Jarenlang was de meest herhaalde verkoopargumentatie over Chinese vervaardigde geheugen vrij eenvoudig: “het is niet het snelste, maar wel goedkoper”. Die vergelijking begint te doorbreken. De afgelopen weken hebben toeleveringsbronnen een duidelijke verandering in strategie van de grote Chinese producenten gesignaleerd: minder obsessie met prijsvoordeel door kortingen en meer focus op procesverbeteringen, marges en technologische vooruitgang zoals DDR5. Het resultaat is een ongemakkelijke realiteit voor de markt: de prijzen van Chinese DRAM en NAND bewegen zich niet meer zo ver vandaan van de niveaus in Zuid-Korea.
De verandering komt op een gevoelig moment. De industrie bevindt zich in een nieuwe fase van aanbodspanning, gekenmerkt door de prioriteit van grote fabrikanten voor hoogmargememorieën voor Kunstmatige Intelligentie (AI)—met name HBM—en door een vraag die niet alleen beperkt is tot grote datacenters: ook PCs, servers, consoles en smartphones worden geraakt. In dit profieloppomende klimaat worden geruchten over een “prijsoorlog” snel als brandstof voor de markt.
Het gerucht: CXMT “gudst” DDR4 om een prijsoorlog te forceren
Recent speurwerk wees uit dat ChangXin Memory Technologies (CXMT), de grote Chinese DRAM-speler, ervan werd beschuldigd het marktbeeld te verdraaien door DDR4 tegen agressieve prijzen te dumpen, om marktaandeel te winnen en de traditionele giganten onder druk te zetten. Echter, ingewijden uit de sector brengen een ander verhaal naar voren.
Volgens die bronnen heeft CXMT haar prioriteit verschoven naar de ontwikkeling van DDR5-processen en heeft ze haar blootstelling aan DDR4 teruggebracht tot een minimaal volume, met ongeveer 10.000 wafers voor een selecte groep vaste klanten. Met andere woorden: er is weliswaar aanbod, maar geen massale overtolligheid die een langdurige kortingsoorlog voedt.
Dit nuanceverschil is belangrijk omdat het een strategische grens markeert. Een bedrijf dat “de markt wil verstoren”, doet meestal een voorraaddump om de concurrentie kort termijn pijn te doen, zelfs als dat marges kost. Nu lijkt de conclusie anders: Chinese geheugenproducten richten zich niet meer louter op “goedkoop product”, maar op een plek in het technologische en rendementsmatig speelveld met hun concurrenten.
Waarom stijgen nu de prijzen? AI herverdeelt de productiecapaciteit
De onderliggende factor is de heroriëntatie van de industriële capaciteit. Fabrikanten zoals Samsung, SK hynix en Micron richten zich nu op geheugen voor AI-accelerators—zoals HBM—omdat grote infrastructuurklanten (gigascale cloudproviders en integrators) bereid zijn hiervoor aanzienlijke premies te betalen. Deze voorrangsstrategie verschuift middelen, investeringen en wafers weg van “conventioneel” DRAM voor PC’s en servers, en drukt ook NAND-prijzen.
Door het aanbod krapper te maken, reageert de industrie met strengere controles om marktverstoring te voorkomen: strengere verificatiemaatregelen, meer aandacht voor bestellingen om kortingen en voorraadopslag te voorkomen. Tegelijkertijd zijn de prijsvoorspellingen voor de korte termijn fors omhoog geschoten: er wordt gesproken over aanzienlijke prijsstijgingen in contracten voor DRAM en NAND, gedreven door schaarste en herijking richting meer winstgevende producten.
In dat perspectief neemt de motivatie voor verliesleverkopen af. Als de markt meer betaalt en de capaciteit beperkt is, gaan fabrikanten beter selecteren aan wie ze verkopen en onder welke voorwaarden. Deze logica geldt ook voor Chinese producenten: het bewust hanteren van “veel te lage prijzen” verliest aan betekenis, nu de markt zelf het onderliggende prijsniveau omhoogdrijft.
