Jarenlang is Mexico de “veilige haven” geweest voor een groot deel van de serverassemblage die eindigt in de Verenigde Staten. De combinatie van logistieke nabijheid, industriële capaciteit en het beschermen van het USMCA-akkoord maakte van het land een belangrijk knooppunt: componenten geproduceerd in verschillende regio’s werden naar Mexicaanse fabrieken gestuurd voor de finale montage, waarna ze op de Amerikaanse markt kwamen. Maar de situatie verandert. Door nieuwe tariefgolven, regelgevende onzekerheid en de opschaling van AI hardware — steeds meer gedomineerd door versnellingskaarten en ASIC’s — passen Taiwanese fabrikanten en hun EMS-partners hun bevoorradingsketen aan. Een duidelijke trend wordt zichtbaar: meer kijken naar de ASEAN-regio als bron voor onderdelen en subassemblages, zonder de montage in Mexico op te geven.
Mexico blijft leidend, maar de mix verandert in het voordeel van Taiwan (en ten nadele van China)
De handelsgegevens van de VS laten zien waarom Mexico — en nog steeds — zo belangrijk was en is. In de periode 2019–2024 behield Mexico de leidende rol als herkomst van Amerikaanse serverimporten, hoewel het relatieve aandeel afnam. In 2019 bedroeg dit ongeveer 80,4%, terwijl het in 2024 daalt naar 67,3%. Tegelijkertijd groeit Taiwan opvallend: van 9,6% in 2019 naar 25,8% in 2024. China is de grote verliezer: het aandeel daalt tot onder 1% in 2024. Deze herverdeling valt samen met de totale importwaarde die stijgt van 31,36 miljard dollar in 2019 naar 61,76 miljard dollar in 2024.
Onderliggend hieraan ligt een operationeel fenomeen: de productie wordt gefragmenteerd. Niet alles wordt “gemaakt” in Mexico; vaak wordt geassembleerd, terwijl onderdelen, netwerkmodules, thermische onderdelen, kabels, mechanische stukken of bepaalde subassemblages elders worden geproduceerd voordat ze samenkomen in de eindlijn.
Tariefdruk drijft diversificatie van leveranciers: waarom de ASEAN regio aan belang wint
In 2025 en 2026 ligt het debat over tarieven weer centraal in de industriële strategie. Het effect is niet alleen de tariefheffing zelf, maar vooral de onzekerheid: veranderingen in de herkomst, traceerbaarheidseisen, “gevoelige” componenten en de politieke druk om lokale of partnergerichte inhoud te vergroten.
In dit kader wijzen meerdere marktanalyses erop dat grote Taiwanese assemblagelaboratoria — met aanwezigheid in Mexico — hun supply chains aanpassen om de blootstelling aan schokken te verkleinen. Het gedeeltelijk verschuiven van bevoorrading naar ASEAN-landen kan kostenvoordelen, capaciteitswinst en de vermindering van ‘geopolitieke risico’s’ opleveren voor bepaalde componenten, zonder dat het volledige assemblageschema in Mexico wordt afgebouwd.
Deze ontwikkeling beweegt parallel met een andere trend: meer directe investeringen in de VS voor hoogwaardige AI-producten. Hiermee wordt gereageerd op de handelsvolatiliteit. Zo zijn er Taiwanese investeringen in Texas om de capaciteit voor AI-serverproductie te versterken, met als doel de afhankelijkheid van Mexico te verminderen en de risico’s van tarieven op te vangen.
De “ASIC-boom” herordent prioriteiten: meer waarde per server, hogere vraag naar onderdelen
Een tweede technologische factor is duidelijk merkbaar. De markt voor servers versnelt door AI, en niet alleen door GPU’s: de rol van ASIC’s (specifieke versnellers) en platformen voor inferentie en training met hogere energie-, netwerk- en opslagvereisten neemt toe.
