Jarenlang was RAM één van die “mislukte” onderdelen van de pc: belangrijk, ja, maar relatief stabiel en voorspelbaar. Dat is veranderd. Nu de industrie zich richt op kunstmatige intelligentie — en vooral op de HBM-geheugen dat AI-accelerators begeleidt — begint conventionele DRAM een eigen storm te doorstaan: minder beschikbare capaciteit voor de consumentenmarkt, stijgende prijzen en fabrikanten die zoeken naar alternatieven die tot voor kort onwaarschijnlijk werden geacht.
In dat kader verschijnt een beweging die, bij bevestiging, aanzienlijk kan zijn: HP onderzoekt de mogelijkheid om modules van ChangXin Memory Technologies (CXMT), een Chinese DRAM-leverancier, toe te voegen om de bevoorradingsbeperkingen in bepaalde markten te verlichten. De informatie komt uit financiële analyses van sectormedia, die het bericht toeschrijven aan een rapport van Bank of America en analist Tae Kim, en wijzen erop dat de maatregel mogelijk beperkt blijft tot bepaalde “SKU’s” voor Azië en Europa.
De oorsprong van het probleem: DRAM “vecht” tegen de HBM-hittegolf
Het knelpunt is niet nieuw, maar versnelt zich. Grote geheugende fabrikanten stellen prioriteit aan hogere-margeproducten voor servers en AI, vooral HBM en DRAM voor datacenters. Dit vermindert de beschikbare ruimte voor de levering van pc’s, laptops en consumentenapparatuur. TrendForce vat dit scherp samen: de vraag naar geheugen voor AI en servers trekt de markt naar boven en drijft relevante prijsstijgingen aan in het begin van 2026, met voorspelde forse stijgingen afhankelijk van de categorie. (TrendForce)
De praktische consequentie voor pc-fabrikanten is tweeledig: meer moeite om volume veilig te stellen en slechtere inkoopvoorwaarden. En wanneer een grote OEM geen onderhandelingsruimte meer heeft, groeit de verleiding om het leveranciersnetwerk te verbreden, zelfs als dat betekent dat er een politiek en regulatoir gevoelig terrein wordt betreden.
CXMT, de “ ongemakkelijke” leverancier die aan populariteit wint
CXMT is minder bekend dan Samsung, SK hynix of Micron, maar groeit al enige tijd. Verschillende openbare bronnen geven aan dat het bedrijf zich voorbereidt op een beursgang in Shanghai om fondsen te werven en de productiekapaciteit uit te breiden, terwijl China zijn technologische autonomie versterkt. (Yahoo Finance)
De marktinterpretaie is eenduidig: terwijl de giganten meer investeren in HBM en premiumproducten, kan een speler met nog marge in “conventionele” DRAM aantrekkelijk worden om spanningen te verlichten, althans in bepaalde segmenten. In de lopende geruchten wordt gesuggereerd dat HP voor die optie zou kiezen om producten te kunnen “leveren” in regio’s waar beschikbaarheid en prijs vooral problematisch zijn.
Desalniettemin is het belangrijk om te benadrukken dat dit momenteel gebaseerd is op analyses en geruchten, niet op een officiële aankondiging van HP of een publiekelijk bevestigd akkoord. Dit kleurt de context: de industrie betreedt een fase waarin de beschikbaarheid van geheugen weer een strategisch factor wordt.
De olifant in de kamer: VS, regelgeving en gefragmenteerde toeleveringsketens
Hier ligt de “maar” die alles compliceert. Het debat over CXMT is niet alleen technisch of qua capaciteit: het is politiek. In de VS worden de regels en beperkingen rond de technologische toeleveringsketen richting China strenger. Vooral de implementatie van sectie 5949 van de NDAA (National Defense Authorization Act), die aankopen door het ministerie van defensie van bepaalde Chinese entiteiten, waaronder CXMT, limiteert, speelt een belangrijke rol in juridische analyses en regelgevingsdossiers. (VarIndia.com)
Dit betekent niet automatisch dat een consumentenomgeving geen DRAM van CXMT kan gebruiken. Maar het introduceert wel een duidelijk risico: het regulatoire speelveld kan worden uitgebreid, en grote OEM’s weten dat er altijd een risico bestaat dat de regelgeving wordt aangescherpt.
