Samsung Electronics en SK hynix zijn begonnen met het herzien van een kwetsbaar deel van hun toeleveringsketen van materialen, componenten en apparatuur voor halfgeleiders. Deze stap, vermeld door ETNews en overgenomen door TrendForce, wijst op een streven naar minder afhankelijkheid van leveranciers met banden met China. Niet zozeer vanwege technische problemen op korte termijn, maar vanwege het risico dat nieuwe Amerikaanse restricties de aankopen, exports of certificeringen in de toekomst kunnen verstoren.
De maatregel raakt vooral apparatuur voor photoresist strip, gebruikt om residu van fotolithografisch materiaal te verwijderen tijdens het fabricageproces, en systemen voor rapid thermal processing of RTP, die gecontroleerde warmte toepassen op wafers. Volgens de beschikbare informatie evalueren de Zuid-Koreaanse ondernemingen alternatieven voor apparatuur van Mattson Technology, een Amerikaans bedrijf dat in 2016 is overgenomen door Chinees kapitaal en nu deel uitmaakt van Beijing E-Town Semiconductor Technology.
Het bedrijf Mattson staat momenteel niet op de Entity List van het Amerikaanse ministerie van Handel, maar de mogelijkheid van een toekomstige lijsting begint mee te wegen in inkoopbeslissingen. In een sector waar een geïnstalleerde tool meestal jarenlang deel uitmaakt van een productielijn, is dat risico niet gering: als een leverancier onder restricties komt te vallen, kan afhankelijkheid operatieve problemen, compliance-issues of exportbeperkingen veroorzaken.
Regulatoire risico’s wegen even zwaar als prijs
Dit nieuws markeert een belangrijke verandering in de manier waarop fabrikanten van geheugenchips hun inkoopstrategieën benaderen. Jarenlang werden beslissingen over fabricageapparatuur voornamelijk gestuurd door prestaties, kosten, support, stabiliteit en integratiemogelijkheden. Deze factoren blijven relevant, maar er wordt nu een extra filter toegevoegd: de geopolitieke risico’s van de leverancier.
ETNews meldt dat Samsung en SK hynix al gesprekken zijn aangegaan met zowel nationale als internationale leveranciers van PR-strip en RTP-apparatuur. Het verminderde aandeel van Mattson in nieuwe installaties kan deels verklaard worden door vergelijkingen op het gebied van prestaties of prijs, maar het toenemende gevaar van toekomstige Amerikaanse sancties wordt steeds meer als een plausibele overweging gezien binnen de industrie.
De Entity List is bijzonder relevant omdat het bepaalde bedrijven beperkt in het verkrijgen van Amerikaanse goederen, software of technologie zonder speciale licentie. In december 2024 voegde het Bureau of Industry and Security 140 entiteiten toe aan deze lijst, inclusief bedrijven die betrokken zijn bij de productie van halfgeleiders en hulpmiddelen, met als argument om de geavanceerde capaciteit van China in chips te beperken.
Voor Samsung en SK hynix gaat het niet alleen om het al dan niet kopen van een bepaald product of onderdeel. Het is vooral het voorkomen dat een ogenschijnlijk operationele beslissing de hele productieketen besmet. Als apparatuur, componenten of technologie worden gekoppeld aan een bedrijf dat onder restricties staat, kan dit exporten naar de VS bemoeilijken, internationale klantrelaties onder druk zetten of toegang tot subsidies en overheidsprogramma’s beperken.
| Element dat wordt beïnvloed | Gebruik in productie | Risico dat wordt beperkt |
|---|---|---|
| PR strip | Verwijdering van residu van fotolithografie tijdens het fabricageproces | Afhankelijkheid van apparatuur die onder restricties kan komen te vallen |
| RTP | Snel en gecontroleerd verwarmen van wafers | Risico van afhankelijkheid van leveranciers met regelgevingsrisico |
| Componenten en verbruiksartikelen | Onderdelen gebruikt in fabricageprocessen | Tracability en mogelijke verstoring van de keten |
| Gedeelde leveranciers met China | Gelijktijdige levering aan Chinese en Zuid-Koreaanse fabrikanten | Risico op controle, regulatoire druk of indirecte overdracht |
Mattson: Amerikaans bedrijf met Chinese controle
Mattson Technology illustreert de complexiteit van de halfgeleiderketen. Het bedrijf was jarenlang een Amerikaanse leverancier van apparatuur voor chipproductie. In 2016 werd het volledig overgenomen door E-Town Capital, dat meer dan 50% van de aandelen had verworven, waardoor het onder Chinees beheer kwam te staan.
