China geeft steeds duidelijkere signalen af over de toekomst van haar artificial intelligence-infrastructuur: ze wil haar afhankelijkheid van Nvidia verminderen en de ontwikkeling van binnenlands gemaakte processoren stimuleren. Tencent en ByteDance hebben de afgelopen weken elk ongeveer 10.000 H200 GPU’s ontvangen, terwijl Beijing haar restricties op het gebruik ervan binnen het vasteland handhaaft en bepaalde systemen liever in Hong Kong houdt.
De kern van de strijd om AI-chips in 20 seconden
- Tencent en ByteDance kregen elk circa 10.000 Nvidia H200 GPU’s.
- Beijing wil de afhankelijkheid van Amerikaanse versnellers verkleinen en de binnenlandse chips versterken.
- Huawei, Cambricon en andere Chinese ontwerpers vergroten hun aanwezigheid in AI-infrastructuur.
- China staat nog steeds voor beperkingen op het gebied van geavanceerde fabricage, HBM-geheugen en encapsulatie.
- Volledige zelfvoorziening in 2026 blijft een verwachting, geen bevestigd feit.
De situatie is bijzonder opvallend, omdat het de afgelopen jaren vooral de VS waren die exportbeperkingen gebruikten om de toegang tot de meest geavanceerde processors voor China te beperken. Nu Washington enkele verkopen van de H200 toestaat, probeert de Chinese overheid juist te voorkomen dat haar grote techbedrijven opnieuw te afhankelijk worden van Amerikaanse hardware.
Dat betekent niet dat China momenteel zonder Nvidia kan. Het feit dat Tencent en ByteDance duizenden H200’s willen kopen, toont aan dat deze processors nog steeds waardevol zijn. De grote verandering is dat binnenlandse alternatieven genoeg vooruitgang hebben geboekt om een alternatief te vormen voor een groeiend aantal workloads.
China staat H200 toe, maar beschermt haar binnenlandse markt
De Verenigde Staten hebben de deur geopend voor Nvidia om H200’s te leveren aan bepaalde Chinese klanten, mits ze voldoen aan de eisen van de Amerikaanse overheid, waaronder controles op mogelijke militaire toepassingen.
Deze vergunningen kunnen volumes tot 100.000 eenheden voor specifieke klanten omvatten, een hoeveelheid die groot genoeg is om grootschalige AI-clusters te realiseren.
De eerste leveringen zijn al aan de gang. Tencent en ByteDance zouden elk ongeveer 10.000 eenheden hebben ontvangen, terwijl andere grote Chinese technologiebedrijven ook toegang krijgen tot nieuwe partijen.
Echter, het verkrijgen van Amerikaanse toestemming is slechts een onderdeel van het proces.
Beijing beperkt de invoer van deze accelerators binnen het vasteland en heeft voorgesteld dat bedrijven ze in Hong Kong kunnen inzetten, dat een apart douaneterreinen beheer heeft.
Deze beslissing biedt een tijdelijke balans tussen twee belangen die niet altijd overeenkomen.
Aan de ene kant hebben Chinese techgiganten alle rekencapaciteit nodig om steeds grotere modellen te trainen en te implementeren. Aan de andere kant streeft het industriële beleid van Beijing ernaar dat deze investeringen ten goede komen aan nationale fabrikanten en de afhankelijkheid van toekomstige Amerikaanse restricties verminderen.
Elk H200 dat wordt aangeschaft bij Nvidia, is ook capaciteit die niet wordt gekocht bij Chinese leveranciers zoals Huawei, Cambricon of anderen.
Deze ontwikkeling is vooral relevant omdat China grote hoeveelheden infrastructuur voor kunstmatige intelligentie aan het opbouwen is.
Chinese chips vormen al een alternatief, maar 90% vereist voorzichtigheid
De verwachting dat China tot 90% van haar vraag naar geavanceerde AI-accelerators in 2026 met binnenlandse oplossingen kan invullen is een van de meest opvallende voorspellingen in deze sector.
