Samsung en SK Hynix versnellen fabrieken om de AI-geheugens te domineren

De race naar geheugen wordt verplaatst van laboratoria naar beton. Samsung Electronics en SK Hynix, de twee grote Zuid-Koreaanse fabrikanten van geheugenchips, versnellen hun plannen voor het bouwen van nieuwe fabrieken vanwege een tekort dat waarschijnlijk langdurig zal aanhouden door de groeiende vraag naar infrastructuur voor artificiële intelligentie (AI). Het gaat niet meer alleen om het produceren van meer HBM of DRAM voor servers: het is ook essentieel om de fabrieken sneller op te leveren, zodat de productie van deze typen geheugen gedurende de komende jaren kan worden voortgezet.

De druk is duidelijk te begrijpen. AI-datacenters verbruiken enorme hoeveelheden hoogwaardig geheugen, van HBM voor GPU’s tot grote capaciteit DRAM en enterprise SSD’s. TrendForce voorspelt dat de contractprijzen voor conventionele DRAM in het tweede kwartaal van 2026 met 58% tot 63% zullen stijgen ten opzichte van het voorgaande kwartaal, terwijl de NAND-flashprijzen met 70% tot 75% kunnen stijgen. De adviesbureaus schrijven deze prijsstijging toe aan de herverdeling van capaciteit richting AI-servers, HBM en enterprise SSD’s, ten koste van producten met lagere marges.

Een race om het eerst te bouwen

Samsung versnelt de ontwikkeling van zijn Pyeongtaek-campus, een van de belangrijkste halfgeleidercomplexen ter wereld. Volgens sectorbronnen werkt het bedrijf aan het drastisch verkorten van de bouwplanning voor P5 Fab 1, waarvan de wederopstart op volle kracht begon in november en waarvan de oorspronkelijke oplevering gepland was voor de tweede helft van 2028. Als de planning wordt ingekort, zou de fabriek mogelijk al in 2027 operationeel kunnen zijn.

Ook P5 Fab 2 ondergaat dezelfde tijdsdruk, met een geplande aanvang in juli. Het idee is dat beide fasen gelijktijdig worden ontwikkeld, een zeldzame aanpak gezien de complexiteit van een halfgeleiderfabriek. Deze faciliteiten vereisen diepe funderingen, metalen constructies, cleanrooms, gassystemen, ultrapure water, elektriciteit, koeling, vibratietriggers en een uiterst strakke coördinatie tussen civiele techniek en industriële apparatuur.

SK Hynix haalt niet achter, en versnelt de ontwikkeling van zijn Yongin-cluster, een kernonderdeel van zijn strategie om leiderschap in geavanceerd geheugen te consolideren. Het bedrijf keurde een extra investering van 21,6 biljoen won, zo’n 15 miljard dollar, goed voor de voltooiing van de eerste fabriek in het complex, dat twee hoofdstructuren en zes cleanrooms zal bevatten. De eerste cleanroom werd vervroegd van mei 2027 naar februari 2027, bevestigen de onderneming en Zuid-Koreaanse media.

Het verschil met eerdere cycli is dat de knelpunten nu niet snel worden opgelost. Het bouwen van een fabrieksgebouw betekent niet zomaar het opzetten van een productielijn. Na de bouw komen de installatie van equipment, kwalificatie, ramp-up, productieprestaties en leveringsafspraken. Zelfs als Samsung en SK Hynix snelheid maken, kan de markt tijdens 2026 en 2027 nog steeds onder druk blijven staan.

Materialen, aannemers en knelpunten

De snelheid van de bouw creëert een minder zichtbare competitie: die van de gespecialiseerde materialen en leveranciers. In een fabriekscomplex telt elke week, en bepaalde structurele componenten kunnen het hele tijdschema bepalen. Sectorinformatie wijst op spanningen in producten zoals prefab betonliggers en metalen structuren, geleverd door leveranciers die meerdere projecten tegelijk bedienen.

Een belangrijke naam in dit verband is Sencore Tech, een fabrikant gespecialiseerd in stalen constructies en bouwoplossingen die bepaalde processen kunnen verkorten. Volgens sectorbronnen gebruikt Samsung bijvoorbeeld PC-betten van Sencore Tech in een complex tussen P5 Fab 1 en P5 Fab 2, terwijl SK Hynix prioritaire leveringscontracten heeft met dezelfde leverancier. Als deze rapportages kloppen, speelt de race om de fabs niet alleen tussen geheugenfabrikanten, maar ook tussen hun ketens van bouwleveranciers.

Dit detail is cruciaal omdat de halfgeleiderindustrie vaak wordt bestudeerd vanuit het chipniveau, lithografiemethoden of grote contracten met bedrijven als NVIDIA. Maar voordat een lijn HBM of DRAM produceert, moet iemand het gebouw bouwen, cleanrooms installeren en zorgen voor duizenden industriële elementen. Tekorten kunnen ontstaan in wafers, lithografische apparatuur, geavanceerd packen, gassen, energie of simpelweg in bouwmaterialen die aan de strengste specificaties voor chipfabrieken voldoen.

