Arm verovert de helft van de markt voor servers op basis van inkomsten

De datacenter-architectuur ondergaat een snelle transformatie, veel sneller dan voornamelijk de recente geschiedenis van servers deed vermoeden. Décennieën lang was x86 bijna synoniem met bedrijfskritische infrastructuur: aanvankelijk Intel Xeon, later AMD EPYC, omringd door een heel ecosysteem van fabrikanten, integrators, hypervisors, besturingssystemen en beheertools. Die situatie is niet verdwenen, maar kunstmatige intelligentie verschuift het economische zwaartepunt van de markt naar andere systemen.

Volgens IDC-cijfers, verzameld door Tom’s Hardware, bereikten platformen gebaseerd op ARM in het eerste kwartaal van 2026 meer dan 45 % van de wereldwijde serverinkomsten. Dit percentage betekent niet dat ARM meer processoren in units verkoopt dan x86; wél dat de inkomsten uit ARM-gestuurde systemen hierdoor aanzienlijk toenemen. Hoewel x86 nog steeds domineert in volume, stuwt de groei van AI-accelerators met GPU’s en ARM-CPU’s in racks de inkomsten van ARM aanzienlijk omhoog, tot niveaus die enkele jaren geleden onvoorstelbaar waren.

AI heeft de marktmeting van servers veranderd

De kern van de verandering ligt niet alleen in ARM zelf, maar vooral in de samenstelling van de markt. Volgens IDC bedroeg de wereldwijde omzet in servers in het eerste kwartaal van 2026 $122,6 miljard, een groei van 30,4 % ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Meer dan 70 % van die omzet werd gegenereerd door systemen met GPU’s, ASIC’s of FPGA’s, oftewel geavanceerde versnellingssystemen.

Dit betekent dat de traditionele interpretratie niet meer volstaat. Een standaard x86-server met twee sockets blijft essentieel voor virtualisatie, databases, ERP, private cloud, opslag en talloze kritieke bedrijfsdiensten. Maar racks met AI-accelerators kosten per stuk aanzienlijk meer. Wanneer de markt wordt beoordeeld op inkomsten, verschuift de aandacht steeds meer naar deze hoogwaarde systemen.

ARM speelt hier een belangrijke rol. Veel dure AI-architecturen integreren ARM-CPU’s als onderdeel van het volledige systeem. Zo combineert NVIDIA’s Grace Blackwell-accelerator systemen met ARM-CPU’s. Grote hyperscalers ontwikkelen ook eigen ARM-processors voor cloud en AI, zoals AWS Graviton, Google Axion of Microsoft Cobalt. Deze evolutie verloopt minder zichtbaar dan die van de PC, maar is veel betekenisvoller voor infrastructuurkosten en -investeringen.

x86 verliest economische centraliteit, maar blijft bestaan

Het is verleidelijk om dit als een onmiddellijke neergang van x86 te zien. Dat zou te stellige interpretatie zijn. x86-servers blijven de ruggengraat van grote delen van de geïnstalleerde basis en volgens dezelfde gegevens nog steeds ongeveer 52 % van de inkomsten vertegenwoordigen. In aantallen blijft hun positie stevig, want AMD en Intel blijven miljoenen EPYC- en Xeon-processors per jaar leveren voor datacenters.

Wat verandert, is het zwaartepunt. De infrastructuur die het snelst groeit en het meeste omzet genereert, is niet de algemene server, maar het hoogwaardige versnellingssysteem. In die categorie speelt ARM een grote rol, vooral in systemen waar de CPU niet meer het enige belangrijk onderdeel is, maar een coördinatie speelt tussen GPU’s, geheugen, netwerken en opslag met hoge prestaties.

Een bijkomende factor zijn de supply chain-beperkingen. IDC wijst erop dat de zwakte van x86 deels is toe te schrijven aan schaarste aan essentiële componenten zoals CPU’s, DRAM, NAND en harde schijven. Het is niet alleen een vraag van vraag en aanbod; de toevoerketen prioriteert AI-platformen en componenten met hogere marges, waardoor productie en levering worden beïnvloed. Dell’Oro Group meldt dat in het eerste kwartaal van 2026 de inkomsten uit半geleiders en datacenter-componenten met 116 % zijn gestegen, mede door de uitrol van AI-infrastructuur en hogere geheugenprijzen.

Voor Intel en AMD is dat een oncomfortabel, maar niet fatale boodschap. Ze blijven sterk in algemene workloads, virtualisatie en conventionele servers. AMD wint bovendien marktaandeel met EPYC. Maar de dynamiek verschuift naar hoogwaardigere, op maat gemaakte systemen en architecturen waar energieverbruik, rackdichtheid en integratie met accelerators een grotere rol spelen dan de compatibiliteit met het verleden.

