De wereldwijde halfgeleiderindustrie bereidt zich voor op het bereiken van een symbolisch en economisch keerpunt dat decennia lang als onwaarschijnlijk werd beschouwd: het overschrijden van 1 biljoen dollar aan jaarlijkse omzet in 2026. Deze prognose komt uit het laatste marktonderzoek van Omdia, dat vooral de versnelling van Kunstmatige Intelligentie (AI) en de neerwaartse invloed daarvan op twee kritieke sectoren van de markt identificeert: geheugen (DRAM en NAND) en logica (processors en accelerators).
Volgens het rapport groeit de industrie in 2026 met ongeveer 30,7 % op jaarbasis, na een herziene verhoging van de prognose voor 2025 tot +20,3 %. Omdia’s interpretatie is duidelijk: het gaat niet om een “gelijke” opleving door hernieuwd consumentenvertrouwen, maar om een fase die wordt aangedreven door gerichte investeringen in infrastructuur en workloads gerelateerd aan AI.
Een markt die steeds meer “data-gedreven” wordt: meer servers, meer geheugen, hogere prijzen
In de segmentatie wijst Omdia erop dat Computing & Data Storage de groei in 2026 zal leiden, met een toename van 41,4 % en meer dan 500 miljard dollar aan omzet, ondersteund door de vraag naar datacenterservers en geheugenintensieve toepassingen, naast een situatie van hogere geheugenprijzen.
Deze combinatie verklaart waarom geheugen weer de centrale rol terugkrijgt. Moderne trainings- en inferentiemodellen vereisen niet alleen enorme rekenkracht, maar ook toegangssnelheid, capaciteit en complexe geheugentopologieën. Wanneer de markt onder druk staat, vertaalt zich dat snel in hogere prijzen en beperkte beschikbaarheid, wat zowel leveranciers van infrastructuur als consumentenelektronica treft.
Omdia voegt hier een belangrijke factor aan toe met directe impact op de toeleveringsketen: de hyperoperators (grote cloudplatforms) zullen dit jaar naar verwachting circa 500 miljard dollar investeren in CapEx, waarbij de focus verschuift naar AI-infrastructuur, modelontwikkeling en nieuwe toepassingen.
De cruciale nuance: recordgroei, maar niet “gelijkmatig”
Een van de meest veelzeggende passages in het Omdia-rapport benadrukt de concentratie van de groei. Volgens de firma zou, indien de vooruitgang in geheugen en logica wegvalt, de totale bedrijfsomzetgroei in 2026 terugvallen van 30,7 % naar ongeveer 8 %. Met andere woorden: de cyclus wordt niet zozeer gedreven door brede heropleving van de consumptie of industrie, maar door een intensieve, gerichte vraag naar AI-gerelateerde componenten.
Dit helpt te begrijpen waarom niet alle subsectoren gelijktijdig dezelfde explosieve groei doormaken, ondanks het algemeen positieve outlook. Het introduceert tevens een risico: als de investeringen in AI vertragen, afremmen of geconcentreerd blijven bij een selecte groep spelers, kan de markt volatieler worden dan gebruikelijk.
Vergelijking van prognoses: Omdia (record) versus WSTS (bijna een biljoen)
Om het belangrijke keerpunt te contextualiseren, vergelijken we de visie van Omdia met die van de WSTS (World Semiconductor Trade Statistics), een andere veelgebruikte sectorreferentie. In hun herfstprognose verwachtten zij al dat de markt in 2026 de 1 biljoen dollar zou benaderen, maar niet zou overschrijden.
| Bron | Wereldwijde omzet 2025 | Wereldwijde omzet 2026 | Groei 2026 | Belangrijkste interpretatie |
|---|---|---|---|---|
| Omdia | Herzien omhoog: +20,3 % (YoY) | > 1 biljoen $ (eerste jaar boven dat bedrag) | +30,7 % | Grote impuls door AI, vooral geheugen en logica |
| WSTS | 772 miljard dollar | 975 miljard dollar | ≈ +26 % | Markt ‘bijna biljoen’ in 2026; sterke groei, maar onder de grens |
De verschillen in prognose betekenen niet dat ze elkaar botst: ze reflecteren vooral verschillende methodologieën, tijdshorizonnen en aannames over geheugenprijzen, productmix en de snelheid van AI-infrastructuuruitrol. Beide perspectieven zijn het er in essentie over eens: 2026 wordt een uitzonderlijk jaar voor de halfgeleiderbusiness, met de nadruk verschoven naar datacenters en geheugenintensieve systemen.
Secundaire effecten: consumptie, smartphones en verbonden apparaten
Hoewel de kern van de groei vooral in datacenters ligt, voorzien Omdia ook een significante bijdrage van elektronica voor consumenten en draadloze toepassingen. Factoren die ze noemen zijn onder meer de prijsontwikkeling van geheugen, de komst van nieuwe apparaten (zoals vouwbare telefoons) en de toename van AI-kenmerken in fotografie en high-end gadgets. Ook noemen ze verbeteringen in wearables, slimme speakers en VR-headsets.
Voor de eindgebruiker is de boodschap minder rooskleurig: wanneer industriële vraag grote componenten aantrekt, kan dat de prijzen verhogen, leiden tot minder aanbiedingen en onregelmatige beschikbaarheidscycli, vooral voor producten die zeer afhankelijk zijn van high-capacity geheugen.
Macro-economische en toeleveringskettingrisico’s: de “maar” van het scenario
Omdia benadrukt dat het groeiscenario gepaard gaat met risico’s die het potentieel kunnen temperen: inflatie (met name in de VS), stijgende arbeids- en energiekosten, verstoring van de supply chain door reorganisaties en beleidswijzigingen, evenals schaarste of volatiliteit in prijzen als gevolg van de grote investeringsgolf in AI.
Met andere woorden: het overschrijden van 1 biljoen dollar is geen gegarandeerde uitkomst, maar een plausibeleScenario in een omgeving waarin de AI-investeringen de klok slaan en de industrie in staat is om capaciteitsdruk zonder langdurige knelpunten op te vangen.
Veelgestelde vragen
Wat betekent het dat de markt voor halfgeleiders boven de biljoen dollar uitkomt?
Dit betekent dat de wereldwijde verkoop van chips (geheugen, logica en andere) voor het eerst de grens van 1 biljoen dollar overschrijdt, wat een mijlpaal is die zowel de omvang van de vraag als de waardecreatie in belangrijke categorieën weerspiegelt.
Waarom stimuleert Kunstmatige Intelligentie zo de vraag naar geheugen (DRAM en NAND)?
Omdat trainen en uitvoeren van AI-modellen grote datasets vereist die snel verwerkt moeten worden. In datacenters wordt geheugen en opslag niet meer alleen gezien als componenten, maar als bepalende factoren voor systeemprestaties.
Zal de groei in 2026 vooral door datacenters komen?
Volgens Omdia is die drijfveer zeer geconcentreerd: zonder de impuls van geheugen en logica zou de totale groei aanzienlijk lager uitpakken. Toch leveren ook consumentengebieden en mobiel gebruik een bijdrage, zij het in mindere mate.
Wat kan dit groeicurve afremmen?
Macro-economische risico’s zoals inflatie en energiekosten, verstoringen in de supply chain, prijsvolatiliteit door de grote AI-investeringen, en mogelijke afname of concentratie van CapEx in AI-infrastructuur.
via: omdia.tech