De wereldwijde hype rond Kunstmatige Intelligentie zet niet alleen de markt voor GPU’s, geheugenmodules en geavanceerde chips onder druk. Nu betreft het ook een component dat veel als “volwassen” en stabiel beschouwden: de harde schijven. Western Digital, een van de grootste fabrikanten ter wereld, heeft tegenover investeerders erkend dat de productiecapaciteit voor HDD’s vrijwel volledig is benut voor heel 2026. Dit bericht voorspelt meer prijsdruk en langere levertijden in de opslagindustrie.
De verklaring, gedaan tijdens de resultatenpresentatie van het tweede fiscale kwartaal van 2026, schetst een helder beeld: grote zakelijke klanten — vooral cloudoperatoren en hyperscalers — sluiten al jaren van tevoren langetermijncontracten af om hun voorraden veilig te stellen. Volgens CEO Irving Tan van Western Digital is het bedrijf “bijna uitverkocht voor het jaar 2026” en heeft het al vaste orders van zijn zeven belangrijkste klanten. Daarnaast zijn er long-term agreements (LTA’s) gesloten met twee klanten voor 2027 en één voor 2028, waarbij volumes gemeten worden in exabytes en prijzen overeengekomen zijn.
Achter deze boodschap schuilt een fundamentele verandering in de markt: opslag, traditioneel een “voorspelbaar” onderdeel van datacenters, wordt steeds meer een strategische kerncomponent. AI-platformen vereisen enorme datacollecties voor training en tuning van modellen, en genereren ook een nieuwe golf aan productiegegevens: inferentie-logs, telemetry, verwerkte datasets, backups, interne repositories en grote datalakes voor hertrainingen. In zo’n omgeving blijft HDD onmisbaar voor het opslaan van gigantische hoeveelheden data tegen de laagst mogelijke kosten.
De verschuiving naar de cloud: 89% van de business is al “cloud”
De cijfers van Western Digital zelf verduidelijken waarom het bedrijf zich meer op de zakelijke markt richt. In het tweede fiscale kwartaal van 2026 rapporteerde de fabrikant een omzet van 3,02 miljard dollar, een stijging van 25% ten opzichte van het jaar ervoor, met een bruto marge (niet-GAAP) van 46,1%. Daarbij kwam het segment “cloud” goed voor circa 89% van de omzet, terwijl de consumententak terugviel tot ongeveer 5%, met de rest verdeeld over andere kleinere segmenten. Met andere woorden: de balans is bijna volledig doorgegaan naar datacenters.
Deze consolidatie is geen toeval. Na de geplande splitsing van haar flashgeheugenactiviteit in 2025 is Western Digital vooral geworden wat betreft HDD. In een tijd waarin datacenters voor AI groeien, ligt de prioriteit bij klanten die exabytes aankopen en meerjarige contracten afsluiten. Het bedrijf meldde ook dat het in het afgelopen kwartaal 215 exabytes aan data leverde, een getal dat de werkelijke vraag op dit moment onderstreept.
Waarom AI “verslindt” harde schijven (en waarom SSD alleen niet volstaat)
Voor het grote publiek klinkt het contra-intuïtief dat in 2026 schaarste wordt veroorzaakt door een product dat al tientallen jaren bestaat. Maar industrieel gezien is de reden eenvoudig: zelfs in een ecosysteem vol ultradankbare SSD’s blijven HDD’s bij bepaalde toepassingen de meest kosteneffectieve keuze voor enorme capaciteit. Cloudproviders gebruiken vaak een lagenstructuur: SSD’s voor snelheid, HDD’s voor grote opslag, warm- en koudestorage, backups en retentie.
AI versnelt deze behoefte op twee manieren. Ten eerste moet men enorme verzamelingen data bewaren — vaak redundante, versieerbare datasets met traceerbaarheid — voor audits, verbetering en hertrainingen. Ten tweede neemt de hoeveelheid afgeleide data toe: resultaten, kwaliteitslogs, verfijnde datasets en observatiemateriaal dat periodiek lang wordt bewaard. Bij datavolumes in exabytes is elke verandering in beschikbaarheid snel merkbaar.
Signalen van spanning: langdurige contracten en een domino-effect op prijzen
Dat een fabrikant meldt dat het “uitverkocht” is voor een jaar is geen toeval: het wijst erop dat de markt met gesloten voorspellingen en lange termijncontracten werkt, wat gebruikelijk is bij risico op knelpunten. In dat scenario gaat het niet alleen om het ontbreken van units, maar wordt pricing en prioriteitstelling in de sector vaker herzien: eerst grote contracten, daarna de rest van het kanaal.
Volgens diverse analisten en gespecialiseerde media is er al sprake van prijsstijgingen, vooral indien de vraag naar datacenters blijft groeien volgens het huidige tempo. Het patroon is bekend: bij gespecificeerde toewijzingen van capaciteit – vooral in een markt waar het aanbod vastligt — worden de consumentenprijzen sneller beïnvloed. Daarnaast kan hogere kostprijs voor opslag in de cloud leiden tot doorschuivingen naar zakelijke diensten die afhankelijk zijn van massale databeheer en retentie.
Western Digital staat niet op zichzelf. Concurrenten zoals Seagate rapporteren ook een zeer gespannen capaciteitspositie met afgesloten toewijzingen voor 2026 en gesprekken die al naar 2027 en 2028 kijken. Het gezamenlijke signaal is duidelijk: de “goedkope oneindige opslag” hypothese wordt in de praktijk minder realistisch, juist nu AI er meer dan ooit op aangewezen is.
Veelgestelde vragen
Waarom leidt Kunstmatige Intelligentie tot een stijgende vraag naar harde schijven in datacenters?
Omdat AI enorme hoeveelheden data moet opslaan en hergebruiken: trainingsdatasets, verwerkte versies, backups, data lakes en productiegegevens zoals inferenties, traces en telemetry. Bij datavolumes in exabytes blijft HDD vaak de meest kosteneffectieve optie.
Wat betekent het dat Western Digital “uitverkocht” is voor 2026?
Het betekent dat volgens hun planning de HDD-productiecapaciteit voor 2026 al volledig is gereserveerd voor grote klanten via contracten. In de praktijk kan dit de flexibiliteit beperken bij onverwachte vraagpieken en kan het leiden tot hogere prijzen of langere levertijden.
Kunnen de prijzen voor consumentenharde schijven in 2026 stijgen?
Dit is een reëel risico wanneer de capaciteit primair aan zakelijke klanten wordt toegewezen. Als de beschikbare voorraad voor de retailmarkt schaars wordt of de levering duurder, zullen consumenten dat merken in prijs, beschikbaarheid of minder keuze in modellen.
Wat zijn LTA’s en waarom zijn ze belangrijk in de HDD-markt voor de cloud?
LTA’s (long-term agreements) zijn multiyear contracten waarin volume- en prijsafspraken worden vastgelegd. Ze zorgen voor een gegarandeerde levering in een gespannen markt, maar kunnen ook betekenen dat minder capaciteit beschikbaar blijft voor de rest van de markt.
bron: wccftech