Arm positioneert zich strategisch via licenties

Arm verkoopt niet zoals Intel of AMD chips direct; hun businessmodel is gebaseerd op licenties, intellectuele eigendom en royalty’s. Deze aanpak heeft hen dominantie op de mobiele markt gebracht en later ook voet aan de grond gegeven in automotive, embedded devices, edge computing en datacenters. Nu versterkt AI die positie verder.

In het vierde kwartaal van hun fiscale jaar 2026 noteerde Arm recordomzetten van 1,49 miljard dollar, een stijging van 20 % jaar-op-jaar. De licentie-inkomsten stegen met 29 %, tot 819 miljoen dollar, en royalty’s met 11 %, tot 671 miljoen dollar. Het bedrijf benadrukte dat hun royalty-inkomsten uit datacenters meer dan verdubbeld zijn ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar, mede door de adoptie van Armv9, Arm CSS en ARM-chips in cloud- en AI-workloads.

Recentelijk laat Arm zien dat het verder wil gaan dan alleen licenties: in 2026 presenteerde het bedrijf Arm AGI CPU, hun eerste eigen chip voor datacenters, gericht op AI-infrastructuur. Het bedrijf beweert dat deze CPU meer dan het dubbele aan prestatie per rack biedt ten opzichte van x86-platformen, en tot 10 miljard dollar Capex kan besparen per gigawatt datacenter-capaciteit, al is dat een inschatting door Arm zelf en dient als marketingargument.

Deze stap is delicaat. Arm’s groei tot nu toe is gebaseerd op een neutraal ecosysteem van diverse chipfabrikanten. Het eigen silicon ontwikkelen kan spanningen veroorzaken met bestaande partners die eveneens ARM-chips ontwerpen. Maar in de AI-markt, waar hyperscalers juist op zoek zijn naar maximale dichtheid, efficiëntie en maatwerk, geeft het bezit van een eigen CPU Arm meer controle over de platformen en meer mogelijkheden om waarde te genereren.

Voor de cloud-sector is de boodschap duidelijk: datacenterarchitectuur wordt minder homogeen. x86 blijft essentieel, maar zal naast CPU’s van andere architecturen bestaan, evenals proprietary accelerators, GPU’s, DPUs, SmartNICs, laag-latency netwerken en opslag gericht op training en inferentie. De server wordt niet meer een standaardkast, maar een onderdeel van grote, dure, complexe systemen.

Voor bedrijven en cloud providers betekent dit dat ze hun aannames over infrastructuur zeker moeten herzien. Beslissingen worden niet langer louter gebaseerd op compatibiliteit met het verleden, maar ook op criteria als energie-efficiëntie, rackprestaties, software-ondersteuning, ecosysteemvolwassenheid, afhankelijkheid van leveranciers, virtualisatie-ondersteuning, observatie, veiligheid en de mogelijkheid tot hybride systemen.

Hoewel Arm nog niet de meerderheid in apparaat-aantallen heeft verworven in het serversegment, heeft het al aangetoond dat het een substantiële economische waarde kan pakken wanneer investeringen sterk gericht zijn op AI. Dit is de ware doorbraak: het gaat niet meer alleen om het aantal verkochte CPUs, maar om de architectuur die binnen de systemen van het datacenter de belangrijkste rol speelt in de bestedingen.

Veelgestelde vragen

Verkoopt Arm nu meer servers dan x86?
Niet noodzakelijk. De bovengrens van 45 % heeft betrekking op inkomsten, niet op aantallen. x86 blijft de markt domineren qua verkochte units, maar de hogere prijzen van AI-gerichte ARM-systemen zorgen voor een grote economische impact.

Waarom bevoordeeld AI ARM in datacentra?
Omdat veel AI-platformen GPU’s of andere accelerators combineren met efficiënte, goed geïntegreerde ARM-CPU’s. Daarnaast ontwikkelen hyperscalers eigen ARM-chips om kosten, energieverbruik en dichtheid te verbeteren.

Blijven Intel en AMD relevant in de servermarkt?
Zeker. Xeon- en EPYC-processors blijven essentieel voor algemene workloads, virtualisatie en bedrijfsklassieke toepassingen. Wel wordt de groei steeds meer bepaald door systemen met accelerators en andere architecturale innovaties.

Hoe belangrijk is de ARM AGI CPU?
Het is Arm’s eerste eigen CPU voor datacenters, specifiek ontwikkeld voor AI-infrastructuur. Het versterkt hun rol van leverancier van intellectueel eigendom naar een meer complete hardware-aanbieder, maar moet nog echt doorbreken door adoptie en concurrentie met x86 en maatwerksystemen.