infrastructuur, waaronder nodes onder 2 nanometer.
Het is hierbij belangrijk twee discussies te scheiden. Korea streeft ernaar haar dominantie in geheugen en verpakkingen verder te versterken, waar Samsung en SK hynix al toonaangevend zijn. Dit betekent niet dat Samsung Foundry onmiddellijk TSMC zal verdrijven in de geavanceerde logica-productie. De focus ligt voornamelijk op geheugen, HBM, NAND, verpakkingen en infrastructuur, niet op een snelle omslag in de geavanceerde logic productie.
Infrastructuur: energie, water en talent
Het bouwen van halfgeleiderfabrieken gaat verder dan enkel gebouwen optrekken. Een fabriek vereist een stabiele elektriciteitsvoorziening, ultrahoogzuiver water, gassen, chemicaliën, logistiek, nabijgelegen toeleveranciers, deskundig personeel en goed gecoördineerde vergunningsprocedures. Dit zijn kritische punten in het Koreaanse plan, aangezien een deel van de nieuwe investeringen in regio’s wordt gedaan met minder industriële traditie in chipproductie.
De regering benadrukt dat het zuidwesten over onderbenutte energiecapaciteit beschikt en potentieel heeft in hernieuwbare energie. Maar leidinggevenden en specialisten waarschuwen dat het realiseren van een efficiënt halfgeleidercluster tijd kost. Chey Tae-won, voorzitter van SK Group, herinnerde eraan dat het opzetten van het Yongin-cluster negen jaar heeft geduurd, en dat een chipfabriek grote hoeveelheden grond, energie, water en talent vereist.
De beslissing heeft ook een politieke dimensie. President Lee Jae Myung wil de voordelen van de AI-boom verder spreiden buiten de grootstedelijke regio rondom Seoel en regio’s met minder industriële zwaarte herstellen. Deze decentralisatie kan knelpunten in bestaande hubs verminderen, maar verhoogt tegelijkertijd de complexiteit van de uitvoering.
De kernvraag is of de AI-vraag gedurende een decennium een investering in deze omvang kan ondersteunen. De huidige signalen wijzen op sterke druk op geheugen en datacentercapaciteit, maar de halfgeleiderindustrie is bekend om haar sterke cycli. Een plan dat nu noodzakelijk lijkt, kan overbodig worden als afnemers hun uitgaven aanpassen, als AI-arhitecturen veranderen of als de efficiëntie van de modellen de behoefte aan brute capaciteit vermindert.
Wereldwijde effecten: prijzen, apparatuur en industriële soevereiniteit
Voor chip- en datacenterklanten kan de Koreaanse uitbreiding op middellange termijn een positief effect hebben door de beschikbaarheid van DRAM, NAND en HBM te vergroten. Meer capaciteit zou mogelijk knelpunten verlichten, al vergen fabrieken jaren om gebouwd, uitgerust en geoptimaliseerd te worden.
Voor leveranciers van apparatuur, materialen en diensten biedt het plan grote kansen. ASML, Applied Materials, Lam Research, Tokyo Electron, fotomaskerleveranciers, chemicaliën, substraten en verpakkingsoplossingen kunnen een toenemende vraag verwachten. Maar tegelijkertijd kunnen de planningen en prijzen onder druk komen te staan, vooral voor geavanceerde hulpmiddelen met een beperkt aantal wereldwijde aanbieders.
Voor landen als Taiwan, de Verenigde Staten, Japan en Europa bevestigt dit bericht dat de strijd om halfgeleiders niet meer beperkt is tot incidentele subsidies. Zuid-Korea wil haar geheugenindustrie niet alleen beschermen, maar ook verbinden met de groei van AI, datacenters en robotica. Dit is onderdeel van een langetermijnindustriepolitiek.
Het is tevens een reactie op de geografische concentratie binnen de keten. De AI-toeleveringsketen hangt af van verschillende piliers: GPU’s, HBM-geheugen, geavanceerde verpakkingen, energie, datacenters en software. Korea kan niet alle elementen beheersen, maar wel haar bestaande strategische voordelen verder versterken.
De aankondiging van Samsung en SK hynix garandeert geen automatische overwinning. De uitvoering zal traag, kostbaar en gevoelig voor marktcycli zijn. Toch wijst het een duidelijke richting: AI heeft geheugen tot een geopolitiek speelveld gemaakt. Wie HBM, DRAM en NAND op grote schaal produceert, verkoopt niet alleen componenten, maar participeert in de infrastructuur waarop de volgende generatie digitale diensten wordt gebouwd.
Veelgestelde vragen
Hoeveel gaan Samsung en SK hynix investeren?
Het kernbedrag van het aangekondigde plan voor de nieuwe zuidwestelijke hub bedraagt 800 biljoen won, circa 518 miljard dollar. Daarnaast zijn er gerelateerde investeringen in packaging, HBM, NAND, datacenters en infrastructuur.
Waarom is geheugen zo belangrijk voor AI?
AI-systemen vereisen het verplaatsen van grote hoeveelheden data tussen acceleratoren en geheugen. HBM, DRAM en NAND zijn essentieel voor het trainen en uitvoeren van geavanceerde modellen in datacenters.
Bedreigt dit direct TSMC?
Niet meteen op het gebied van geavanceerde logica. De Koreaanse investering richt zich vooral op geheugen, HBM, NAND, verpakkingen en infrastructuur, hoewel het wel de concurrentie om fabricageapparatuur kan versterken, ook voor TSMC en Intel.
Wanneer zijn de nieuwe fabrieken gereed?
De tijdschema’s verschillen per project. SK hynix wil zijn vierde Yongin-fabriek in 2033 afronden, terwijl sommige investeringen in Cheongju al eind deze eeuw gepland staan. De nieuwe fabrieken in het zuidwesten hangen nog af van locatie, vergunningen en infrastructuur.
Zullen de geheugenprijzen dalen door deze uitbreiding?
Op middellange termijn kan dit de schaarste verlichten als de capaciteit op tijd beschikbaar komt. Maar de markt voor geheugen is cyclisch en prijzen hangen af van de daadwerkelijke vraag uit AI, datacenters, pc’s, smartphones en servers.
via: trendforce