Het is belangrijk deze te zien als een inschatting van marktontwikkelingen, niet als een al gerealiseerde zelfvoorziening.
TrendForce toont duidelijk een versnelling in de vervanging van buitenlandse technologie. Chinese grote leveranciers vergroten hun budget voor nationale accelerators, en het aanbod is veel uitgebreider dan een paar jaar geleden.
Een inschatting van het adviesbureau situeerde ongeveer 46% van het chipbudget dat Chinese bedrijven in de komende 12 maanden aan binnenlandse leveranciers willen besteden, tegenover 30% eerder.
Andere voorspellingen wijzen op een sterke afname van Nvidia’s aanwezigheid in China in 2026 en een grote groei van Huawei. Deze prognoses hangen af van factoren zoals de daadwerkelijke productievermogens.
Wat steeds duidelijker wordt, is dat China niet meer afhankelijk is van één enkel project om een alternatief voor Nvidia op te bouwen.
Huawei leid een steeds bredere Chinese industrie
Huawei krijgt de meeste aandacht vanwege haar Ascend-acceleratorfamilie, maar achter haar staat een groeiend aantal Chinese ontwerpers.
Cambricon, Moore Threads, Biren Technology, MetaX, Enflame, Hygon, Iluvatar CoreX en Kunlunxin maken deel uit van deze concurrentiestrijd, naast de interne ontwikkeling door grote techbedrijven.
Alibaba ontwikkelt bijvoorbeeld ook processors via T-Head, terwijl andere groepen systemen bouwen die zowel accelerators als chipsets voor specifieke AI-workloads omvatten.
De concurrentie beperkt zich niet alleen tot de prestaties van individuele chips.
Nvidia heeft jaarlang een platform opgebouwd rond CUDA, inclusief softwarebibliotheken, ontwikkeltools, systemen voor datacenters en complete architecturen.
Chinese fabrikanten moeten veel van die capaciteiten ontwikkelen om de technologische afhankelijkheid te verminderen.
Daarom verschijnen er steeds grotere systemen gebaseerd op binnenlandse accelerators.
Huawei gebruikt bijvoorbeeld architecturen zoals SuperPoD om meerdere Ascend-processors te koppelen en via schaalvergroting verschillen met de meest geavanceerde westerse GPU’s te overbruggen.
Andere Chinese fabrikanten volgen een vergelijkbare aanpak. Het doel is niet slechts het bouwen van krachtige GPU’s, maar het realiseren van volledige clusters voor het trainen en uitvoeren van grote AI-modellen.
Ook de compatibiliteit met modellen verbetert snel. Diverse Chinese spelers passen hun systemen snel aan nieuwe generatie modellen aan, waardoor een traditionele belemmering voor het gebruik van alternatief hardware wordt weggenomen.
Het produceren van voldoende chips blijft de grootste uitdaging
De grootste hinderpaal voor China is waarschijnlijk niet meer het ontwerp van AI-versnellapparaten, maar de capaciteit om ze in grote aantallen te fabriceren.
Geavanceerde processors vereisen moderne fabricagenodes, HBM-geheugen, geavanceerde encapsulatietechnologieën en een betrouwbare toeleveringsketen.
TrendForce wijst specifiek op beperkingen in geavanceerde fabricage, HBM en encapsulatie die de groei van Chinese accelerators bemoeilijken.
De beschikbare productiecapaciteit in binnenlandse fabrieken moet bovendien verdeeld worden over meerdere ontwerpers.
Huawei HiSilicon, Cambricon, Biren, Moore Threads, MetaX en andere producenten hebben toegang nodig tot productiemiddelen die nog steeds beperkter zijn dan die van oudere fabrikanten zoals TSMC.
Daarom betekenen technologische en productieve zelfvoorziening niet per se hetzelfde.
China kan over de ontwerpen beschikken om delen van de GPU-markt te vervangen, maar nog niet over de volledige capaciteit om alles voor haar datacenters te produceren.
