Intel bereidt mogelijk een ingrijpende wijziging voor in de fabricage van Nova Lake, zijn aankomende generatie processoren voor laptops en desktops. Volgens schattingen van KeyBanc zou het bedrijf tussen de 80 % en 90 % van de tiles voor rekencapaciteit intern kunnen produceren met behulp van Intel 18A, waarmee het aanzienlijk minder afhankelijk wordt van TSMC dan aanvankelijk werd gedacht.
Deze nog niet door Intel bevestigde ontwikkeling betekent niet dat 90 % van alle componenten van Nova Lake in eigen fabrieken wordt gemaakt. De cijfers verwijzen specifiek naar het blok dat de CPU-kernen bevat, terwijl andere onderdelen van de modulaire processor mogelijk nog steeds extern worden vervaardigd. Ook moeten de geclaimde prestatie- en capaciteitpercentages, zoals gedeeld door analisten, nog nader worden geverifieerd.
De kernpunten van de mogelijke verandering van Nova Lake in 20 seconden
- Intel zou tussen de 80 % en 90 % van de rekenelementen (tiles) van Nova Lake intern produceren.
- Het oorspronkelijke plan reserveerde ongeveer 60 % tot 70 % van dat volume voor TSMC N2.
- De door Intel geproduceerde delen zouden gebruikmaken van hun 18A-proces.
- Nog geen van de twee bedrijven heeft deze percentages publiek bevestigd.
- Analisten wijzen de verandering toe aan verbeteringen in de productie-efficiëntie van het 18A-proces.
- De 85 %-prestatie-cijfer is gebaseerd op schattingen, niet op door Intel gepubliceerde gegevens.
- Nova Lake staat gepland voor lancering eind 2026.
- Een grotere interne productie zou de marges van Intel kunnen verbeteren.
- Het zou Nova Lake ook positioneren als een schaaltest veel groter dan Panther Lake.
- Andere tiles, zoals grafische processors en I/O-blokken, kunnen blijven afhangen van TSMC.
- Het omzetten van een ontwerp tussen 18A en N2 vereist fysieke verschillende versies van dezelfde chip.
- De vermeende contracten van Intel Foundry met AMD, Nvidia, OpenAI en andere klanten zijn nog niet bevestigd.
Het belangrijkste punt is niet dat Intel afscheid heeft genomen van TSMC, wat niet deel uitmaakt van het voorlopige plan, maar dat hun 18A-proces klaar is om een veel groter deel van de productie op zich te nemen. Nova Lake wordt een high-volume familie die mobiele en vaste systemen bedient, terwijl Panther Lake bedoeld was als de eerste commerciële toepassing van 18A in laptops. Intel houdt Nova Lake gepland voor eind 2026.
Een gerucht dat de verdeling tussen Intel en TSMC volledig verandert
Eerdere berichten over Nova Lake suggereerden een strategie van dubbele sourcing. Intel zou het tile voor rekencapaciteit ontwerpen voor zowel het 18A-proces als voor TSMC’s N2, waarbij de Taiwanees de grootste deel van de volume-afhandeling zou verzorgen om het lanceringstraject te beschermen tegen mogelijke problemen in eigen fabrieken.
In dat scenario zou TSMC 60 tot 70 % van de orders ontvangen, terwijl Intel Foundry de resterende delen zou maken. De meest recente inschatting draait dat om: tussen acht en negen van elke tien tiles zouden van Intel komen, terwijl TSMC slechts als tweede bron en capaciteitsreserve blijft functioneren.
Dit moet worden beschouwd als supply chain-informatie, geen officiële aankondiging. Intel heeft nog niet publiekelijk verduidelijkt welke versies van Nova Lake gebruikmaken van 18A, welke mogelijk nog steeds N2 gebruiken, noch hoe het volume wordt verdeeld tussen laptops en desktops.
