China bevindt zich momenteel in een delicate evenwichtsoefening binnen haar strategische aanpak van kunstmatige intelligentie (AI) en semiconductoren. Aan de ene kant is er de dringende behoefte aan rekenkracht om grote AI-modellen te trainen en te implementeren, aan de andere kant wil Peking voorkomen dat de afhankelijkheid van Amerikaanse chips een langdurige en onzekere situatie wordt.
Recentelijk heeft de Chinese overheid instructies gegeven aan diverse technologiebedrijven om tijdelijk de aankoop van NVIDIA’s H200 GPU’s op te schorten. Deze maatregel, gedateerd op 7 januari 2026, wordt niet gezien als een definitief verbod, maar eerder als een strategisch pauzemoment. Het doel is om een snelle accumulatie van hardware te voorkomen voordat er duidelijke regelgeving is vastgesteld. Zo bewaart de overheid de controle over het tempo van technologische import en probeert ze tegelijkertijd binnenlands alternatieven te stimuleren.
Deze beslissing volgt op de recente exportbeperkingen die de Amerikaanse regering heeft opgelegd. In december 2025 goedkeurde de Trump-administratie de export van H200 GPU’s naar China onder strikte voorwaarden: een toeslag van 25% en aanvullende exportcontroles. Hoewel de H200 niet het nieuwste model is, blijft het een zeer gewild component voor AI-training en -inferentie, vooral in een markt waar de vraag naar rekenkracht exponentieel groeit.
Het gespannen klimaat tussen vraag en aanbod wordt verder aangewakkerd door de pirvormige dynamiek van de Chinese markt. Verschillende fabrikanten van servers zouden al niet-restitueerbare, niet-aanpasbare orders geplaatst hebben bij NVIDIA, waardoor ze mogelijk maanden tevoren de slag kunnen winnen in de race om marktaandeel. Tegelijkertijd is er geruchten dat NVIDIA een zending van 82.000 GPU’s voorbereidt, gepland voor medio februari 2026. Dit tijdstip speelt een cruciale rol: het valt samen met de invulling van de investeringscyclus voor datacenters vóór de grote kantoor- en bedrijfsbeslissingen en overlapt met de Chinese Lunar New Year, een periode van logistieke gevoeligheid.
De kern van het conflict ligt niet slechts in de chips zelf, maar vooral in het ecosysteem dat om deze hardware is opgebouwd. NVIDIA heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een dominante speler dankzij haar integraal ecosysteem van hardware, drivers, softwarebibliotheken en ontwikkelomgevingen, die de productie en implementatie van AI zeer efficiënt maken. China probeert deze formule na te bootsen via een top-down aanpak, ondersteund door grote industriële spelers die kunnen integreren van chip tot cloudservice.
De huidige strategie lijkt een compromis: toestaan dat Amerikaanse chips worden gekocht onder voorwaarden en beperkingen, terwijl tegelijkertijd het nationale ecosysteem verder wordt ontwikkeld. Zo wil Peking de import afremmen, zonder de snelle toepassing van AI-technologieën te bemoeilijken, en tegelijk de markt voor binnenlandse alternatieven te versterken.
De maatregel functioneert ook als een signaal richting binnen en buiten China. Intern herinnert het de techbedrijven eraan dat toegang tot geavanceerde hardware niet vrij is, maar gecontroleerd wordt. Extern toont China dat het niet zomaar alles terugkrijgt met open armen, maar vanuit een eigen strategisch perspectief onderhandelt. Het risico bestaat dat een strenger exportbeleid China alleen maar motiveert om versneld te investeren in lokale oplossingen, waardoor de spanning tussen beide landen toeneemt en de restricities worden versterkt.
Wat kunnen deze ontwikkelingen betekenen voor de korte termijn? Drie plausibele scenario’s worden besproken: een gecontroleerde opening met gebruiksvoorwaarden, een focus op binnenlandse chips wanneer er geen alternatief is, of een strategische overgang waarbij China H200 koopt om de huidige vraag te dekken terwijl ze hun eigen GPU’s verder ontwikkelen over een termijn van 3 tot 5 jaar.
Wat duidelijk wordt uit al deze ontwikkelingen, is dat AI-infrastructuur voortaan als strategisch fundament wordt beschouwd en dat overheden actief sturen op de toegang en ontwikkeling ervan. De vraag is niet alleen wat marktpartijen willen, maar vooral wat de nationale groeistrategie en geopolitieke belangen dicteren.