De markt voor geheugen raakt opnieuw in rep en roer. Dit keer niet door een simpele prijsdruk of tijdelijke spanningen, maar door een toenemend gevoel dat de situatie meer structureel wordt. Simon Chen, voorzitter van ADATA, waarschuwt dat de voorraad DRAM bij grote fabrikanten al dicht bij de “waarschuwingslijn” ligt, met slechts ongeveer 3 tot 5 weken voorraad. In een sector zo gevoelig als deze is die marge uiterst klein.
De waarschuwing komt in een periode waarin Kunstmatige Intelligentie de toeleveringsketen van halfgeleiders ingrijpend beïnvloedt. Niet alleen door de vraag naar HBM-geheugen voor accelerators, maar ook door de cascadestrenge gevolgen die deze prioriteit heeft voor conventioneel DRAM, NAND Flash en zakelijke SSD’s. Wat tot voor kort vooral een probleem leek voor datacenters en grote AI-projecten, begint nu duidelijk merkbaar te worden op gebieden zoals PC’s, smartphones, servers en consumentenelektronica.
Het geheugen heeft geen buffer meer en de markt gedraagt zich als een verkopersmarkt
De uitspraken van Chen, gedaan in Taiwan na de kwartaalcijfers van ADATA, schetsen een beeld van een markt die niet meer normaal functioneert. Volgens hem hebben verschillende grote cloudaanbieders zich al bij ADATA gemeld om langdurige leveringscontracten te sluiten — iets dat bijzonder ongebruikelijk is. Wanneer klanten zo urgent vooruitbestellingen gaan maken, is dat meestal een teken dat ze vrezen dat de markt vóór stabilisatie nog verder kan verslechteren.
Ook ADATA heeft zich op dat scenario voorbereid. Het bedrijf meldde dat het eind februari ongeveer 30 miljard Taiwanese dollar aan voorraden had opgebouwd en verwachtte dat dit eind maart zou oplopen tot meer dan 35 miljard dollar. Belangrijker dan het exacte cijfer is het moment van aankoop: een deel van deze voorraad is aangeschaft toen de kosten nog aanzienlijk lager waren dan nu. Dit verklaart waarom het bedrijf zo optimistisch is over 2026: het beschikt nu nog over voorraden, terwijl anderen mogelijk later en tegen hogere prijzen moeten kopen.
Chen gaf ook een andere belangrijke boodschap af: de NAND-tekort zou in de tweede helft van het jaar nog kunnen verergeren door de groeiende vraag naar inferentie in AI, wat ook de vraag naar zakelijke SSD’s opvoert. De crisis beperkt zich dus niet meer tot RAM, maar zet zich ook door in opslagproducten.
DRAM en NAND schieten omhoog terwijl AI de capaciteit opslokt
Gegevens van TrendForce bevestigen deze trend. Het marktadviesbureau heeft de verwachtingen voor het eerste kwartaal van 2026 verhoogd en verwacht nu kwartaalgroei van 90 tot 95% voor conventioneel DRAM en 55 tot 60% voor NAND Flash. Voor zakelijke SSD’s ligt de prijsstijging ook niet stil: contractprijzen kunnen tussen de 53% en 58% stijgen in dezelfde periode.
De hoofdoorzaak blijft dezelfde: de vraag vanuit datacenters en AI-werkbelastingen groeit sneller dan de beschikbare capaciteit. TrendForce meldt dat geheugenleveranciers zich vooral richten op de meest winstgevende producten, terwijl de voorraad voor andere segmenten steeds schaarser wordt. Daarnaast wordt een deel van de capaciteit omgeleid naar server-DRAM en geavanceerde infrastructuurgeheugen, waardoor minder ruimte overblijft voor PC’s, laptops en smartphones.
Het resultaat is een duidelijk voor fabrikant gericht markt. ADATA spreekt al van een “verkopersmarkt”, waar kopers moeten accepteren dat leveranciers de prijzen opdrijven of vertragingen en beperkte beschikbaarheid inzetten. Dit is niet overdreven, gezien het recente gedrag van de sector.
De gevolgen zijn al zichtbaar in smartphones, PC’s en consumentenelektronica
Hoewel de technische discussies vaak gaan over AI-infrastructuur, wordt de impact op de consumentenmarkt steeds duidelijker. Counterpoint Research schat dat de wereldwijde verkoop van smartphones in 2026 met zo’n 12% zou kunnen dalen tot onder de 1,1 miljard stuks, het laagste niveau sinds 2013. Tegelijkertijd kan de gemiddelde verkoopprijs stijgen tot zo’n $523 — een recordhoogte.
Deze ontwikkeling is logisch. Wanneer geheugen zo snel in waarde stijgt, hebben fabrikanten van smartphones en computers minder ruimte om de hogere kosten te compenseren. In het hogere segment kunnen fabrikanten dit nog deels doorberekenen aan de consument, maar in midden- en lage segmenten wordt de situatie veel precairder. Soms leidt dit niet alleen tot hogere prijzen, maar ook tot meer sobere configuraties, minder variatie of uitgestelde lanceringen.
De situatie lijkt bovendien niet snel te verbeteren. Nanya Technology, een belangrijke speler in de sector, waarschuwde deze week dat de DRAM-tekort tot 2028 kan duren, onder andere door de aanhoudende AI-groei en de trage toevoer van nieuwe capaciteit. Dat wijst erop dat we niet te maken hebben met een tijdelijke dip, maar met een tijdelijke verandering in de marktbalans.
In dat licht krijgt de waarschuwing van ADATA extra betekenis. Het is niet slechts een bedrijf dat inspeelt op de situatie om zich profileren, maar een duidelijke indicatie dat het veiligheidsmarge op raakt en dat de strijd om geheugen en opslag ook in 2026 verder zal verzwaren. Voor fabrikanten, integrators, distributeurs en consumenten begint het duidelijk te worden: de periode van goedkope geheugenmodules ligt achter ons — althans voorlopig.
Veelgestelde vragen
Waarom stijgt de prijs van DRAM in 2026 zo snel?
Omdat de vraag vanuit datacenters en AI-projecten de aanbodzijde stevig opslokt, terwijl de nieuwe capaciteit traag beschikbaar komt. Hierdoor is de voorraad afgenomen en krijgen fabrikanten meer onderhandelingsmacht.
Wat betekent het dat de DRAM-voorraad dicht bij de waarschuwingslijn zit?
Dat betekent dat fabrikanten en distributeurs maar heel weinig buffer hebben — volgens ADATA tussen de 3 en 5 weken voorraad. Als die buffer zo laag is, kunnen prijsstijgingen of beschikbaarheidsproblemen snel ontstaan bij pieken in de vraag.
Heeft de NAND- en SSD-markt hetzelfde probleem?
Ja. Zowel ADATA als diverse analisten geven aan dat ook de NAND-markt onder druk staat, vooral door de sterke vraag naar zakelijke SSD’s voor AI en inferentie.”
Hoe kan deze geheugencrisis smartphones en computers beïnvloeden?
Het kan leiden tot hogere prijzen, minder modellen, meer gerichte configuraties en voorzichtige lanceringen, vooral in het midden- en laagsegment. Fabrikanten hebben minder ruimte om de extra kosten te absorberen.
via: IThome