Vorig jaar verdeelden eerdere berichten dat er ontwerpen van Nova Lake waren voorbereid voor TSMC N2, binnen een modulaire architectuur met rekenelementen, grafische componenten, I/O en andere onderdelen die via verschillende processen worden vervaardigd. Deze tile-gebaseerde ontwerpbenadering maakt een gespreide vervaardiging mogelijk, maar betekent niet dat Intel- en TSMC-processen verwisselbaar zijn zonder extra aanpassingen.
Een fysiek ontwerp voor TSMC N2 kan niet zonder wijzigingen worden overgezet naar een Intel 18A-fabriek. Elk proces gebruikt eigen bibliotheken voor cellen, ontwerpregels, voedingsstructuren, dichtheden en elektrische eigenschappen. Hoewel dezelfde logische kernel-architectuur kan worden aangepast, vereisen fysiek verschillende implementaties en onafhankelijke validatie.
Daarom is het onwaarschijnlijk dat Intel ineens een volledig afgewerkt chip van TSMC verplaatst naar eigen fabrieken. Een meer logische verklaring is dat Intel twee varianten vanaf het begin heeft ontwikkeld en nu de volumenverdeling tussen beide proceslijnen aanpast.
Het is ook mogelijk dat de versies niet volledig gelijkwaardig zijn. Intel zou bepaalde modellen of formaat-tiles aan 18A toewijzen en andere aan N2, afhankelijk van hun prestaties, kosten en capaciteit. Totdat de volledige architectuur wordt onthuld, is het te vroeg om te spreken van een uniforme migratie van de gehele familie.
De context van het verwachte rendement van 85 %
KeyBanc schat dat het rendement van Intel’s 18A-proces ongeveer 85 % zou kunnen zijn, een stijging ten opzichte van circa 65 % in het vorige kwartaal. TSMC’s N2 zou zo’n 90 % behalen, terwijl Samsung’s SF2 waarschijnlijk tussen de 50 % en 60 % ligt.
Deze cijfers zijn niet door fabrikanten bevestigd en mogen niet als vergelijkbare testresultaten worden beschouwd. Het rendement hangt af van de grootte en complexiteit van de chip, het aantal toegestane defecten, de productiefase en wat wordt beschouwd als een ‘geldige’ eenheid.
Een waferslijst met kleinere testchips kan een hoog rendement laten zien, terwijl een tile van meer dan 100 mm² meer kans heeft defecten te bevatten. Fabrikanten kunnen verschillende percentages publiceren of doorgeven, afhankelijk van hun kwaliteitsbewaking, zonder dat hun proceskwaliteit wezenlijk verschilt.
Intel erkende in 2025 dat 18A sneller dan verwacht vorderde, maar dat de productie van Panther Lake nog niet het gewenste niveau had bereikt om normale marges te halen. Het bedrijf verwachtte de rendementen in 2026 stapsgewijs te verbeteren en tegen 2027 de industrienormen te benaderen.
Voorafgaande berichtgeving stelde dat in 2025 slechts zo’n 10 % van de Panther Lake chips volledig functioneel kon zijn. Dit percentage moet niet worden vergeleken met de huidige 85 %, omdat het zich mogelijk op de uiteindelijke productkwaliteit richtte en niet alleen op fabrieksdefecten. Het toont wel hoeveel Intel afhankelijk was van snelle verbeteringen in productie-efficiëntie.
Panther Lake bood Intel al de eerste zakelijke ervaring met 18A. De CPU-tile gebruikt het interne proces, terwijl andere blokken afhankelijk blijven van Intel 3 of externe TSMC-processen. Nova Lake zal deze uitdaging vergroten doordat het meerdere productcategorieën omvat en veel wafers vereist.
Waarom Intel de productie van Nova Lake in eigen fabrieken nodig heeft
De verandering heeft verstrekkende gevolgen die verder gaan dan alleen het maken van een processor. Intel concurreert in twee nauw verwante markten: chipontwerp voor eigen merkproducten en het beoogde Intel Foundry dat geavanceerde chipproductie voor derden wil uitvoeren.
