In de halfgeleiderindustrie zijn er enkele componenten die, hoewel niet altijd zichtbaar voor de gebruiker, cruciaal zijn voor de prestaties en strategische posities van grote bedrijven. Een daarvan is het geheugen dat naast de processor wordt gebruikt in moderne smartphones en dat een essentiële rol speelt in de evolutie van kunstmatige intelligentie (AI) binnen apparaten. Voor 2025 wordt de LPDDR5X, een energiezuinige variatie van DRAM, steeds belangrijker voor fabrikanten en technologiereuzen wereldwijd.
Volgens recent gerucht uit Zuid-Koreaanse mediabronnen heeft Samsung Electronics mogelijk een leidende positie verworven als belangrijkste leverancier van LPDDR5X-geheugen voor de komende iPhone 17-modellen. Deze ontwikkeling heeft grote implicaties, niet alleen technisch, maar ook op het gebied van marktposities, winstmarges, capaciteitsplanning en de geopolitieke dynamiek in de toeleveringsketen.
De bytes die in de schaduw van de mobiele processors werken, worden steeds crucialer. Waar vroeger de focus lag op de CPU of GPU, vereist de opkomst van generatieve AI en geavanceerde functies zoals realtime vertalingen, videobewerking en complexe assistenten meer en betrouwbaardere geheugenoplossingen. Het beperken van energieverbruik, warmteontwikkeling en het garanderen van consistente prestaties worden zo topprioriteiten voor fabrikanten.
Intussen lijkt Samsung zich te hebben verzekerd van een aantrekkelijk aandeel van de LPDDR5X-leveringen voor Apple, met schattingen tussen de 60 en 70 procent. Hoewel Apple traditioneel geen gedetailleerde leveranciersrekeningen vrijgeeft, bevestigen de informatie uit analytische kringen dat de grote volumes – en daarmee het marktgewicht – hier een kritische rol speelt. Voor Apple betekent dit dat de keuze voor een leverancier met een sterke capaciteit en consistente kwaliteit essentieel is, vooral in een markt waar de orders in de honderden miljoenen eenheden lopen.
Wat de strategische rivaliteit betreft, was het gebruik van Samsung als sole leverancier in het verleden vaak onderhevig aan spanning, mede door patentgeschillen en concurrentie. Echter, de veranderende industriële realiteit, zoals de verschuiving naar focus op HBM-geheugen voor AI-accelerators door bedrijven als SK hynix en Micron, heeft de afhankelijkheid van Samsung voor standaard DRAM en LPDDR versterkt. Dit maakt de Zuid-Koreaanse giganten een onmisbare speler in de supply chain.
Wat de kwaliteit betreft, stelt Apple extreme eisen aan die leveranciers. Kwaliteit en betrouwbaarheid moeten consistent blijven, vooral bij massaproductie van miljoenen apparaten. De recente geruchten wijzen erop dat Samsung met zijn LPDDR5X-chips – onder andere met een dikte van 0,65 mm en verbeteringen in warmtebestendigheid en energieverbruik – aan deze strenge normen voldoet. Als deze functies gestandaardiseerd worden in massaproductie, versterkt dat de loyaliteit en afhankelijkheid van grote merken zoals Apple nog verder.
Een opvallende ontwikkeling is de stijging in prijs van dit type geheugen. Waar de kosten voor een 12 GB LPDDR5X-module eerder ongeveer 30 dollar bedroegen, wordt een prijs rond de 70 dollar voorspeld in 2025. Deze prijsstijging verandert de economische dynamiek voor producenten, aangezien de kosten van deze componenten een steeds grotere impact krijgen op de totale winstgevendheid van high-end smartphones. Voor Samsung betekent dit mogelijk een boost in de winstgevendheid, mits de productie stevig op schema blijft. Voor Apple betekent het dat ze scherp moeten onderhandelen om budgetten en marges in balans te houden.
Naast de smartphones breidt Samsung ook de toepassing van LPDDR-geheugen uit naar datacenters en AI-servers via het nieuwe SOCAMM2-formaat. Dit modulair en vervangbaar ontwerp biedt meer bandwidth en energiebesparing voor serveromgevingen, waarbij bedrijven zoals NVIDIA mogelijk al experimenteren. Het inschuiven van geheugenoplossingen voor datacenters betekent dat de marktsegmentatie van geheugenproducten verder verloopt: HBM voor AI-training en acceleratie, LPDDR voor efficiëntie en specifieke workloads, en traditionele DDR voor algemene toepassingen.
Kortom, het geheugen dat ooit een ‘onzichtbare’ component leek, wordt de pijnappel in de strategische wellness van grote spelers. Voor Apple, dat zelf snelgroeiende geheugenvraag zonder significante productiecapaciteit heeft, is het aankomend akkoord met Samsung van groot belang. Froh uit de schaduwuken van technisch detail naar strategische troef, de LPDDR5X-markt dreigt de komende jaren een bepalende factor te worden in de economiek en geopolitiek van de technologische wereld.