Het domino-effect: PC’s en smartphones passen verwachtingen aan
De prijsstijging beperkt zich niet tot datacenters. Het effect is nu al zichtbaar in de consumer markt: analisten en media melden kortingen en verminderingen in prognoses voor wereldwijde smartphoneverkopen in 2026, vanwege stijgende kosten voor componenten, vooral DRAM en NAND. Voor fabrikanten is de boodschap helder: wanneer de geheugenprijzen stijgen, kan het eindproduct kiezen uit drie strategieën—prijs verhogen, specificaties aanpassen of marge verminderen—en geen van deze opties brengt een prettig vooruitzicht met zich mee.
Ook in de PC-sector is de druk duidelijk zichtbaar. Grote merken onderzoeken alternatieven om de levering veilig te stellen, inclusief de overweging om Chinese geheugenmodules te gebruiken in marktsegmenten waar beschikbaarheid belangrijker is dan merkvoorkeur. Maar zodra “alternatief geheugen” niet meer significant goedkoper is, wordt de strategie opnieuw afhankelijk van factoren als validatie, compatibiliteit, leveringszekerheid en – in sommige regio’s – regelgeving.
De Chinese ambitie: groeien zonder onmiddellijke verlichting te beloven
De prijswijzigingen hangen samen met grotere industriële plannen. Recent nieuws wijst op uitbreidingsplannen van CXMT en YMTC (de Chinese NAND-autoriteit), met nieuwe fabrieken die gericht zijn op het vergroten van de productiecapaciteit de komende jaren, om afhankelijkheid van buitenlandse leveranciers te verminderen, en de marktpositie te versterken. Toch weet men dat geheugenproductie niet van de ene op de andere dag opschaalt: het bouwen en in bedrijf stellen van fabrieken en het behalen van rendementsdoelen kost tijd. In de praktijk betekent een versnelde groei niet dat prijsdruk onmiddellijk zal afnemen.
Voor Europese kopers betekent dit twee zaken: enerzijds kan de Chinese concurrentie op termijn de prijsstelling van de “grote drie” onder druk zetten; anderzijds, op korte termijn prijst de markt vooral die producenten die daadwerkelijk product en capaciteit bieden, niet degenen die alleen maar het “goedkope geheugen” beloven.
Een ongemakkelijke conclusie voor het Westen: China concurreert niet langer alleen op prijs
Dat Chinese DRAM en NAND zich naderen tot Koreaanse niveaus is niet slechts een prijssignaal. Het wijst op industrielere maturity: wanneer een fabrikant stopt met “marktaandeel winnen via korting” en zich richt op proces- en technologieverbeteringen, betekent dat dat zijn prioriteit niet meer louter volume is, maar consolidatie en technologische vooruitgang.
Voor inkoopmanagers, systeemintegrators en infrastructuurspecialisten wordt het duidelijk: China als “goedkope escape hatch” wordt steeds minder realistisch. In 2026 is geheugen niet meer vanzelfsprekend “goede deal”; het wordt een “strategisch hulpmiddel”.
Veelgestelde vragen (FAQ)
Wat is CXMT en waarom is het belangrijk voor de DRAM-markt?
CXMT (ChangXin Memory Technologies) is de belangrijkste Chinese DRAM-fabrikant. De ontwikkeling ervan is relevant omdat China enorme hoeveelheden geheugen verbruikt, en als een groter deel daarvan lokaal wordt geproduceerd, kan dat de wereldwijde toeleveringsstromen en prijsdruk veranderen.
Hoe beïnvloedt AI de prijzen van DDR5 en SSD’s?
Omdat de sector zich nu richt op hogere marges voor AI-systeemgeheugen (zoals HBM), wordt de beschikbare capaciteit voor conventionele DDR5 en SSD’s beperkt, en ondervindt de supply keten (fabricage, verpakking, materialen) meer druk, wat de prijzen omhoogdrijft.
Zal er in 2026 nog steeds “goedkope DDR4” zijn?
Niet per se, maar de mogelijkheid tot agressieve kortingen wordt kleiner. Als fabrikanten hun aanbod strak houden en de markt blijft bereid extra te betalen, zal DDR4 zich meer stabiliseren op hogere prijspunten dan in eerdere cycli.
Waar moet een sysadmin of integrator op letten bij het aanschaffen van geheugen van nieuwe leveranciers?
Compatibiliteit met systemen (BIOS/UEFI en profielen), stabiliteit onder belasting, consistentie tussen batches, garantiebepalingen en vooral validatie in echte werkomgevingen (virtualisatie, databases, lichte AI) voordat grote aankopen worden gedaan.
vía: DigiTimes Asia