De wereldwijde NAND-geheugenmarkt bevindt zich in een fase die slechts twee jaar geleden nog ondenkbaar leek. Volgens gegevens van de nieuwste tracker van Counterpoint Research bereikten de wereldwijde omzet in de sector in het eerste kwartaal van 2026 maar liefst 46 miljard dollar, met een indrukwekkende jaarlijkse groei van bijna 246 % en een stijging van 90 % ten opzichte van het voorgaande kwartaal. De belangrijkste drijfveer achter deze groei ligt niet bij mobiele telefoons of personal computers, maar bij de vraag naar opslagcapaciteit voor AI-datacenters.
Dit verandert de marktinterpretatie. Jarenlang was NAND sterk gekoppeld aan consumentenproducten: smartphones, laptops, consumentens SSD’s en elektronische apparaten. Nu verschuift de focus naar grote bedrijfs-SSD’s, essentieel voor AI-servers, inferentiesystemen, datastorage, caches, training, contextherstel en nieuwe architecturen waarbij flashgeheugen wordt gecombineerd met GPU’s, DPU’s en high-speed netwerken.
De andere grote ontwikkeling is geopolitiek. YMTC, de Chinese fabrikant van NAND, heeft een marktaandeel bereikt van 13 %, vergelijkbaar met dat van Micron en SanDisk. In slechts een jaar steeg dit van 8 % naar 13 %, met een jaarlijkse groei die volgens de tracker boven de 240 % ligt. China verschijnt daarmee niet langer als een marginaal speler binnen NAND of als langetermijnbelofte, maar begint te concurreren in het middensegment en hogere marktsegmenten wereldwijd.
Samsung blijft leider, maar de groep achtervolgers komt dichterbij
Samsung behoudt de leiding met een marktaandeel van 29 % in het eerste kwartaal van 2026. Op de voet volgen SK Hynix met 18 %, terwijl Kioxia daalt naar 14 %. Daarna wordt de concurrentiestraal nauwer: Micron, SanDisk en YMTC bevinden zich rond de 13 %, volgens de door Counterpoint gepubliceerde grafiek die het marktaandeel illustreren.
Deze cijfers zijn belangrijk omdat ze laten zien dat de markt minder comfortabel wordt voor traditionele spelers. Samsung blijft de koppositie behouden, maar verliest terrein in vergelijking met enkele voorgaande kwartalen. SK Hynix houdt een sterke positie vast, mede dankzij zijn exposure aan AI-infrastructuur en hoogmargeproducten. Kioxia, Micron en SanDisk concurreren in een uiterst smalle bandbreedte, terwijl YMTC groeit dankzij binnenlandse Chinese vraag, capaciteitsuitbreiding en stijgende prijzen.
| Fabrikant | Marktaandeel Q1 2026 |
|---|---|
| Samsung | 29 % |
| SK Hynix | 18 % |
| Kioxia | 14 % |
| Micron | 13 % |
| SanDisk | 13 % |
| YMTC | 13 % |
De vergelijking met het eerste kwartaal van 2025 verduidelijkt de verandering. Toen had YMTC nog 8 % van de markt, terwijl Samsung 31 %, SK Hynix 16 %, Kioxia 17 %, Micron 15 % en SanDisk 13 % in handen hadden. Een jaar later bevindt de Chinese fabrikant zich in hetzelfde bereik als twee traditionele namen uit de westerse geheugensector.
De groei van YMTC betekent niet dat het technologische superioriteit heeft over al zijn rivalen of dat het de meest winstgevende sector controleert. Maar het toont wel aan dat China schaal aan het winnen is binnen een cruciale technologie, ondanks Amerikaanse restricties en de moeilijkheid om toegang te krijgen tot geavanceerde fabricagetechnologieën.
AI absorbeert de meest winstgevende productie
De werkelijke motor achter de groei is de bedrijfs-SSD-markt. Volgens de gedeelde analyses vormden enterprise SSD’s in het eerste kwartaal van 2026 maar liefst 43 % van de NAND-markt en kunnen mogelijk vóór het einde van het jaar meer dan 60 % uitmaken. Deze ontwikkeling sluit aan bij andere sectorrapporten die wijzen op een sterke prijsstijging van NAND door de vraag uit datacenters en een herallocatie van capaciteit naar producten met hogere marges.
TrendForce voorspelde al aanzienlijke contractprijsverhogingen voor geheugens in 2026, waarbij NAND sneller groeit dan DRAM in bepaalde cycli. Reden: leveranciers richten zich vooral op enterprise SSD’s en grote cloudklanten, terwijl consumentensegmenten minder in aanmerking komen of hogere prijzen moeten betalen.
AI vereist opslag in verschillende vormen. Modellen en datasets nemen enorme hoeveelheden data in beslag, en het gebruik van SSD’s voor training pipelines, snelle gegevensherstel, inferentie, logging, cachebeheer en architecturen waar opslag geometrisch dichter bij de rekeneenheden staat, groeit sterk. Op nieuwe platformen kunnen componenten als DPU’s zelfs SSD’s bevatten voor geheugenbeheer en datastromen rondom inferentie.
Dit heeft een ongemakkelijk effect op de consumentenmarkt: als fabrikanten meer capaciteit toewijzen aan bedrijfs-SSD’s, kunnen PC’s, consoles, smartphones en consumentens SSD’s relatief minder beschikbaar worden of duurder uitvallen. Niet omdat de vraag uit de consumentenmarkt bijzonder sterk is, maar omdat de productiecapaciteit nu vooral gericht is op segmenten die momenteel meer betalen.
