De Impactante Tekort aan HDD’s in de Opslagketen door Stijgende Vraag naar AI-Inferentie
De recente toename van vraag naar inference AI heeft alarmen laten afgaan in de hele opslagechain. Volgens Taiwanese bronnen bevindt de markt voor nearline harde schijven (HDD) voor datacenters zich in een aanhoudend tekort, met levertijden die nu boven de twee jaar uitstijgen. In reactie hierop hebben grote cloud service providers (CSP) in Noord-Amerika en China hun bestellingen urgent verhoogd en lange-termijncontracten ondertekend om hun voorraad zowel van HDD’s als van hoogwaardige enterprise solid-state drives (SSD) veilig te stellen.
De Oorzaken van het HDD-tekort
De stijgende vraag naar “warme” capaciteit voor AI-inferentie — grote hoeveelheden “bijna online” data ter ondersteuning van modellen — resulteert in een sterke afhankelijkheid van nearline HDD’s, die de kostprijs per terabyte blijven domineren. De schijfproductiemarkt is echter geconcentreerd in enkele grote spelers en functioneert over het algemeen op basis van “build-to-order”, wat de flexibiliteit beperkt. Dit resulteert in lange wachttijden voor CSP’s en leveranciers, toenemende levertijden en contracten die nu al gericht zijn op de zekerheid van leveringen tot in 2026.
Er zijn aanzienlijke stijgingen in de opbrengstvooruitzichten van grote HDD-fabrikanten, maar niet alle bedrijven investeren agressief in uitbreiding. Seagate, bijvoorbeeld, voorziet een jaarlijkse investering van 5% gericht op technologische upgrades, terwijl Western Digital een voorzichtige houding aanneemt. Dit betekent dat, hoewel een hogere efficiëntie zal bijdragen aan een kleine toename in output, er op korte termijn geen nieuwe fabrieken worden verwacht.
De Noodzaak tot SSD’s
Als gevolg van de vastgelopen HDD-supply chain hebben CSP’s geen andere keuze dan hun aankopen van grote capaciteit enterprise SSD’s te verhogen, zelfs als de kosten per terabyte 3 tot 4 keer hoger zijn dan die van nearline HDD’s. Dit versnelt de overgang naar QLC NAND in datacenters, met lijnen van 128-256 TB voor AI-racks. De uitdaging is echter dat niet alle QLC SSD’s voldoen aan de huidige vraag en er niet genoeg 2 Tb chips zijn voor massale volumes beschikbaar.
Het onmiddellijke resultaat is een prijstoename: in het vierde kwartaal zijn de prijzen voor enterprise SSD’s en NAND voor servers meer dan 20% gestegen, en in sommige gevallen zelfs tot 30-40%. Leveranciers zoals Micron zijn overgestapt van kwartaal- naar wekelijkse onderhandelingen, terwijl Kioxia waarschuwt voor een gebrek aan voorraad en Samsung zich in een overgangsfase bevindt met een beperkte productieniveau.
Een Markt onder Druk Tot Tenminste 2026
De huidige situatie is uniek: HDD’s, NAND en DRAM ervaren tegelijkertijd spanning, met drie opeenvolgende kwartalen van prijsstijgingen en een hoge prijsbasis die volgens vooruitzichten nog tot 2026 kan aanhouden. Deze schaarste versnelt de penetratie van QLC NAND, met blijvende groei in dichtheden en verbeteringen in rendement.
Implicaties voor Planners en Aankopers
- Technologische Aanpassing: Beoordeel de opslagmix en prioriteer QLC SSD’s voor actieve inferentie workload.
- Contractonderhandelingen: Sluit tijdig contracten af voor HDD’s tot 2026 en overweeg flexibele prijsafspraken voor NAND.
- Efficiëntie: Bekijk tiering strategieën om de afhankelijkheid van HDD’s te verminderen en pas strenge verwijder- en levenscyclusbeheer toe.
- Betrouwbaarheidsengineering voor QLC: Investeer in monitoring en snaarbehandelingen om de levensduur van QLC SSD’s te waarborgen.
- Budgetoverwegingen: Blijf rekening houden met prijsstijgingen van 20-40% voor enterprise SSD’s en de lange levertijden voor HDD’s.
Wat Komt er Volgende?
De druk vanuit de AI-industrie stimuleert een beweging naar nieuwe interconnectiviteit binnen racks en hogere NAND-dichtheden. Terwijl HDD’s competitief blijven in prijs per terabyte, kan de beschikbaarheid van QLC SSD’s als een tijdelijke oplossing blijven bestaan gedurende de komende jaren. De ontwikkeling van gelaagde architecturen met intelligente caching zal de manier waarop datacenters kosten, service en risico balanceren verder transformeren.
Deze ontwikkelingen zullen een grote impact hebben op zowel de korte- als langetermijnstrategieën binnen de opslagsector.