De race om kunstmatige intelligentie wordt niet alleen beslist in GPU’s. De nieuwe knelpunt — stil, duur en steeds bepalender — ligt in het geheugen: hoeveel data per seconde verplaatst kan worden, hoeveel dichtbij de processor kan liggen en hoeveel energie verbruikt wordt om die constante datastroom te handhaven. Tegen 2026, met datacenters die zich uitbreiden op een snelheid die het elektriciteitsnet en de toeleveringsketens op de proef stelt, verschuift de focus naar een component die jarenlang als “commoditeit” werd beschouwd: de DRAM.
Het teken is duidelijk. Bedrijven zoals TrendForce hebben hun voorspellingen voor prijsstijgingen van conventioneel geheugen stevig verhoogd, mede door de toenemende vraag naar AI-infrastructuur en de voorkeur van grote fabrikanten voor meer winstgevende producten zoals HBM (High Bandwidth Memory). Tegelijkertijd begint de impact door te sijpelen in consumentenelektronica: verschillende PC-fabrikanten overwegen, volgens recent gepubliceerde informatie, alternatieve leveranciers in China vanwege de wereldwijde schaarste.
In dat kader verschijnt een opvallende ontwikkeling: SoftBank, via haar dochteronderneming SAIMEMORY, en Intel zijn een samenwerkingsakkoord aangegaan om de commerciealisering van een nieuwe technologie, Z-Angle Memory (ZAM), te bevorderen. Deze nieuwe generatie geheugen is ontworpen om hoge capaciteit, breed bandbreedte en laag energieverbruik te combineren, gericht op trainings- en inferentietaken van grootschalige modellen.
Een gespreid plan: prototypes in fiscaal jaar 2027 en marktintroductie in 2029
De samenwerking werd gesloten op 2 februari 2026 en het officiële plan kent concrete milestones: prototype-ontwikkeling tijdens het fiscaal jaar dat eindigt op 31 maart 2028 (FY2027) en marktintroductie in FY2029. SAIMEMORY, opgericht in december 2024, neemt de leiding in de ontwikkeling en het naar de markt brengen, terwijl Intel de technologische basis en innovatieondersteuning levert.
SoftBank positioneert deze inzet binnen haar strategie om de infrastructuur voor datacenters en AI te versterken, met een focus op een overgang van grootschalige training naar operationele inferentie — waar het verplaatsen van grote hoeveelheden data naar de accelerators kritiek wordt.
Wat is ZAM en waarom is de “Z-as” belangrijk?
ZAM presenteert zich als een geheugenarchitectuur die “naar boven kijkt”: de naam verwijst naar de z-as, dat wil zeggen het verticale stapelen van structuren om capaciteit en prestaties te vergroten zonder het fysieke formaat te laten groeien. Het eenvoudige doel is om meer “sneller” geheugen dichter bij de rekenchips te brengen en zo fricties zoals latency, energieverbruik en verpakkingsbeperkingen te minimaliseren.
Hoewel het project nog in een vroege fase verkeert, zien sectoranalyses het als een poging om de beperkingen van de huidige HBM te overwinnen. HBM is essentieel voor AI vanwege de enorme bandbreedte, maar brengt ook compromissen mee qua capaciteit en kosten. Het onderliggende idee is dat de sector geheugenoplossingen nodig heeft die niet altijd kiezen tussen “meer bandbreedte” of “meer capaciteit”.
De technische doorbraak van Intel: Next Generation DRAM Bonding (NGDB)
De kerntechnologie achter dit akkoord is Intel’s werk aan Next Generation DRAM Bonding (NGDB), ontwikkeld binnen het Advanced Memory Technology (AMT)-programma, dat wordt beheerd door het Amerikaanse Department of Energy en de National Nuclear Security Administration, met steun van nationale laboratoria zoals Sandia.
