Jarenlang werd de schaarste aan geheugen voornamelijk besproken in termen van DRAM en NAND. Echter, in 2026 verschuift de aandacht naar een minder opvallende maar cruciale component in elk modern systeem: NOR-flash. Dit type geheugen huisvest firmware, opstartsequenties en essentiële code die ervoor zorgen dat servers, accelerators, controllers en netwerkkaarten betrouwbaar tot leven komen.
De druk komt niet van één factor, maar uit een bekende cocktail in de sector: explosieve groei van AI-infrastructuur, herstructurering van productiecapaciteit richting winstgevender producten, en een industrie die nog steeds opereert met smalle marges om pieken in vraag op te vangen. Het resultaat is een herhaald patroon: wanneer het “kleine” onmisbaar wordt, stopt het niet meer klein te zijn.
Van 3–5 chips per rack naar meer dan 30: hoe de factuur verandert
De eerste waarschuwingssignalen zijn de toename in NOR-geheugen per systeem. Analyses uit de Aziatische markt, geciteerd in Europese media, wijzen erop dat het aantal NOR-apparaten in AI-server racks kan stijgen van de gebruikelijke ongeveer 3 tot 5 tot meer dan 30 units per rack in geavanceerde configuraties.
In de praktijk is het meest genoemde voorbeeld systemen gebaseerd op NVIDIA GB200 NVL72, waarbij de waarde van NOR-flash per rack al boven de €600 uitkomt en in de komende twee jaar zou kunnen stijgen tot ongeveer €900, mits de vraag- en prijsontwikkelingen gelijk blijven.
Nor gaat niet de HBM vervangen en concurreert niet in breedte van bandbreedte met DRAM: het fungeert vooral als stilweg vermenigvuldiger van kosten naarmate het aantal componenten en kaarten toeneemt.
Waarom is NOR zo moeilijk uit het ontwerp te halen?
In tegenstelling tot NAND wordt NOR gekenmerkt door zijn snelle, betrouwbare willekeurige leesmogelijkheden, de geschikheid voor execute-in-place (XIP) en zijn betrouwbaarheid in situaties waar code-opslag cruciaal is. Dit verklaart de historische aanwezigheid in automotive, industrie en telecommunicatie, en nu ook in AI-servers, waar secure boot, firmware van meerdere controllers en systeeminitialisatie onderdeel zijn van de must-have.
Met andere woorden: naarmate een ontwerp complexer wordt — met meer accelerators, NICs, controllers en beheerlagen — groeit ook de behoefte aan gescheiden, veilige en robuuste firmware. NOR is vaak de logische keuze om deze te huisvesten.
De strijd om capaciteit: AI versus embedded, automotive en industrie
De uitdaging ligt niet alleen bij datacenters. NOR vormt een kleinere categorie dan DRAM of NAND, en de productiecapaciteit groeit niet even snel of met dezelfde schaalvoordelen. Daarom kan een extra vraag uit de AI-sector flink botsen met andere segmenten die al sterk afhankelijk zijn van deze technologie: auto (inclusief OTA-updates), industrie, IoT en embedded systemen in het algemeen.
Volgens geruchten uit de markt kunnen grote NOR-leveranciers in het eerste kwartaal van 2026 prijsverhogingen doorvoeren, tot wel 30% voor bepaalde producten, gebaseerd op regionale economische rapportages.
Het is verstandig om tussen de regels door te lezen: zelfs wanneer een officiële verhoging nog niet bevestigd wordt, geeft het feit dat de sector het als plausibel beschouwt vaak aan dat de onderhandelingspositie gespannen is.
Meer “opstart”-chips per geavanceerd geheugensysteem
Een minder zichtbaar effect is dat van geavanceerde geheugenmodules rondom accelerators. Aziatische media geven aan dat bij de overgang naar nieuwe generaties high-performance geheugen het aantal NOR-componenten dat aan bepaalde modules of subsysteem gekoppeld is, kan toenemen — bijvoorbeeld van 1–2 naar 3–5 componenten in scenario’s gekoppeld aan nieuwe architecturen.
De kernboodschap is: hoe geavanceerder het platform, hoe meer “microcomponenten” ondersteuning nodig hebben — en NOR bevindt zich vaak onder hen.
3D NOR: de belofte voor de toekomst (maar niet voor morgen)
Met de stijgende vraag dringt de onvermijdelijke vraag zich op: waarom kunnen we de dichtheid en capaciteit niet opschalen zoals in andere segmenten? Daar komt 3D NOR in beeld, een evolutie die cellen opstapelt om de dichtheid te verhogen en specifieke metrieken te verbeteren, terwijl de betrouwbaarheid behouden blijft die nodig is voor firmware en code.
Macronix positioneert zich bijvoorbeeld als belangrijke speler in deze ontwikkeling, met recente vooruitgang op het gebied van 3D NOR in de industriële sector.
Toch blijft het sectorale sentiment voorzichtig: grootschalige inzet van 3D NOR is niet onmiddellijk. In de korte termijn blijft de industrie afhankelijk van NOR “traditioneel”, waardoor 2026 vooral een jaar wordt van beheer van schaarste en niet van technologische doorbraken.
Wat dit betekent voor de markt in 2026
De praktische conclusie is helder: NOR-flash komt op de lijst te staan van componenten waarbij AI niet alleen om prestaties gaat, maar ook om toeleveringsketen. Dit herschikt prioriteiten:
- Ontwerpen worden gevoeliger voor de “bill of materials”: meer ploegen, firmware en ondersteunend geheugen worden toegevoegd.
- Aankopers letten minder op de prijs per stuk en meer op leveringsrisico’s: zonder NOR start het systeem niet op, zelfs niet als HBM of GPU aanwezig is.
- De impact strekt zich uit naar niet-AI-sectoren: auto en industrie concurreren om dezelfde capaciteit.
De paradox is dat NOR niet de “kracht” van AI vormt, maar wel een van haar pezen. En als die pees gespannen wordt, stopt de beweging.
Veelgestelde vragen
Waarom beïnvloedt de NOR-flashschaarste de AI-servers als de kerngeheugen de HBM is?
Omdat NOR typisch firmware en opstartcode opslaat van meerdere componenten (controllers, kaarten, subsystemen). Zonder deze laag start het systeem niet betrouwbaar op, zelfs niet met beschikbare HBM en GPU.
Wat is het verschil tussen NOR-flash en NAND-flash in datacenters?
NOR legt de nadruk op snelle, deterministische willekeurige leesmogelijkheden en betrouwbaarheid voor code/firmware (incl. execute-in-place). NAND wordt voornamelijk gebruikt voor massaal opslag door kosten- en dichtheidsoverwegingen, en vervangt niet standaard de kritieke firmware.
Welke signalen wijzen op een toename van de NOR-spanning in 2026?
Meer NOR-chips per rack in AI-platforms, toenemende concurrentie met automotive en industriële toepassingen, en terugkerende geruchten over prijsstijgingen of strengere commerciële condities.
Gaat 3D NOR het probleem op korte termijn oplossen?
Het kan de capaciteit en het aanbod “op maat” vergroten op middellange termijn, maar grootschalige uitrol kost tijd. Voor 2026 is de meest realistische verwachting dat het nog zal samengaan met traditionele NOR en dat capaciteit- en toeleveringsproblemen leidraad blijven.
Bron: eetimes