Wanneer Intel een hoofdcomponent van een CPU uitbesteedt aan TSMC, betaalt het daarvoor de marge van de Taiwanese fabrikant en moet het afhankelijk blijven van diens capaciteit. Intern produceren houdt meer waarde voor Intel, mits de rendementen hoog genoeg blijven.
Deze voorwaarde is cruciaal. Een proces met veel defecten kan uiteindelijk duurder uitpakken dan uitbesteding, ondanks het ontbreken van externe fabricagekosten. Fouten verbruiken materialen, machines, tijd en energie, zonder directe inkomsten te genereren.
Als 18A een stabiel niveau bereikt, zou een groter aandeel interne fabricage de fabrieken voller maken, vaste kosten verdelen over meer chips en de kosten per eenheid verlagen. Elke extra wafer biedt ook meer gegevens om het proces te verfijnen en defectpatronen op te sporen.
Deze strategie heeft ook een industrieel belang voor de VS. Fab 52 in Chandler, Arizona, begon met de productie van de eerste commerciële chips met Intel 18A en vormt een kernpunt van Intel’s herlanceringsplan voor geavanceerde productie op grote schaal. Ook ontwikkelt en produceert Intel 18A-technology in Oregon.
Schattingen wijzen op een gezamenlijke capaciteit van ongeveer 30.000 wafers per maand, hoewel Intel dat niet heeft bevestigd. Dit volume zou mogelijk voldoende zijn voor Panther Lake en andere eerste producten, maar Nova Lake heeft meer capaciteit nodig als 80-90 % van de kostbare wafers binnen Intel wordt geproduceerd.
Intel moet wafers verdelen over verschillende productfamilies. Naast consumentgerichte processors wordt 18A ook gebruikt of gepland voor serverproducten zoals Clearwater Forest en Diamond Rapids, overheidsprojecten, en mogelijk externe klanten.
Een hogere vraag dan de capaciteit kan de prioriteit verschuiven naar de meest winstgevende modellen. Intel erkent momenteel tekorten en streeft ernaar om zowel datacenters als de consumentenomstandigheden te bedienen.
Inbedding van TSMC binnen het project blijft logisch, zelfs als Intel zelf de meeste chips produceert. Een tweede bron beschermt tegen prestatieproblemen, defecten, uitstel in capaciteitstoename of onverwachte vraagverhogingen. Het houdt ook de optie open om 18A-reserves te gebruiken voor high-margin producten zoals Xeon.
Het modulaire ontwerp maakt deze strategie mogelijk. Intel kan intern de meest waardevolle elementen maken en extern blijven assembleren waar een geavanceerd proces niet strikt noodzakelijk is – bijvoorbeeld voor I/O-blokken, die goedkoper kunnen worden vervaardigd in meer volwassen processen.
Nova Lake wordt een zwaardere test dan Panther Lake
Panther Lake was belangrijk omdat het als eerste product met 18A werd geïntroduceerd op de markt. Nova Lake zal een grotere test vormen om aan te tonen dat het proces een volledige, grote productieplatform kan ondersteunen.
Deze familie moet zowel voor laptops als desktops zorgen, inclusief een high-performance lijn waarmee Intel zich wil meten met AMD. Het bedrijf erkende dat hun recente desktopaanbod hiaten vertoonde en positioneert Nova Lake als de generatie die tegen eind 2026 de achterstand wil inlopen.
Voor dat schema moeten de eerste versies van de chip al ver in de validatiefase en in de industriële voorbereiding zitten. Het is cruciaal om frequentie, verbruik, geheugencompatibiliteit, behuizingswerking en gedrag van elke variant grondig te testen.
