Fastly, het edge cloud-platform dat bekend staat om het versnellen en beveiligen van webapplicaties, sloot het vierde kwartaal van 2025 af met recordcijfers en een duidelijke boodschap voor de markt: Kunstmatige Intelligentie (AI) verbruikt niet alleen meer infrastructuur, maar herschrijft ook het tracé van het dataverkeer dat door het netwerk stroomt.
Het bedrijf meldde omzet van 172,6 miljoen dollar in het kwartaal, een 23% stijging op jaarbasis, en verbeterde significanter zijn operationele winstgevendheid. Tegelijkertijd beschreef CEO Charles “Kip” Compton AI als een groeiende “tailwind” voor het bedrijf van Fastly, vooral vanwege de toenemende hoeveelheid verkeer gegenereerd door agents en de noodzaak om bots en crawlers nauwkeuriger te beheren.
Een financiële ommekeer die de markt wel begrijpt
Op strikt boekhoudkundig niveau behaalde Fastly meerdere mijlpalen tegelijk: een record in kwartaalomzet, verbeterde marges en gecorrigeerde operationele winst. Het bedrijf zette een brutomarge volgens GAAP van 61,4% neer (tegenover 53,4% het jaar daarvoor) en een non-GAAP brutomarge van 64,0%.
Deze ‘muskulatuur’ vertoonde zich ook in de gecorrigeerde winst per aandeel: 0,12 dollar (non-GAAP, verwaterd), vergeleken met verlies per aandeel een jaar eerder.
De markt reageerde onmiddellijk: na het publiceren van de cijfers schoten de aandelen sterk omhoog in de handel buiten de originele handelsuren, wat aangeeft dat beleggers een keerpunt in de bedrijfsontwikkeling zien.
AI als motor: meer “machine-to-machine”, meer druk… en meer kansen
Voorbij het kwartaal is vooral relevant waarom Fastly gelooft dat AI zijn bedrijfsmodel aandrijft.
Compton legde uit dat ze een toenemend verkeer van agenten zien (voorheen “machine-to-machine” genoemd), omdat AI-tools geneigd zijn om meer sites te raadplegen en te controleren om te reageren of taken uit te voeren. Voor Fastly betekent dat meer verzoeken die door hun netwerk gaan voor klanten die afhankelijk zijn van prestaties en beschikbaarheid.
De tweede pijler is de AI-werkbelasting aan de rand van het netwerk (edge): van processen gekoppeld aan trainingsdatasets tot inferentie en andere taken die nabij de gebruiker of met lage Latentie moeten plaatsvinden. Het bedrijf ziet dit als een natuurlijke evolutie: als AI geïntegreerd raakt in producten en dagelijkse workflows, wordt een deel van de computing en observability dichter bij de rand gebracht.
De derde factor is bijna onvermijdelijk: bij groei van geautomatiseerd verkeer groeit ook de behoefte aan het onderscheiden tussen ‘goede’ bots en kwaadaardige bots. Fastly benadrukt dat veel klanten willen “aanwezig” zijn in de AI-wereld (sommige crawlers of fetchers toelaten), maar tegelijk die gene die de performance verminderen, kosten verhogen of risico vormen blokkeren.
Dit evenwicht is niet slechts een theorie. In zijn Threat Insights Report kwantificeert Fastly het belang van “gewenste” bots (crawlings en fetchers) en geeft het aan hoe significante AI-crawlers zoals Meta en ChatGPT een grote deling van het AI-gegevensverkeer uitmaken.
De belangrijke metrics: contracten, klanten en retentie
Voor bedrijven die infrastructuur aanbieden is de markt niet alleen te meten op kwartaalbasis. Fastly sloot af met een RPO (Remaining Performance Obligations) van 353,8 miljoen dollar, een 55% stijging op jaarbasis, wat wijst op een sterkere basis van toegezegde inkomsten. Daarnaast nam het aantal enterprise-klanten toe tot 628, terwijl de netto-retentie over de afgelopen 12 maanden steeg naar 110%.
Met andere woorden: de strategie is niet alleen “groeien door AI”, maar “groeien met een kwalitatief sterkere klantenportefeuille”, met signalen dat bestaande klanten meer uitgaven doen.
Vooruitblik 2026: een hogere lat
Voor 2026 voorspelt Fastly een omzet van 700 tot 720 miljoen dollar en een gecorrigeerde operationele winst van 50 tot 60 miljoen, met een aangepaste winst per aandeel (non-GAAP) van 0,23 tot 0,29 dollar. Voor het eerste kwartaal verwacht het bedrijf een omzet van 168 tot 174 miljoen dollar.
Het onderliggende verhaal is dat het bedrijf niet alleen het internetverkeer “dekt”, maar het ook wil benutten: meer automatisering, meer agents, meer AI, en daardoor een grotere behoefte aan edge, beveiliging en controle over dataverkeer.
Veelgestelde vragen (FAQ)
Wat is Fastly en waarom wordt het beschouwd als een “edge cloud” platform?
Fastly biedt gedistribueerde infrastructuur om inhoud te versnellen, functies dicht bij de gebruiker uit te voeren (edge computing) en de veiligheid en observability van webapplicaties te verbeteren.
Waarom zorgt kunstmatige intelligentie voor meer netwerkverkeer?
AI-agents en tools voeren automatische controles en queries uit (crawling, fetching, bronverificatie), wat leidt tot meer “machine-to-machine” verzoeken vergeleken met traditioneel menselijk verkeer.
Wat betekent “AI bot mitigation” en waarom is het belangrijk voor bedrijven en media?
Het omvat technieken om legitieme bots (zoals nuttige crawlers of fetchers) toe te staan en kwaadaardige of misbruikmakende automatisering te blokkeren, wat essentieel is om crashes, fraude, agressief scrapen en infrastructuurkosten te voorkomen.
Wat is RPO en waarom komt het zo vaak ter sprake?
RPO (Remaining Performance Obligations) geeft de ingecalculeerde inkomsten aan die nog erkend moeten worden uit bestaande contracten; dit fungeert als een maat voor marktvisie en toekomstige vraag.
vía: investors.fastly