De relatie tussen NVIDIA en TSMC, die bijna twee decennia vruchtbaar is geweest, staat onder significante spanning in de context van nieuwe Kunstmatige Intelligentie (AI) GPU’s van Intel. Volgens recente informatie evalueert NVIDIA alternatieven om zijn afhankelijkheid van TSMC te verminderen vanwege de toenemende druk op de wafelprijzen en de moeilijkheden met de productiecapaciteit van de laatste lithografische nodes van het Taiwanese bedrijf. In dit scenario verschijnt Samsung als een mogelijke optie voor het Amerikaanse gigant.
Prijzen en vertragingen bij TSMC drijven NVIDIA richting Samsung
TSMC, bekend om zijn geavanceerde technologie en productiecapaciteit, is jarenlang de belangrijkste leverancier van NVIDIA geweest. Echter, de noodzaak om winstmarges boven de 50% te houden en de toenemende kosten voor wafels, die kunnen oplopen tot meer dan 30.000 dollar voor geavanceerde nodes, hebben ertoe geleid dat NVIDIA zoekt naar goedkopere alternatieven. AI GPU’s, zoals die gebruikt worden in de Blackwell-architectuur, vereisen een productiecapaciteit die niet alleen geavanceerd is, maar ook concurrerend qua prijs.
De N2-node van TSMC, die verwacht werd tegen 2026, is nu gepland om massaproductie te starten in 2025. Maar de succesratio en prestaties van deze node zijn nog onzeker. Zelfs bedrijven zoals Apple hebben besloten het gebruik van de N2-node in hun toekomstige A19 Pro chips uit te stellen. Gezien dit panorama evalueert NVIDIA de mogelijkheid om een deel van de productie van hun toekomstige GPU’s, inclusief die gebaseerd op de Vera Rubin-architectuur, naar de Samsung fabrieken te verplaatsen.
Samsung, een alternatief met concurrentievoordelen
Samsung, die onlangs een belangrijk contract tekende met Arm voor productie in hun 2nm SF2-node, benut de kans om NVIDIA aan te trekken. Hoewel het Zuid-Koreaanse bedrijf financiële uitdagingen heeft gehad en klanten heeft verloren aan TSMC in eerdere nodes, is hun vermogen om significante kortingen aan te bieden, tussen 20% en 30%, een factor die NVIDIA niet kan negeren.
Bovendien belooft Samsung voorop te lopen op TSMC bij massaproductie met hun SF2-node, die de GAA (Gate-All-Around) transistortechnologie en BSDPN (Backside Power Delivery Network) integreert. Deze technische vooruitgang, samen met competitievere prijzen, verleiden NVIDIA, dat overweegt de productie van de Vera Rubin GPU’s en andere toekomstige naar Zuid-Korea te brengen.
De problemen met Blackwell en het HBM3E-geheugen
Een ander aspect dat de relatie tussen NVIDIA en TSMC heeft gecompliceerd, zijn de problemen met het HBM3E-geheugen, die de prestaties van de Blackwell-architectuur GPU’s hebben beïnvloed. Deze tegenslagen hebben voor vertragingen gezorgd en de spanningen tussen beide bedrijven verhoogd, wat NVIDIA heeft doen heroverwegen hun loyaliteit naar TSMC.
De laatste keer dat NVIDIA een deel van hun productie naar Samsung verplaatste, gebruikmakend van hun 8nm-node voor hun GPU’s, reageerde TSMC met het verhogen van hun tarieven toen de Amerikaanse firma besloot terug te gaan naar hun gebruikelijke leverancier. Deze dynamiek van gespannen onderhandelingen en fluctuerende kosten heeft ertoe geleid dat NVIDIA opnieuw Samsung onderzoekt als een levensvatbare optie om hun toekomst in de GPU-markt te verzekeren.
De toekomst van de GPU’s en de beslissing van NVIDIA
De uiteindelijke beslissing van NVIDIA is nog niet duidelijk. Het bedrijf geleid door Jensen Huang kan doorgaan met TSMC, dat een hogere transistor dichtheid en betere prestaties biedt in hun N2P-node, of overstappen naar Samsung, dat een eerdere productie en meer competitieve prijzen voorstelt.
Met de geplande lancering van de Vera Rubin-GPU’s in 2026, kan de competitie tussen deze twee technologische giganten verhevigen. NVIDIA staat op een kruispunt: trouw blijven aan TSMC, die al jaren hun hoofdpartner is geweest, of hun productie diversifiëren en de voordelen benutten die Samsung biedt op het gebied van kosten en geavanceerde technologie.
De evolutie van deze onderhandelingen zal niet alleen de toekomst van NVIDIA bepalen, maar ook de ontwikkeling van de halfgeleidermarkt, een sector die constant verandert en essentieel is voor de huidige technologische revolutie.