Sandia heeft publiekelijk belangrijke stappen gedeeld: hun vooruitgang wijst erop dat bij high-bandwidth geheugen vaak de bandbreedte wordt verhoogd ten koste van andere factoren zoals capaciteit. NGDB streeft ernaar dat deze uitwisselingen worden verminderd, door prestaties te “dichtbij” HBM en conventionele DRAM te brengen met verbeterde energie-efficiëntie. In een recente update toont het laboratorium testopstellingen met een basislaag en acht DRAM-lagen vertical gestapeld, en benadrukt dat de nieuwste prototypes al funcionamento van DRAM via deze stapeltechniek demonstreren.
Sandia vat de ambitie samen met een duidelijke verklaring: het ontwikkelen van hoogwaardig geheugen dat geschikt is voor grootschalige productie.
Financieel belang, industrie en de strijd om de levering
Hoewel het officiële persbericht zich richt op de roadmap, geven gespecialiseerde bronnen aan dat SoftBank van plan is ongeveer 3 miljard yen te investeren om de prototype-mijlpaal in FY2027 te bereiken. Dit bedrag wordt geciteerd door sectoranalisten en bronnen binnen de industrie.
Deze beweging wordt ook gezien als een strategische zet: Japan was in het verleden een belangrijke speler op het gebied van geheugen, en zoekt nu naar invloed in kritieke schakels van de AI-waardeketen. Als ZAM volwaardig wordt, zou dit niet slechts een component zijn, maar een hefboom om technologische afhankelijkheid te verminderen in een markt die steeds meer geopolitiek en industrieel wordt.
De wereldwijde context blijft onrustig: de schaarste aan geheugen en de verschuiving van capaciteit richting AI-producten beïnvloeden prijzen, planning en bevoorradingsbeslissingen, van datacenters tot consumentenlaptops.
Wat moet nog bewezen worden
Op dit moment is ZAM een belofte met een geplande schedule, geen commercieel product. Tussen aankondiging en grootschalige productie liggen bekende uitdagingen in de halfgeleiderindustrie: yield per wafer, thermisch beheer bij dichte stapelbouw, complexiteit van verpakkingen, standaardisatie voor gebruik in servers, en niet in de laatste plaats, de werkelijke kosten in vergelijking met bestaande oplossingen.
Toch is de marktboodschap duidelijk: als AI een infrastructuur-race is, wordt geheugen het terrein waar het meest gemakkelijk struikelen is. En wanneer de industrie struikelt, ontstaan er kansen voor nieuwe architecturen, improbabele allianties en historische returnees.
Veelgestelde vragen
Wat onderscheidt HBM van “normaal” DRAM (DDR4/DDR5) in AI-servers?
HBM legt de nadruk op extreem hoge bandbreedte dankzij geavanceerde verpakkingsmethoden en de nabijheid tot de rekenchips, cruciaal voor het aansturen van GPUs/versnellers; DDR wordt als algemene hoofdgeheugen gebruikt, met meer flexibiliteit en lagere kosten per capaciteit, maar met minder bandbreedte per pakket.
Wanneer kunnen we de eerste commerciële systemen met Z-Angle Memory (ZAM) verwachten?
De planning wijst op prototypes in FY2027 en marktintroductie in FY2029. De daadwerkelijke komst hangt af van de industrialisatie en partnerschappen met platformfabrikanten.
Waarom wordt geheugen een knelpunt voor Kunstmatige Intelligentie?
Grote modellen en grootschalige inferentie vereisen continue data-overdracht naar versnellers. Gebrek aan bandbreedte of nabijheid van capaciteit kan leiden tot waiting, waardoor trainingen en services duurder worden.
Hoe beïnvloedt de tekort aan DRAM en NAND gebruikers en bedrijven?
Tijdens capaciteitsknelpunten passen fabrikanten configuraties aan, uitstellen ze lanceringen of zoeken alternatieve leveranciers. Voor bedrijven vertaalt zich dit in hogere kosten voor servers, uitbreidingen en vervangingen.
vía: trendforce