ARM verandert strategie om te concurreren in de server- en datacenter-markt
ARM, het Britse bedrijf dat wereldwijd bekendstaat om zijn leidende ontwerp van halfgeleiders, heeft besloten een belangrijke stap te zetten door eigen chips te gaan produceren. Volgens internationale media zal Meta de eerste grote klant zijn en kan de eerste processor nog dit jaar klaar zijn. Deze zet markeert een significant strategisch keerpunt, aangezien ARM tot nu toe uitsluitend zijn technologie heeft gelicentieerd aan bedrijven zoals Apple, Qualcomm en Nvidia, zonder zelf chips te fabriceren.
De transformatie van ARM
De nieuwe ARM-chip is een CPU voor servers, geoptimaliseerd voor grootschalige datacenters. De chip zal worden ontworpen met een modulaire en aanpasbare benadering, die het voor verschillende klanten mogelijk maakt om de chip aan hun specifieke behoeften aan te passen. Hoewel ARM geen eigen fabrieken zal hebben, wordt de productie uitbesteed aan een nog niet onthulde halfgeleiderfabrikant, met sommige bronnen die wijzen op TSMC, de grootste chipfabrikant ter wereld. Er wordt verwacht dat de processor in de zomer van 2025 op de markt zal komen.
Van leverancier naar directe concurrent
De beslissing van ARM om eigen chips te fabriceren, stelt het bedrijf niet alleen in staat zijn activiteiten te diversifiëren, maar maakt het ook een directe concurrent van enkele van zijn huidige klanten. Bedrijven zoals Qualcomm en Broadcom hebben traditioneel gebruikgemaakt van de ontwerpen van ARM om hun eigen chips te ontwikkelen, maar nu kan ARM hen op de markt voor serverprocessoren en datacenters ontmoeten.
Deze strategische verschuiving heeft al geleid tot spanningen binnen de sector. In december 2024 heeft Qualcomm ARM aangeklaagd, waarbij het bedrijf beschuldigd werd van het proberen te concurreren met zijn eigen klanten in plaats van zich te beperken tot het licentiëren van de technologie. Ondanks de juridische strijd gaat ARM door met zijn plannen en heeft het sleutelpersonen van concurrerende bedrijven aangetrokken om zijn nieuwe chipproductie-eenheid te leiden.
Aan de andere kant versterkt ARM ook zijn samenwerking met SoftBank, de belangrijkste aandeelhouder, die op zoek is naar nieuwe kansen in de kunstmatige intelligentie. Er gaan zelfs geruchten dat ARM betrokken zou kunnen zijn bij de ontwikkeling van een geheim AI-apparaat onder leiding van Jony Ive, de voormalige ontwerper van Apple, samen met Sam Altman en SoftBank.
Impact op de chipmarkt
De markt voor chips voor servers en datacenters wordt momenteel gedomineerd door Intel, AMD en Nvidia, maar ARM heeft terrein gewonnen met zijn efficiënte en energiezuinige ontwerpen. De eigen productie kan de overgang naar ARM-gebaseerde architecturen in de datacentersector versnellen, waar het al aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt met klanten als Amazon Web Services (AWS) en Microsoft Azure.
Een ander belangrijk aspect is de rivaliteit met Nvidia, dat zijn activiteiten heeft uitgebreid buiten GPUs om zich als marktleider in de kunstmatige intelligentie te vestigen. Sommige bronnen beweren dat Broadcom een contract heeft getekend met ARM en SoftBank om een gespecialiseerde AI-chip voor datacenters te ontwikkelen, wat een directe uitdaging zou kunnen vormen voor Nvidia in dit groeiende segment.
Conclusie
Met de eerste chip die dit jaar op de markt komt, markeert ARM het begin van een nieuw tijdperk in de halfgeleiderindustrie. Hoewel het bedrijf zijn ontwerpen blijft licentiëren aan derden, zou de stap naar eigen chipproductie zijn bedrijfsmodel kunnen transformeren en de relatie met sommige van zijn huidige klanten opnieuw kunnen definiëren.
Deze ontwikkeling komt ook op een moment dat grote technologiebedrijven zoals Meta, Google en Microsoft hun eigen processors ontwikkelen, wat de trend naar meer technologische onafhankelijkheid onderstreept.
Het succes of falen van deze onderneming zal afhangen van hoe ARM zijn nieuwe rol als fabrikant kan balanceren zonder zijn traditionele partners te vervreemden. Ondertussen houdt de halfgeleiderindustrie de ontwikkelingen van deze ambitieuze koerswijziging nauwlettend in de gaten.
Bron: Trendforce