De race voor AI-infrastructuur begint de relaties tussen grote Aziatische fabrikanten opnieuw te hervormen. De gesprekken tussen SK Group en Foxconn, aangekondigd door enkele media, wijzen op een mogelijk diepere samenwerking tussen de Koreaanse producent van geheugen en halfgeleidermaterialen en het Taiwanese bedrijf dat volledige servers, racks en systemen voor AI-datacenters produceert.
Deze ontwikkeling gaat verder dan een incidentele alliantie. Zuid-Korea beheert een cruciaal deel van het geavanceerde geheugen dat AI-versnellers nodig hebben, met name HBM. Taiwan daarentegen concentreert zich op de productie van chips, servers, moederblogs, koelsystemen, assemblage en de fysieke implementatie van zogenaamde AI-fabrieken. Als SK en Foxconn hun samenwerking verdiepen, zou dat kunnen leiden tot een geoptimaliseerde keten, van wafer en geheugen tot het voltooide rack.
Deze beweging speelt zich af in een periode van sterke druk op het aanbod. SK Hynix, een spil binnen de Zuid-Koreaanse groep, is uitgegroeid tot een belangrijke leverancier van HBM-geheugen voor NVIDIA. Volgens Chey Tae-won, CEO van SK Hynix, tijdens Computex, is de onderneming van plan om haar wafercapaciteit de komende vijf jaar te verdubbelen om aan de AI-vraag te voldoen, en heeft hij gewaarschuwd dat geheugenknelpunten mogelijk tot 2030 kunnen aanhouden. Volgens gegevens van Reuters had SK Hynix in het eerste kwartaal 58% van de wereldwijde HBM-markt, vóór Samsung en Micron, die elk 21% bezitten.
Van geheugen tot volledige racks
De connectie tussen SK en Foxconn volgt een logische industriële lijn. SK Hynix levert een van de meest schaarse componenten: hoog-bandbreedte geheugen voor GPUs en acceleratoren. Foxconn brengt uitgebreide productieschaal mee, inclusief systeemassemblage, AI-servers en de capaciteit om volledige racks te bouwen voor klanten zoals NVIDIA en grote cloud providers.
Foxconn ontwikkelt zich al geruime tijd van louter “de fabrikant van de iPhone” naar een belangrijke speler in AI-servers en AI-fabrieken. In 2025 stelde het bedrijf dat het wekelijks 1.000 AI-racks kon produceren en dat aantal hoopte te verhogen in 2026. Daarnaast ontwikkelt het samen met NVIDIA een supercomputing-cluster in Taiwan ter waarde van 1,4 miljard dollar, met 27 MW capaciteit en Blackwell GB300-chips, dat naar verwachting klaar is in de eerste helft van 2026.
Voor SK kan nauwere samenwerking met Foxconn leiden tot een beter inzicht in de down-stream vraag. In een markt waar klanten niet alleen chips kopen, maar complete AI-systemen, wordt het steeds belangrijker om de evolutie van racks, servers, power shelves, vloeistofkoeling en NVIDIA-ontwerpen te begrijpen. Geheugen wordt niet langer abstract verkocht: het wordt ontworpen en geleverd voor specifieke platforms, onder strakke tijdlijnen en met steeds meer technische eisen.
Voor Foxconn kan een nauwere relatie met SK de voorraad geheugen versterken, vooral nu HBM één van de meest beperkende componenten in de AI-keten is. Als Taiwanese fabrikant moet Foxconn afstemmen met leveranciers van GPUs, geheugen, moederborden, netwerken, voeding en koelsystemen om systemen op grote schaal te leveren. Vertragingen in één laag kunnen het hele systeem beïnvloeden.
SK Siltron en de waarde van kritieke materialen in eigen beheer
De mogelijke verdieping van banden met Taiwan valt samen met een andere strategische discussie binnen SK Group: wat te doen met SK Siltron. Het Zuid-Koreaanse conglomeraat overweegt de verkoop van deze producent van silica wafers, nadat eerder onderhandelingen met Doosan niet tot een deal leidden. Volgens BigGo Finance zou SK de verkoop stopgezet hebben omdat wafers nog altijd een belangrijke positie innemen binnen de waardeketen van AI, vooral vanwege hun relatie met halfgeleiders, datacenters en energievoorziening.
Deze beslissing, indien bevestigd, past binnen een bredere strategie. Jarenlang verkochten techconglomeraten industriële activa om schulden te verminderen of zich te richten op hogere-margeactiviteiten. Maar AI verandert die logica. Materialen, fabricagemogelijkheden, substraten, wafers, geheugen, energie en koeling worden opnieuw gezien als strategische elementen, niet slechts als productiekosten.
