Grote Cloudproviders Heractiveert Investeringen in Datacentra’s

Na maanden van onzekerheid en geruchten over een vertraging in de groei, hebben de grote cloudoperators, Amazon Web Services (AWS) en Microsoft, hun investeringen in de leasing van grootschalige datacentra opnieuw opgepakt. Dit blijkt uit het recentste verslag van de financiële analyset firma TD Cowen. Deze ontwikkeling komt nadat beide technologiegiganten begin dit jaar projecten hadden uitgesteld of vertraagd in reactie op een herschikking van prioriteiten en kostenoptimalisatie in de sector.

AWS Herstelt en Beveelt Klant van Meer dan 1 GW

De consultancy wijst erop dat AWS mogelijk een leasingovereenkomst heeft gesloten met een niet-geïdentificeerde klant die meer dan 1 gigawatt (GW) aan capaciteit betreft. Dit zou de onderneming dwingen om de acquisitie en implementatie van nieuwe infrastructuur te versnellen. Dit nieuws komt in schril contrast met de voorzichtige benadering die AWS in voorgaande maanden hanteerde, waarin meerdere leasingcontracten werden uitgesteld om de investeringen te optimaliseren en kosten te herzien. Desondanks heeft het bedrijf zijn voorkeur voor eigen datacentra altijd benadrukt.

Echter, bronnen uit de sector benadrukken dat de hoge kosten van colocation nog steeds een zorg voor AWS zijn, wat de onderneming zou kunnen aanzetten om op de middellange termijn in te zetten op zelfbouwmodellen, vooral voor kritieke en grootschalige projecten.

Microsoft Komt Ook Weer in Actie na Fiscale Jaarafsluiting

Wat Microsoft betreft, geeft de consultancy aan dat een deel van de capaciteit die eerder dit jaar als “geannuleerd” werd aangekondigd — tot 2 GW aan datacentra-projecten — in feite is uitgesteld, met de verwachting dat deze binnen twee jaar weer wordt opgepakt. De onderneming had de ondertekening van nieuwe contracten vertraagd na haar besluit om geen exclusieve leverancier van clouddiensten voor OpenAI meer te zijn en als reactie op schommelingen in de vraag en de ontwikkeling van klanten.

Toch wijst TD Cowen erop dat Microsoft mogelijk weer een significante activiteit in de sector kan oppakken na de afsluiting van zijn fiscale jaar in juni, wat zou kunnen resulteren in een stijging van de leasing van datacentra vanaf het vierde kwartaal van 2025. Ondanks recente besparingen op interne inkoop- en acquisitieteams voor datacentra, blijft de vraag naar clouddiensten en de opkomst van kunstmatige intelligentie de noodzaak voor nieuwe infrastructuren aandrijven.

Google Verhoogt Bestedingen en Focus op Versneld Groei

Google daarentegen handhaaft een hoog investeringsniveau. Volgens TD Cowen heeft het bedrijf in het eerste kwartaal van 2025 de grootste investering in colocation overeenkomsten in zijn geschiedenis gedaan, inclusief contracten voor GPU-as-a-Service-infrastructuur met leveranciers zoals CoreWeave. Niettemin heeft de zoekgigant ook zorgen geuit over de kosten van colocation en kan het in de toekomst overstappen op zelfbouwmodellen. Vanwege de noodzaak om de concurrentie in capaciteit in te halen, wordt echter niet verwacht dat deze verandering op korte termijn zal plaatsvinden.

Apple Blijft Voorzichtig, Wacht op Eigen Servers

In tegenstelling tot zijn rivalen toont Apple nog steeds geen urgentie in de datacentra-sector. Hoewel het bedrijf eind 2024 een verzoek om voorstellen (RFP) heeft gepubliceerd voor extra capaciteit, is het nog niet duidelijk of er concrete beslissingen zijn genomen. Momenteel is Apple sterk afhankelijk van Google Cloud, terwijl het ook zijn eigen datacentra beheert en zich voorbereidt op de uitrol van eigen chips voor servers in 2026, wat zijn strategie op middellange termijn zou kunnen veranderen.

Een Sector in Transitie

Het rapport van TD Cowen laat zien hoe de grote hyperscalers hun groeistrategieën aanpassen in een context van sterke vraag die verband houdt met kunstmatige intelligentie, de opkomst van clouddiensten en de noodzaak om kosten, efficiëntie en flexibiliteit in balans te brengen. Terwijl colocation nog steeds een strategische optie is voor snelle opschaling, wijst de trend op een combinatie van selectieve leasing en zelfbouw als het dominante model in de komende jaren.

Bron: datacenterdynamics