Daarom lijkt de “enkel Azië en Europa” hypothese aannemelijk binnen de geruchten: dat zou een manier zijn om de regulatoire exposure in de VS te beperken, terwijl logistieke marges in andere markten worden vergroot. Zelfs in dat scenario blijft reputatiemanagement en compliancy een delicate zaak.
Wat betekent dit voor de gebruiker? Prijzen, beschikbaarheid en “PC’s per segment”
Voor de consument telt dit verhaal om twee redenen.
De eerste is prijs. Wanneer de kosten van geheugen stijgen, wordt de pc duurder of worden de specificaties ingeperkt. De markt zat al onder druk door de opkomst van “AI-ready” apparaten en andere componenten.
De tweede is segmentatie: verschillende configuraties voor verschillende regio’s. Dat is geen nieuw fenomeen — dat gebeurt al jaren met displays, SSD’s of Wi-Fi —, maar bij geheugen kan het extra gevoelig zijn vanwege prestatie-eisen, compatibiliteit en validatie.
Daarnaast waarschuwen analisten en consultants dat pc-fabrikanten onder druk staan vanwege hogere kosten voor componenten, inclusief geheugen, aan het begin van 2026. (reginfo.gov)
Een teken van de tijd: AI wijzigt niet alleen software, maar herschikt ook hardware
Los van de vraag of HP het zal doen of niet, is de onderliggende boodschap krachtig: AI herorden de industrieel prioriteiten. Wat voorheen een relatief stabiele markt was (consumptiegerichte DRAM) concurreert nu tegen een hyperwinnende markt (geheugen voor AI/servers). Wanneer dat onevenwicht ontstaat, passen OEM’s zich aan: heronderhandelen, herontwerpen en, indien nodig, zoeken naar alternatieve leveranciers.
En dat opent een nieuw hoofdstuk voor de pc: minder homogeen, méér geopolitiek en met toeleveringsbeslissingen die vroeger niet verder gingen dan inkopen uitvoeren… en die nu mogelijk de exacte modellen beïnvloeden die in winkels in Madrid, Berlijn of Singapore terechtkomen.
Veelgestelde vragen
Kan het voor Europa een probleem zijn dat HP geheugen van CXMT gebruikt?
Als dat gebeurt, zal het waarschijnlijk leiden tot variaties in de levering per model, niet tot een grootschalige verandering. De echte impact hangt af van beschikbaarheid, validatie en of andere merken hetzelfde pad volgen.
Gaat de prijs van laptops stijgen door het tekort aan DRAM?
Dat is een realistisch risico: wanneer geheugen duurder wordt en de vraag naar AI de aanbodmarkt onder druk zet, hebben OEM’s minder marge. Dit kan zich uiten in hogere eindprijzen of in minder uitgebreide configuraties.
Zijn er kwaliteits- of prestatiedifferentières bij het wisselen van DRAM-leverancier?
Bij zakelijke notebooks is de validatie van de volledige set (moederbord, BIOS, modules) belangrijker dan de merknaam. Consistentie in levering en integratie is cruciaal. Het gaat erom hoe elke configuratie wordt geïntegreerd en gecertificeerd, niet enkel het merk.
Kan de VS de beperkingen uitbreiden en fabrikanten treffen die Chinese memory gebruiken?
Het regelgevingskader wordt continu bijgewerkt. Sommige beperkingen zijn gericht op overheidsaankopen, maar de discussie over supply chain security en geopolitiek kan versterken naarmate de regelgeving strenger wordt.
Bronnen: TrendForce; Wccftech; Tom’s Hardware; Evertiq; Morrison Foerster; GovInfo / NDAA-documentatie; Yahoo Finance; Zawya.