De urgentie blijkt ook uit de resultaten. Samsung deed in het eerste kwartaal van 2026 een sterke mededeling over de groei van haar halfgeleideractiviteiten, waarbij de DS-divisie profiteerde van de vraag naar geheugen voor AI en prijsstijgingen in een omgeving met beperkte aanbod. Het bedrijf meldde dat de geheugensector haar recordomzet voor een kwartaal had overschreden dankzij hoogwaardevolle producten gekoppeld aan AI.

SK Hynix ervaart een vergelijkbare situatie. Het bedrijf heeft geprofiteerd van haar positie in HBM, vooral door de vraag vanuit AI-versnellers. De investering in Yongin is bedoeld om toekomstige capaciteit veilig te stellen in een markt waar grote afnemers plurinale contracten en betrouwbare levering eisen, niet alleen scherpe prijzen op korte termijn.

Waarom AI het geheugenproces heeft veranderd

Geheugen is altijd cyclisch geweest. Decennia lang sloegen fabrikanten afwisselend periodes overaanbod met hoge prijzen en periodes van schaarste met lage marges. AI verandert deze dynamiek volledig omdat de vraag niet alleen afkomstig is van pc’s, smartphones of traditionele servers, maar van een nieuwe infrastructuur die per systeem meer geheugen verbruikt en complexere producten vereist.

HBM is het meest illustratieve voorbeeld. Elke high-end GPU voor AI heeft stacks van geheugen nodig met grote bandbreedte, vervaardigd met geavanceerde processen en complexe packaging. Naarmate NVIDIA, AMD en andere leveranciers de prestaties van hun versnellers verhogen, groeit ook de druk op HBM3E, HBM4 en volgende generaties. Maar de impact strekt zich uit tot andere segmenten: AI-servers vragen om hoge capaciteit DRAM, snelle opslag, enterprise SSD’s en NAND voor datacenters.

Voor klanten betekent dit hogere prijzen en meer onzekerheid. Grote afnemers kunnen hun levering zekerstellen via langlopende contracten, maar modulefabrikanten, integrators, PC-merken, distributeurs en eindgebruikers hebben minder speelruimte. De afgelopen maanden zijn er toenemende tekenen van spanningen zichtbaar in voorraden, spotprijzen en financiering van chipaankopen via intermediairs.

Voor Samsung en SK Hynix is het duidelijk: elke extra maand capaciteit kan leiden tot hoge inkomsten, mits de vraag boven aanbod blijft uitgaan. De vraag is wie het eerst komt en met welke technologie. SK Hynix heeft een zeer sterke positie opgebouwd in HBM. Samsung probeert de kloof te dichten en gebruik te maken van haar industriële schaal. De uitbreiding van Pyeongtaek en de ontwikkeling van Yongin maken deel uit van deze competitieve strijd.

Het gevaar schuilt in overreactie. Als alle fabrikanten gelijktijdig versnellen en de vraag zich later normaliseert, kan de industrie weer geconfronteerd worden met overcapaciteit. Maar op dit moment lijkt de markt meer bezorgd om het tegenovergestelde: dat het aanbod niet op tijd komt om de groeivooruitzichten voor AI, datacenters en grootschalige inferentie te ondersteunen.

Deze race zal ook gevolgen hebben voor Europa en de rest van de wereld. Geheugen is een fundamenteel onderdeel voor servers, cloud, AI, computers, smartphones, automobiel en industriële elektronica. Als de prijzen blijven stijgen, zal de bouw van AI-datacenters duurder worden. En als de capaciteit geconcentreerd raakt bij grote afnemers met hogere marges, kunnen andere sectoren vertraging oplopen of duurder uitvallen.

De strijd tussen Samsung en SK Hynix onderstreept hoe belangrijk fysieke infrastructuur nog steeds is in de digitale economie. AI lijkt misschien op software, modellen en data, maar het hangt af van fabrieken die jaren nodig hebben om te bouwen, materialen die kunnen schaarser worden en leveringsketens waar een bouwvertraging tientallen miljoenen of miljarden in toekomstige omzet kan kosten.

Veelgestelde vragen

Waarom versnellen Samsung en SK Hynix hun fabrieksplannen?
Omdat de vraag naar geheugen voor AI, datacenters en servers sneller toeneemt dan de beschikbare capaciteit. Het vervroegen van een fabriek kan voor een voorsprong zorgen in levering en winstgevendheid.

Welke fabrieken staan centraal in deze race?
Samsung versnelt de bouw van haar Pyeongtaek-campus, vooral P5 Fab 1 en P5 Fab 2. SK Hynix werkt aan haar Yongin-cluster, waar de eerste cleanroom vervroegd is naar februari 2027.

Waarom stijgen de prijzen van DRAM en NAND zo sterk?
De capaciteit wordt herschikt naar meer winstgevende producten gekoppeld aan AI, zoals HBM, server-DRAM en enterprise SSD’s. TrendForce voorziet prijsstijgingen van 58-63% voor conventionele DRAM en 70-75% voor NAND-flash in het tweede kwartaal van 2026.

Wanneer zullen de nieuwe capaciteiten zichtbaar worden?
Hoewel de bouw versneld wordt, vereist het opzetten van een halfgeleiderfabriek tijd voor bouw, uitrusting, testen en ramp-up. Daarom kan het tekort nog voortduren in 2026 en een deel van 2027, zelfs met lopende investeringen.