Deze controlewijziging betekent niet automatisch dat de apparatuur onveilig is of dat producten niet meer functioneren. De kern van de zaak is dat in het huidige exportcontroleklimaat een bedrijf met Chinese controle een potentiële regulatorische barrière vormt, zelfs indien het niet expliciet gesanctioneerd is. Het risico is niet louter actueel, maar wordt bepaald door de gehele levensduur van een productielijn.
Voor geheugenfabrikanten is het vervangen van apparatuur niet gemakkelijk. Chiplijnen worden over lange perioden gevalideerd, en elke verandering kan de prestaties en yield beïnvloeden. Goedkeuring van nieuwe leveranciers vergt uitgebreide testen, engineering en tijd. Daarom worden deze beslissingen vaak al gemaakt voordat problemen zich voordoen. Aarzelen op het moment dat sancties worden opgelegd, zou te laat kunnen zijn.
TSMC strooit al met zich voor 2 nanometer
De inspanningen van Samsung en SK hynix om zich te hergroeperen komen niet uit het niets. TSMC, ’s werelds grootste contractfabrikant van chips, zou al 2nm-productielijnen hebben aangepast door Chinese apparatuur eruit te verwijderen om risico’s van Amerikaanse restricties te minimaliseren. Volgens berichten van Nikkei en andere gespecialiseerde bronnen zou TSMC in die lijnen geen AMEC- en Mattson-apparatuur toelaten.
De logica is vergelijkbaar. Bij geavanceerde processen is het risico op onderbrekingen door regelgeving zo kostbaar dat het de kosten van alternatieve leveranciers rechtvaardigt. Een 2nm-node vormt een cruciaal platform voor high-end klanten met strakke productieplanningen en grote strategische belangen.
Ook Westerse en Japanse fabrikanten kunnen hierdoor profiteren. Bedrijven zoals Applied Materials, ASML, Lam Research, Tokyo Electron en KLA worden gezien als potentiële voordelen van verminderde Chinese aanwezigheid in bepaalde manufacturingssegmenten, net als Zuid-Koreaanse leveranciers die PR-strip, RTP, verbruiksmaterialen en andere procesonderdelen willen dekken.
De “de-Chinasering” is niet volledig, maar wel selectief
Het is overdreven te spreken van een “krachtdadige” keten zonder China. De halfgeleiderindustrie blijft afhankelijk van een wereldwijde infrastructuur van leveranciers, materialen en componenten waarin China een grote rol speelt. Wat Samsung, SK hynix en TSMC doen, is specifieker: de blootstelling aan risico’s door regulaties op sommige plekken verkleinen, zodat een verstoring van de productie zoveel mogelijk wordt voorkomen.
Deze reductie is selectief. Het richt zich op gevoelige tools en onderdelen, leveranciers met Chinese eigendom of controle, en op strategische of geavanceerde productielijnen. Ook de relaties met gedeelde toeleveranciers worden aangescherpt. ETNews meldt dat sommige leveranciers van Samsung en SK hynix meer voorzichtigheid zijn gevraagd bij het samenwerken met Chinese chipproducenten.
Het verschil ligt in het verschuiven van prioriteiten: de zorg is niet meer uitsluitend gericht op technologische diefstal, maar ook op het beheersen van supply chain-risico’s. Er verandert een tijdperk: bedrijven vragen zich niet alleen af wie technologie kan kopiëren, maar ook wie de productie kan blokkeren, vervuilen of beïnvloeden.
| Vroeger lag de nadruk op | Nu ligt de nadruk op |
|---|---|
| Acquisitiekosten | Risico op toekomstige sancties |
| Technische prestaties | Leveranciers-tracability |
| Technologie-inkijk | Verstoorde leveringsketen |
| Lokale audits | Levensduur van apparatuur |
| Koop per tool | Ontwerp van een keten die geopolitieke restricties aankan |
Zuid-Korea beschermt haar positie in geheugenchips
Samsung en SK hynix vormen de kern van de wereldwijde geheugenmarkt. SK hynix blinkt uit in HBM voor AI-belastingen, terwijl Samsung zijn positie in dat segment probeert te versterken, terwijl de vraag naar AI-servers de productie van geavanceerde DRAM onder druk zet. In dat kader kan elke onderbreking in de toelevering grote gevolgen hebben, verder dan alleen een fabriek.
