South-Korea leeft een steeds duidelijker wordende technologische paradox. Haar grote chipfabrikanten, Samsung Electronics en SK hynix, behoren tot de belangrijkste actoren ter wereld op het gebied van geheugen voor datacenters, mobiele apparaten en kunstmatige intelligentie-infrastructuur. Toch blijft het land op de automobielmarkt, een segment dat de komende jaren cruciaal zal zijn, achter bij internationale concurrenten die hierin meer ervaring hebben, vooral wat chips voor automobieltoepassingen betreft.
Uit de gegevens van het Korea Automotive Technology Institute, verzameld door Korea JoongAng Daily, blijkt het contrast. Micron leidde in 2024 de wereldwijde markt voor autogeheugen met een marktaandeel van 51,7% op basis van omzet, terwijl Samsung Electronics de tweede plek bezette met 16,8%, en SK hynix op de vijfde plek eindigde met slechts 3%. Voor twee bedrijven die een groot deel van de wereldwijde DRAM-markt domineren, onderstreept dit verschil dat verbonden voertuigen meer vereisen dan alleen geavanceerde productiecapaciteit.
De automobielindustrie kent haar eigen regels. Ontwikkelcycli zijn langer, contracten worden voor meerdere jaren afgesloten en de prioriteit ligt niet altijd op maximale prestaties, maar op betrouwbaarheid, duurzaamheid en veiligheid onder extreme omstandigheden. Een chip die in een voertuig wordt geïntegreerd, moet bestand zijn tegen temperaturen, trillingen en validatie-eisen die veel strenger zijn dan die voor een mobiel apparaat of server.
Micron had vooraf een voorsprong op zijn Koreaanse rivalen
Micron betrad begin jaren negentig de markt voor autogeheugen en heeft sindsdien stabiele relaties opgebouwd met autofabrikanten en toeleveranciers. Dat voordeel op de tijdlijn vormt een belangrijke factor in een sector waarin het niet snel of gemakkelijk is om van leverancier te wisselen.
Samsung en SK hynix daarentegen hebben jarenlang de focus gelegd op snelgroeiende segmenten met hoge winstmarges: AI-datacenters, mobiele apparaten, servers en high-performance geheugen. Deze strategie heeft goede resultaten opgeleverd in de huidige AI-cyclus, maar heeft Korea beperkt in haar aanwezigheid in automobielchips.
Economisch gezien is dat begrijpelijk. Chips voor automobieltoepassingen bieden vaak minder marge dan geavanceerde chips voor AI of consumentenelektronica, en vereisen strengere kwaliteitscontroles en langdurige certificeringsprocessen. Voor sommige fabrikanten heeft dit hun prioriteit verminderd, vooral omdat de vraag in andere markten sneller groeit en productcycli korter zijn.
Maar de auto verandert snel. Software-gedefinieerde voertuigen, rijhulpsystemen, infotainmentsystemen, sensoren, camera’s en connectiviteit maken de auto tot een digitale platform op wielen. Deze transformatie versnelt de vraag naar geheugen en verwerkingscapaciteit aanzienlijk.
De connected car zal de vraag naar geheugen exponentieel doen toenemen
Volgens voorspellingen van het Korea Automotive Technology Institute zal de behoefte aan geheugen in voertuigen aanzienlijk toenemen. Een conventionele automobiel met circa 90 GB geheugen in 2024 (DRAM en NAND) zou in 2026 kunnen groeien naar 278 GB en tegen 2030 zelfs tot 4 TB. Indien deze cijfers kloppen, wordt de auto geen secundaire markt voor geheugen, maar een strategische vraagbron.
De groei zal niet alleen vanuit personenwagens komen. Ook het gebruik van industriële geheugen in robotica, geautomatiseerde machines en controlesystemen zal toenemen. Automatisering van fabrieken, magazijnen en logistieke processen vereist betrouwbare chips die geschikt zijn voor lange levenscycli en veeleisende omgevingen.
Dit schept kansen voor Koreaanse fabrikanten, maar brengt ook risico’s met zich mee. Als Samsung en SK hynix zich blijven richten op chips voor AI, kunnen tekorten ontstaan in de automobielsector en de industrie. Tijdens de pandemie was dit al zichtbaar toen chipstekorten productielijnen wereldwijd stillegden, en toonde het aan hoe afhankelijk auto-industrie is van complexe toeleveringsketens.
De Koreaanse industrie wil herhaling van die situatie voorkomen. Hyundai Mobis startte vorig jaar het Auto Semiconductor Korea forum, samen met lokale bedrijven zoals Samsung Electronics, LX Semicon en SK Keyfoundry, met als doel de nationale toeleveringsketen voor autochips te versterken. Volgens een bron van Hyundai Mobis, geciteerd door Korea JoongAng Daily, wordt slechts ongeveer 5% van de productie in eigen huis gedaan; een grote afhankelijkheid van buitenlandse importen maakt de sector kwetsbaar.
Een stabiele kans te midden van de geheugencycli
De markt voor autosgeheugen kent niet de snelheid van de AI-data-markt, maar biedt wel een belangrijk voordeel: stabiliteit. Langdurige contracten kunnen zorgen voor meer voorspelbare inkomsten tijdens de dipjes in de geheugenmarkt, wanneer de prijzen voor DRAM en NAND vaak sterk dalen.
Voor Samsung en SK hynix betekent een sterkere focus op automobielchips geduld, investeringen in certificatie en nauwe samenwerking met autofabrikanten. Het vereist een minder kortetermijnstrategie: niet alleen chips verkopen, maar ook betrouwbare partners worden voor platformen die jarenlang op de markt blijven.
Korea beschikt over geavanceerde technologische capaciteit, industrieel talent en ervaring in massaproductie. Het enige wat nodig is, is het versterken van hun positie in een segment waar vertrouwen decennia lang wordt opgebouwd. Hoewel de markt voor AI de aandacht heeft getrokken, zal de toekomst van software-gedefinieerde voertuigen ook vragen om geheugen, opslag, sensoren en chips die foutloos functioneren.
Voor Korea wordt de uitdaging om twee prioriteiten in balans te brengen: enerzijds niet de aansluiting te verliezen bij AI-innovatie, waar Samsung en SK hynix zich richten op high-bandwidth geheugen en geavanceerde chips; en anderzijds te voorkomen dat de markt van de toekomstige auto’s in handen komt van concurrenten die eerder inzicht hadden in de waarde van betrouwbaarheid naast prestaties.
Veelgestelde vragen
Wie is de marktleider in autogeheugen?
Micron leidde in 2024 de wereldwijde markt voor autogeheugen met een marktaandeel van 51,7%, volgens data van het Korea Automotive Technology Institute verzameld door Korea JoongAng Daily.
Waarom lopen Samsung en SK hynix achter bij chips voor auto’s?
Omdat zij prioriteit gaven aan segmenten met snellere groei en hogere marges, zoals AI-datacenters, smartphones en servers, terwijl de automobielsector lange ontwikkelcycli, strenge certificeringen en stabiele relaties vereist.
Waarom zal de vraag naar geheugen in voertuigen toenemen?
Door de opkomst van connected cars, rijhulp, infotainmentsystemen, sensoren en software-gedefinieerde voertuigen die veel geheugen en verwerkingsvermogen nodig hebben.
via: Korea JoongAng Daily