YMTC betreedt een cruciale fase
De vooruitgang van YMTC heeft zowel industriële als financiële implicaties. Reuters meldde in mei dat de Chinese fabrikant de pre-IPO fase ingaat, met CITIC Securities als adviseur, onderdeel van het gebruikelijke proces om een binnenlandse beursgang voor te bereiden. Een beursgang zou YMTC toegang geven tot kapitaal, wat essentieel is voor uitbreiding van capaciteit, verbetering van rendementen en het verminderen van afhankelijkheid van buitenlandse technologieën.
Het bedrijf exploiteert momenteel twee fabrieken met een gecombineerde capaciteit van ongeveer 200.000 wafers per maand en werkt aan een derde fabriek in Wuhan, volgens Reuters-gegevens. Ook is gebleken dat de nieuwe fase meer gebruik maakt van nationale apparatuur, wat prioriteit heeft voor Beijing sinds YMTC werd toegevoegd aan de US Entity List in 2022.
De groei van YMTC moet niet alleen worden gezien als een marktverhaal. Het vormt onderdeel van China’s strategische streven om afhankelijkheid van Zuid-Koreaanse, Japanse en Amerikaanse leveranciers te verminderen. In DRAM volgt CXMT een soortgelijk pad; binnen NAND is YMTC de centrale speler. Als beide erin slagen kapitaal aan te trekken en productie op te schalen, wordt de mondiale geheugensector meer competitief én politiek.
Voor westerse kopers is de Chinese expansie enigszins dubbelzinnig. Meer capaciteit kan op middellange termijn de bevoorradingszekerheid verbeteren, maar handelsrestricties, exportcontroles en veiligheidsmaatregelen bemoeilijken volledige integratie van YMTC in internationale contracten en systemen. In China zelf versterkt hun groei de binnenlandse toeleveringsketen voor smartphones, servers, consumentenelektronica en infrastructuur van AI.
Een minder voorspelbare geheugensector
De explosieve groei van NAND-omzet bevestigt dat geheugen een van de centrale componenten van de AI-economie is geworden. In de eerste fase van de hausse lag de nadruk vooral op GPU’s. Daarna kwam HBM, waarbij SK Hynix, Samsung en Micron concurreerden om NVIDIA en andere accelerators te ondersteunen. Nu wordt NAND nadrukkelijk onderdeel van hetzelfde verhaal.
Het belangrijkste is om onderscheiden te maken tussen omzetgroei en gezonde capaciteitsuitbreiding. Een deel van de huidige sprong wordt veroorzaakt door hogere prijzen, niet alleen door meer verkochte bits. Als prijzen stijgen door schaarste, verdienen fabrikanten op korte termijn meer, maar kunnen klanten aankopen uitstellen, capaciteit reduceren of alternatieve architecturen zoeken.
Bovendien bestaat het risico van overinvestering als alle leveranciers tegelijk capaciteit uitbreiden in de veronderstelling dat de vraag van AI ononderbroken blijft groeien. De geheugensector heeft een lange geschiedenis van turbulente cycli: overproductie, prijsdalingen, investeringsrecessies en daarna herstel. AI kan de opwaartse cyclus verlengen, maar de cyclische aard blijft bestaan.
De grote verandering is dat geheugen niet langer een secundair onderdeel is. In AI-datacenters vormen flashgeheugen, DRAM, HBM en netwerken de randvoorwaarden voor systeemprestatie. Wie voldoende geheugen controleert, met goede efficiëntie en stabiele bevoorrading, krijgt meer onderhandelingsmacht richting serverfabrikanten, hyperscalers en infrastructuuraanbieders.
De opkomst van YMTC voegt nog een laag toe aan deze transformatie. China wil niet alleen geheugen importeren, maar ook produceren, financieren en inzetten als een strategisch onderdeel van haar technologische autonomie. Samsung blijft de leider, SK Hynix houdt een sterke positie en de traditionele fabrikanten blijven gewin uit hun bezit. Maar de markt voor NAND in 2026 bevestigt een duidelijke boodschap: AI heeft de waarde van opslag enorm doen toenemen en China bevindt zich al veel dichterbij het centrum van de markt.
Veelgestelde vragen
Wat is NAND-geheugen?
NAND is een type niet-vluchtig flashgeheugen dat wordt gebruikt in SSD’s, mobiele telefoons, geheugenkarten, servers en opslagsystemen. Het bewaart gegevens zelfs als het apparaat uitstaat.
Waarom groeit de NAND-markt zo snel in 2026?
Door de sterke vraag naar enterprise SSD’s voor AI-datacenters, samen met prijsstijgingen en een herverdeling van productiecapaciteit naar cloud- en serverklanten.
Wat is het marktaandeel van YMTC in NAND?
Volgens de gegevens van Counterpoint vertegenwoordigt YMTC 13 % van de wereldwijde NAND-omzet in Q1 2026, vergelijkbaar met Micron en SanDisk.
Kan dit de prijzen voor consumentens SSD’s beïnvloeden?
Ja. Als fabrikanten meer richten op zakelijke SSD’s met hogere marges, kunnen de SSD’s voor pc’s, consoles en mobiele apparaten minder aanbod krijgen of duurder worden, zelfs als de vraag niet even snel toeneemt.