De druk is dubbel: Zuid-Korea wil toegang blijven houden tot de Amerikaanse markt en cloud-klanten en blijven samenwerken met westerse leveranciers. Tegelijkertijd heeft het land ook industriële en commerciële belangen in China, dat jarenlang een belangrijke afzetmarkt en productiebasis was voor memory. Het verminderen van afhankelijkheid van Chinese leveranciers betekent niet dat China wordt achtergelaten, maar dat er wordt gewerkt aan een veerkrachtige keten voor het geval het conflict escaleert.
Dit onderstreept dat chipfabricage niet alleen in de fabriek plaatsvindt — beslissingen worden nu ook gemaakt in Washington, Beijing, Seoul, Tokio, Taipei en Brussel. Technologie blijft centraal staan, maar industrieel beleid bepaalt welke leveranciers acceptabel zijn, welke machines mogen worden gebruikt en welke klanten buiten bepaalde flows vallen.
Een kans voor Zuid-Koreaanse leveranciers
De geleidelijke terugtrekking uit Chinese apparatuur kan ruimte scheppen voor Zuid-Koreaanse fabrikanten van apparatuur en componenten. ETNews wijst erop dat er al concurrentie is tussen wereldwijde leveranciers en Koreaanse bedrijven voor het vervangen van Mattson-apparatuur, en dat er zelfs ontwikkelingen zijn richting nationale productie van bepaalde tools.
Dit past binnen een bredere tendens. Naties met een geheugensector proberen meer waarde lokaal te genereren, niet louter door assemblage of exploitatie van fabrieken. Apparatuur, materialen, chemicaliën, wafers, gassen, verbruiksartikelen, testen en besturingssoftware worden steeds strategischer. Wie meer schakels in de keten controleert, vermindert risico’s en vergroot zijn onderhandelingspositie.
Het vervangen van leveranciers is echter geen eenvoudige opgave. Fabriekstools moeten bewezen stabiel te zijn, goede prestaties leveren, compatibel zijn met bestaande processen en langdurige ondersteuning bieden. In geheugenchips, waar marges afhankelijk zijn van schaal en yield, kan een slechte migratie kostbaar zijn.
De aankondigingen van Samsung en SK hynix zijn dus geen plotselinge breuk met Chinese leveranciers, maar een verstandige voorzorgsmaatregel. Grote fabrikanten bouwen nu een veiligheidsmarge op om voorbereid te zijn op de volgende set sancties die hen sneller dwingen tot verandering.
Veelgestelde vragen
Wat doen Samsung en SK hynix?
Volgens ETNews herzien ze hun toeleveringsketen voor materialen, componenten en apparatuur om afhankelijkheid van Chinese leveranciers op kritieke punten te verminderen.
Welke apparatuur wordt herzien?
Vooral apparatuur voor photoresist strip en systemen voor rapid thermal processing (RTP), gebruikt voor het gecontroleerd verwarmen van wafers.
Staat Mattson Technology op de Amerikaanse sanctionlijst?
Vooralsnog niet. Het risico voor de industrie is dat Mattson in de toekomst mogelijk wel wordt getroffen door nieuwe restricties.
Waarom is het belangrijk dat Mattson Chinese controle heeft?
Omdat in een situatie van exportcontroles de onder controle zijnde Chinese eigendom of invloed het risico voor fabrikanten die wereldwijd verkopen of afhankelijk zijn van Amerikaanse technologie, verhoogt.
Wie kan profiteren van deze ontwikkelingen?
Grote leveranciers zoals Applied Materials, ASML, Lam Research, Tokyo Electron en KLA, naast Zuid-Koreaanse fabrikanten die alternatieve apparatuur en componenten willen homologeren.
vía: etnews