Het verdubbelen van een tile tussen 18A en N2 brengt extra werk met zich mee. Zelfs als de functionele resultaten hetzelfde zijn, kunnen max. frequenties, verbruik, oppervlakte en warmteverdeling verschillen. Intel zal chips moeten classificeren en bepalen of de versies van beide processen onder dezelfde modellen kunnen worden verkocht of dat ze voor verschillende marktsegmenten moeten blijven.
Het veranderen van de samenstelling van de chipmix brengt eveneens risico’s met zich mee voor TSMC. N2 is een nieuw proces met grote vraag uit mobiele markten, datacenters en pc-productie. Capacititeitsreserveringen zijn kostbaar, maar te vroeg opgeven ervan kan Intel zonder buffer achterlaten bij eventuele problemen tijdens massaproductie.
De nog niet bevestigde klanten voor externe productie
Een implicatie uit het rapport van KeyBanc is dat Intel Foundry mogelijk projecten heeft verworven bij AMD, Nvidia, Marvell, Microsoft, Micron en OpenAI.
Geen van deze partijen heeft openbaar contracten voor productie met Intel 18A bevestigd. Het is ook niet duidelijk of het om volledige wafers, testchips, kleine onderdelen, geavanceerde behuizingen of afspraken voor toekomstige nodes gaat.
Deze nuances maken een groot verschil: het gebruik van Intel-technologie voor encapsulatie betekent niet automatisch dat Nvidia’s hoofd-GPU’s worden gemaakt met Intel 18A. Een bedrijf kan onderdelen (chiplets) laten assembleren door Intel, terwijl die elders zijn geproduceerd.
Rumor-meldingen verbinden ook EMIB-technologie en latere varianten met Nvidia’s accelerators, Google’s TPU’s en Amazon’s Trainium. Deze claims zijn nog niet door de klanten bevestigd.
Intel heeft een interessante positie in geavanceerde encapsulatie. EMIB verbindt chips via kleine siliconenbruggen, ingebed in het substraat, en vermijdt volledige interposers zoals bij TSMC’s CoWoS. Dit kan aantrekkelijk zijn, zelfs als de siliciumchips elders worden geproduceerd.
Het verkrijgen van encapsulatiecontracten zou positief zijn, maar bewijst niet dat Intel Foundry grote klanten kan overtuigen om hun transistors bij Intel te laten produceren. Echte validatie volgt pas als een externe klant openbaar bevestigt dat een groot volume product met 18A of een soortgelijk proces is gemaakt.
Nova Lake kan hierbij helpen. Als Intel intern het grootste deel van de rekenelementen produceert, op tijd levert en goede rendementen behaalt, krijgt het een sterke commerciële referentie die technologische presentaties overstijgt.
De geclaimde verdeling van 80 % tot 90 % is voorlopig slechts een signaal van vertrouwen in de supply chain, geen garantie. Het succes hangt af van Intel’s vermogen om voldoende werkende chips te produceren, het schema te halen en concurrerend te blijven ten opzichte van TSMC.
Veelgestelde vragen
Gaat Intel 90 % van alle Nova Lake-componenten maken?
Dat is niet wat het rapport beweert. De percentage verwijst alleen naar het volume rekenelementen (tiles). Andere onderdelen van de processor kunnen nog steeds uit TSMC-processen komen.
Is het waar dat Intel 18A een rendement van 85 % behaalt?
Nee, het is een schatting van KeyBanc. Intel heeft die specifieke cijfers niet publiek gemaakt, en vergelijkingen tussen verschillende fabricanten mogen niet te direct worden genomen.
Waarom zou Intel twee processen gebruiken voor één chip?
Dubbele sourcing verlaagt het risico op tekorten en maakt volumeaanpassing mogelijk, afhankelijk van rendementen, kosten en capaciteit van zowel 18A als N2.
Zullen AMD en Nvidia klanten worden van Intel Foundry?
Er zijn geruchten over mogelijke projecten, maar er zijn geen bevestigde contracten. Sommige afspraken kunnen zich beperken tot geavanceerde encapsulatie.
via: trendforce