SK Siltron produceert geen GPUs of AI-modellen, maar opereert in een basisfase van de halfgeleiderketen. In een periode van capaciteitsknelpunten kan het behouden van een waferleverancier waardevol zijn voor zekerheid, onderhandelingspositie en industriële coördinatie. Voor SK Hynix, wiens uitbreiding in HBM afhankelijk is van intensieve investeringen en nauwkeurige capaciteitsplanning, kan die stabiliteit meer betekenen dan een kortetermijn financiële afstoting.
De beschikbare informatie wijst op een koerswijziging binnen SK: het bedrijf kijkt niet alleen naar hoeveel kapitaal het kan vrijmaken door activa te verkopen, maar vooral naar welke onderdelen behouden moeten blijven om een meer geïntegreerde AI-waardeketen te waarborgen. In dat kader fungeert Foxconn als natuurlijke partner van de eindproducten, terwijl SK Siltron en SK Hynix de fundamenten in materialen en geheugen versterken.
Taiwan en Zuid-Korea: meer bondgenoten dan rivalen in de AI-tijd
Taiwan en Zuid-Korea hebben decennia lang concurrentie gevoerd op het gebied van halfgeleiders, elektronica en componenten. Maar de architectuur van AI vereist nauwere samenwerking. NVIDIA ontwerpt acceleratoren en platforms, TSMC fabriceert geavanceerde chips, SK Hynix en Samsung leveren geheugen, Foxconn, Quanta, Wistron en anderen integreren servers en racks, en hyperscalers kopen capaciteit voor training en uitvoering van modellen.
Niemands controleert de volledige keten alleen. Daarom zijn evenementen zoals Computex of GTC Taipei niet meer louter productbeurzen, maar platforms voor het onderlinge coördineren van toekomstige industriële samenwerken. Jensen Huang heeft de afgelopen dagen zijn banden met Taiwanese en Koreaanse partners versterkt, onder meer met vergaderingen, diners en publieke uitspraken gericht aan bedrijven zoals SK Hynix, Samsung, LG, Naver, TSMC, Foxconn en Quanta.
De kernboodschap is helder: AI vereist minder gefragmenteerde toeleveringsketens. Toekomstige systemen, zoals Vera Rubin en opvolgers, zullen meer geheugen, energie, dichtheid, koeling en snellere uitrol vereisen. Dit betekent dat chips, geheugen, servers, racks en datacenters parallel ontworpen moeten worden. De oude vendor-locking logica volstaat niet langer wanneer het eindproduct een complete AI-fabriek is.
Voor Zuid-Korea ligt de kans in het verbreden van haar leiderschap in geheugen naar een bredere rol binnen AI-infrastructuur. Voor Taiwan is de uitdaging de consolidatie van een rol, niet enkel als chipfabrikant, maar als platform voor systeemintegratie van servers, racks en datacenters. De gesprekken tussen SK en Foxconn passen precies in dat plaatje.
Een diepere alliantie kan de hele keten beïnvloeden: overeenkomsten over HBM-leveringen, gezamenlijke capaciteitsplanning, systeemontwerp voor toekomstige NVIDIA-platforms, integratie van geheugen en servers, en zelfs AI-fabriekprojecten in Azië en de VS. Daarbij versterkt het ook de posities van beide bedrijven tegenover NVIDIA en grote cloudklanten, die op zoek zijn naar leveranciers die volume, kwaliteit en deadlines kunnen waarmaken.
Het moet niet overdreven worden. Momenteel zijn de openbare details beperkt en is er geen bevestigde overeenkomst tussen SK Group en Foxconn. Maar de marktwijziging is duidelijk: AI beloont degenen die de fysieke keten achter de modellen beter kunnen coördineren – wafers, geheugen, chips, servers, racks, energie en datacenters. In deze nieuwe economie kan de samenwerking tussen Korea en Taiwan evolueren van sectorale concurrentie naar een veel diepere onderlinge afhankelijkheid.
Veelgestelde vragen
Wat onderzoeken SK Group en Foxconn?
Volgens DigiTimes wijzen de contacten tussen beide bedrijven op een diepere samenwerking in de AI-toeleveringsketen tussen Korea en Taiwan, al zijn de details van een definitief akkoord nog niet bekendgemaakt.
Waarom is SK Hynix zo belangrijk voor AI?
Omdat het een van de voornaamste leveranciers van HBM-geheugen is, een essentieel onderdeel voor GPUs en AI-versnellers. De capaciteit van SK Hynix bepaalt hoe snel nieuwe high-performance systemen kunnen worden uitgerold.
Welke rol speelt Foxconn in AI?
Foxconn is uitgegroeid tot een belangrijke fabrikant van servers, racks en complete AI-systemen, met nauwe banden met NVIDIA en de capaciteit om infrastructuur op grote schaal te produceren.
Waarom is SK Siltron strategisch relevant?
Omdat het wafers van silicium produceert, een basismateriaal voor halfgeleiders. Het behouden van dat actief kan SK Group helpen haar controle over een cruciaal onderdeel van de AI-waardeketen te versterken.
vía: finance.biggo