Dit brengt twee belangrijke drukvelden met zich mee:
- Grotere vraag naar kritieke componenten (voeding, thermisch beheer, connectiviteit, complexere PCB’s, enz.)
- Hogere gevoeligheid voor vertragingen in onderdelen: een klein knelpunt kan de volledige systeemuitgang vertragen.
De sectoronderzoeken laten zien dat de uitbreiding van taalmodellen en de hernieuwde tariefpolitiek zorgen voor een herordening van de globale supply chain, met speciale impact op EMS-bedrijven. Meerdere marktanalyses voorspellen dat de vraag naar versnellingskaarten en gespecialiseerde architecturen de capaciteit tot 2026 blijft belasten, wat bedrijven aanmoedigt om alternatieve leveranciers te zoeken en regio’s te diversifiëren.
Tabel: wat verandert als Mexico assembleert en ASEAN meer levert
| Supply chain laag | Trend | Voornaamste reden | Typisch operationeel risico |
|---|---|---|---|
| Finale assemblage (Mexico) | Blijft belangrijke hub | Nabijheid tot de VS, industriële capaciteit en logistiek | Afhankelijkheid van herkomstregels / tariefwijzigingen |
| Onderdelen en subassemblages (ASEAN) | Groeien in belang | Diversificatie, capaciteit, kosten en flexibiliteit | Meer coördinatie en kwaliteitscontrole vereisten |
| “Onshore” productie (VS) | Groeit in AI-gerelateerde productie | Risico’s op regelgevingsgebied verminderen, nabijheid tot klanten | Arbeidskosten en opschaling |
Diepgaande interpretatie: geen vertrek uit Mexico, wel een anti-schokstrategie
De meest realistische vooruitblik voor 2026 is geen massale exodus, maar een hybride patroon: Mexico blijft een groot assemblagepunt, terwijl de upstream-voorzieningsketen flexibeler en meer “multilokale” wordt. Tegelijkertijd investeren delen van de meer strategische hardware — vooral die op AI gericht — in extra productiecapaciteit in de VS, om de veerkracht te vergroten, aan klantvereisten te voldoen en de blootstelling aan handelsveranderingen te verminderen.
Het resultaat is een complexere, maar ook meer weerbare supply chain die niet meer uitsluitend op kostenaanbieding moet blijven draaien, maar vooral op continuïteit van levering en de mogelijkheid om te opschalen bij toenemende vraag.
Veelgestelde vragen
Waarom is Mexico zo belangrijk voor de assemblage van servers voor de VS?
Omdat Mexico een groot deel van de finale montage van servers voor de Amerikaanse markt verzorgt, ondersteund door logistiek, industriële schaal en het USMCA-akkoord. Toch is het relatieve aandeel van Mexico de afgelopen jaren gedaald, terwijl Taiwan’s aandeel in de herkomst van importen toeneemt.
Wat betekent het dat de keten “draait naar de ASEAN”?
Dat meer onderdelen en subassemblages uit Zuidoost-Azië (ASEAN) worden betrokken om risico’s te spreiden, de beschikbaarheid te verbeteren en blootstelling aan bepaalde regelgevende of tariefsveranderingen te verminderen, terwijl het finale assemblageproces op de meest operationeel efficiënte locatie blijft.
Hoe houdt de opkomst van ASIC’s verband met veranderingen in supply chains?
AI-servers met accelerators (inclusief ASIC’s) verhogen de platformcomplexiteit (energie, thermisch beheer, netwerken, PCB’s en kritieke onderdelen). Dit maakt de afhankelijkheid van specifieke componenten groter en vergroot het belang van een gevarieerde leveranciersbasis om stilstand te voorkomen.
Verplaatst de productie van servers naar de VS?
De Amerikaanse investeringen in capaciteit, vooral gericht op AI, nemen toe als strategie voor meer veerkracht, om de onzekerheid in handel en politiek het hoofd te bieden en om productie dichter bij grote klanten te brengen.