Microsoft Maakt Onverwachte Stop in Groei van AI-Infrastructuur
Microsoft heeft zijn ambitieuze groei in infrastructuur voor Kunstmatige Intelligentie (AI) een halt toegeroepen, wat zorgen heeft gezaaid onder investeerders en analisten. Ondanks het feit dat het bedrijf zijn inzet voor AI behoudt, lijkt het te hebben besloten belangrijke uitbreidingsplannen voor nieuwe datacenters in zowel de Verenigde Staten als Europa te bevriezen of te verminderen. Volgens een analyse van TD Cowen is deze terugtrekking hoofdzakelijk het gevolg van de beslissing om geen ondersteuning meer te bieden aan de trainingslasten van OpenAI, zijn tot nu toe belangrijke partner in de ontwikkeling van modellen zoals ChatGPT.
In de afgelopen zes maanden heeft Microsoft projecten afgeblazen die bijna 2 gigawatt aan elektriciteit zouden verbruiken – een hoeveelheid die gelijkstaat aan het verbruik van een middelgrote stad. Bovendien heeft het bedrijf huurcontracten geannuleerd voor enkele honderden megawatt bij ten minste twee grote datacenteroperators.
Hoewel het bedrijf uit Redmond niet expliciet de breuk met OpenAI heeft bevestigd of ontkend, heeft het wel aangegeven strategische aanpassingen aan zijn infrastructuur door te voeren: "We kunnen onze infrastructuur in sommige gebieden versnellen of strategisch aanpassen, maar we blijven sterk groeien in alle regio’s," aldus een verklaring.
De Context: Concurrentie en Investeringsdruk
De terugtrekking van Microsoft vindt plaats in een periode van groeiend scepticisme onder investeerders, die zich zorgen maken over de hoge uitgaven die grote technologiebedrijven aan AI besteden zonder duidelijke korte termijn winst. Dit wordt verder onder druk gezet door startups zoals DeepSeek, die in staat zijn gebleken om te concurreren met goedkopere en efficiëntere oplossingen, en daarmee de westerse dominantie in dit domein uit te dagen.
Ondanks deze aanpassing benadrukt Microsoft dat zijn toewijding aan AI nog steeds intact is. Het bedrijf handhaaft zijn investeringsplan van 80 miljard dollar in infrastructuur voor het huidige fiscale jaar, in lijn met de projecties van andere grote spelers in de sector, zoals Alphabet (75 miljard dollar) en Meta (tot 65 miljard dollar).
Toch waarschuwt TD Cowen dat, als deze projecties tegen het einde van het fiscale jaar niet worden gerealiseerd, we mogelijk aan de vooravond staan van het begin van een "bubbel" in de AI-sector, vergelijkbaar met wat we hebben gezien met cryptocurrencies.
Strategische Verandering of Herziening van het Model?
Voor sommige experts kan de stop op de bouw van datacenters gezien worden als een teken van volwassenheid en aanpassing aan de werkelijke vraag. In dit opzicht zouden bedrijven zoals Google en Meta al begonnen zijn met het opvullen van de capaciteiten die Microsoft in internationale markten en in de VS heeft achtergelaten.
Ondertussen kunnen OpenAI en andere spelers in de sector gedwongen worden hun technologische partners te diversifiëren of hun eigen rekenkracht te versterken in een concurrerender en minder voorspelbaar landschap.
Samenvattend betekent de beweging van Microsoft een keerpunt in de evolutie van de sector. Hoewel de race om suprematie in Kunstmatige Intelligentie doorgaat, lijken de spelregels te veranderen. De volgende grote vraag is: wie kan zich het beste aanpassen aan het nieuwe evenwicht tussen kosten, efficiëntie en schaal?
Bron: Reuters