Daarnaast is er verschil afhankelijk van de taak: inference, waarbij modellen al getraind zijn, biedt meer flexibiliteit voor verschillende architecturen. Het trainen van de grootste modellen blijft een gebied waar Nvidia’s prestaties, interconnecties en software nog steeds domineren.
Chinese techbedrijven investeren fors in infrastructuur
De druk op de toeleveringsketen zal toenemen, omdat Chinese grote bedrijven hun investeringen in datacenters en rekencapaciteit aanzienlijk verhogen.
TrendForce schat dat de gezamenlijke kapitaalinvesteringen van ByteDance, Tencent, Alibaba en Baidu in 2026 met meer dan 80% zullen stijgen ten opzichte van het vorige jaar.
Een groot deel van dat geld zal gaan naar nieuwe datacenters, AI-servers, hoge-snelheid netwerken, opslagoplossingen en accelerators.
De vraag is welke chips die servers gaan bedienen.
Bij een blijvende hoge aanwezigheid van Nvidia blijft de VS invloed uitoefenen via exportlicenties op de ontwikkeling in China. Als Huawei en andere binnenlandse fabrikanten een groter deel van de vraag op zich nemen, neemt de effectiviteit van toekomstige Amerikaanse restricties af.
Dat is waarschijnlijk de belangrijkste gevolg van het beleid van de afgelopen jaren.
Amerikaanse controles hebben China toegang tot de meest geavanceerde hardware bemoeilijkt, maar geven Beijing en haar bedrijven ook een grote economische en strategische stimulans om zelf alternatieven te ontwikkelen.
De binnenlandse markt biedt bovendien een voordeel dat moeilijk te negeren is. Alibaba, Tencent, ByteDance, Baidu en anderen creëerden enorme vraag naar rekenkracht, waardoor binnenlandse fabrikanten klanten hebben die investeringen in nieuwe generaties hardware kunnen financieren.
De komst van de H200’s betekent dus niet dat China Nvidia kan laten verdwijnen.
Het laat zien dat Beijing al kan bepalen waar en wanneer ze die chips inzet, terwijl ze steeds meer middelen besteedt aan het vervangen ervan.
De zogenaamde chipoorlog is nog lang niet voorbij. China blijft afhankelijk van buitenlandse technologie onder sommige onderdelen van de keten en heeft nog steeds problemen met geavanceerde fabricage. Maar het verschil tussen niet meer kunnen kopen en niet hoeven kopen van een Amerikaanse GPU wordt precies hiermee kleiner, en dat is de kern waar de Chinese industrie aan werkt.
Wat echt zal aangeven hoe ver de vooruitgang is, is niet alleen het aantal H200’s dat uiteindelijk in China terechtkomt, maar vooral het percentage van de nieuwe AI-clusters die in 2026 en 2027 draaien op processors die ontworpen en geproduceerd worden door Chinese bedrijven.
Veelgestelde vragen
Heeft China Nvidia H200 verboden?
Nee. Sommige leveringen worden toegestaan, maar Beijing houdt restricties op het gebruik ervan binnen China en stimuleert het ontwikkelen en kopen van binnenlandse alternatieven.
Hoeveel H200’s hebben Tencent en ByteDance ontvangen?
De beschikbare informatie wijst erop dat Tencent en ByteDance elk rond de 10.000 eenheden hebben ontvangen in de afgelopen weken.
Kan China al alle benodigde AI-chips zelf fabriceren?
Er blijven aanzienlijke beperkingen op het gebied van geavanceerde fabricagetechnologie, HBM-geheugen en specifieke encapsulatietechnologieën die nodig zijn voor grootschalige productie van high-end accelerators.
Welke Chinese bedrijven concurreren met Nvidia?
Huawei en Cambricon vormen samen met Moore Threads, Biren Technology, MetaX, Enflame, Hygon, Iluvatar CoreX en Kunlunxin de belangrijkste concurrenten, naast projecten van grote Chinese technogroepen.