De Donald Trump administratie onderzoekt een nieuwe ronde van importtarieven op halfgeleiders, die het bereik van de huidige maatregelen aanzienlijk zou kunnen uitbreiden en niet alleen van geïmporteerde chips, maar ook van producten die ze bevatten, inclusief servers voor datacenters, laptops en consoles. De voorstellen bevinden zich nog in bespreking; de toepassingsregels en mogelijke uitzonderingen kunnen nog veranderen voordat een definitief besluit wordt genomen.
De belangrijkste punten over de mogelijke tarieven van Trump in 30 seconden
- Washington overweegt de tarieven uit te breiden van chips tot bepaalde apparatuur waarin ze worden gebruikt.
- Servers die in datacenters worden gebruikt, zouden mogelijk getroffen worden als een van de onderzochte opties wordt doorgezet.
- De administratie onderzoekt het koppelen van uitzonderingen aan investeringen in binnenlandse productie van halfgeleiders.
- De hoogte van de tarieven en quota is nog niet vastgesteld.
- De technologie-industrie waarschuwt dat het verhogen van kosten nu de uitbouw van AI-infrastructuur kan vertragen.
Deze informatie schept een ongemakkelijke situatie voor het Amerikaanse technologisch beleid. Washington wil de afhankelijkheid van Aziatische productie van halfgeleiders verminderen en de binnenlandse productie verhogen, maar heeft tegelijkertijd een groeiende behoefte aan processoren, geheugen en versnellingskaarten om de expansie van AI-datacenters te ondersteunen.
Deze doelen verlopen op verschillende snelheden.
Het bouwen van een state-of-the-art halfgeleiderfabriek kost jaren en miljarden dollars. Terwijl grote datacenter-projecten hardware aanschaffen en hun supply chain opzetten, duurt het jaren voordat nieuwe productiecapaciteit volledig operationeel is.
De aangekondigde tarieven proberen dat evenwicht te verschuiven door de Amerikaanse productie te stimuleren. Het risico is dat, zolang de industriële capaciteit nog niet op grote schaal beschikbaar is, de infrastructuurkosten voor de VS voor AI ontwikkelen kunnen toenemen.
Servers kunnen in een nieuwe categorie van getroffen producten terechtkomen
Volgens acht ingewijden die POLITICO citeert, onderzoekt men een formulering die de doelproducten voor invoertarieven uitbreidt.
De tarieven zouden niet meer uitsluitend op bepaalde halfgeleiders betrekking hebben, maar ook op producten die deze chips bevatten.
Voorbeelden zijn laptops, consoles en servers.
Deze laatste categorie is bijzonder gevoelig vanwege de omvang van de infrastructuur die grote techbedrijven inzetten.
Een AI-server bevat veel meer dan een CPU. Ze kunnen meerdere GPU’s of versnellingskaarten bevatten, grote hoeveelheden geheugen, snelle netwerkaansluitingen, opslag en talrijke elektronische componenten die via internationale supply chains worden vervaardigd.
Daarom hangt de economische impact sterk af van hoe de maatregel uiteindelijk wordt geformuleerd.
Het is niet hetzelfde een tarief te heffen op de geïmporteerde chip als op de volledige server, noch weet men nog of bepaalde componenten, landen of toepassingen mogelijk worden vrijgesteld.
De besprekingen zijn nog gaande.
Bronnen geven aan dat de administratie ook nadenkt over een geleidelijke invoering, en dat het exacte tariefpercentage nog niet bepaald is.
Een andere optie is het vaststellen van verschillende tarieven en quota afhankelijk van het land van herkomst.
Concluderend: het is niet zeker dat de VS nu een nieuw tarief op alle datacenterservers zou opleggen. Het is wel een mogelijkheid die momenteel wordt overwogen.
Dit is relevant voor bedrijven die investeringen over meerdere jaren plannen.
Een groot datacenter vereist voorafgaand investeringen in grond, elektriciteit, gebouwen, koeling, netwerken en hardware. Onzekerheid over toekomstige hardwarekosten kan de economische berekeningen al beïnvloeden, nog voordat de tarieven ingaan.
Productie in de VS mogelijk als manier om een deel van het tarief te ontlopen
Een voorgestelde aanpak, gesteund door minister van Handel Howard Lutnick, zou bedrijven toestaan een bepaald aantal geïmporteerde halfgeleiders zonder tarief te importeren, gekoppeld aan de mate waarin ze binnen de VS gaan produceren.
Hoe meer in nationale productie wordt geïnvesteerd, hoe meer import onder gunstige voorwaarden mogelijk zou zijn.
Het idee is om handelsbeleid te gebruiken om de bouw van binnenlandse fabrieken te versnellen.
Het Witte Huis benadrukte tegenover POLITICO dat het terugbrengen van halfgeleiderproductie naar de VS nog steeds een prioriteit is van Trump, en verwees naar de honderden miljarden dollars aan aangekondigde investeringen in het land.
Het probleem is het tijdspad.
De Amerikaanse industrie is nog sterk afhankelijk van een uitgebreide Aziatische supply chain. Taiwan speelt een sleutelrol in de geavanceerde productie, terwijl Zuid-Korea, Maleisië en andere landen onderdelen leveren in de productie, het inpakken en assembleren.
Nieuwe Amerikaanse fabrieken zullen jaren nodig hebben om deze verdeling te veranderen.
TSMC toont de schaal van het proces: het bedrijf heeft volgens POLITICO ongeveer 265 miljard dollar geïnvesteerd in Arizona voor de nieuwste productiefaciliteiten. Zelfs met de geplande ontwikkeling verwacht het bedrijf dat ongeveer 30% van de meest geavanceerde capaciteit daar zal staan zodra het project voltooid is.
Intussen blijven Amerikaanse bedrijven zoals NVIDIA en AMD afhankelijk van externe fabrikanten voor hun geavanceerde chips.
Conflicterende belangen: chips fabriceren vs. AI versnellen
De industrie maakt zich vooral zorgen over de overgangsperiode.
De VS zetten zwaar in op AI-infrastructuur, met een ongekende hoeveelheid hardware die wordt gepland en aangeschaft, inclusief gigantische hoeveelheden accelerators en capaciteit op het elektriciteitsnetwerk, vaak met jarenlange contracten.
Tarieven toevoegen aan een supply chain die al onder druk staat door tekorten in bepaalde onderdelen, kan de kosten van projecten verhogen.
Dat betekent niet direct dat datacenters worden geschrapt; de gevolgen hangen af van het tariefpercentage, uitzonderingen, de mogelijkheid kostentoerekening en de beschikbaarheid van alternatieven.
De industrie pleit voor het behouden van vrijstellingen.
Volgens gepubliceerde bronnen hebben technologische vertegenwoordigers tijdens de zomer overleg gevoerd met het Department of Commerce om te proberen dat het nieuwe systeem uitzonderingen behoudt die lijken op de eerder ingevoerde.
Deze zouden onder meer betrekking kunnen hebben op gebruik in datacenters, R&D, startups, de publieke sector en industriële toepassingen.
De recente gesprekken duiden echter op een meer genuanceerde houding die mogelijk de tarieven breed wil toepassen om druk uit te oefenen op fabrikanten en meer investeringen in de VS aan te moedigen.
De discussie heeft twee tijdlijnen.
AI-infrastructuur is nodig tot minstens 2026 en 2027, terwijl het opbouwen van voldoende interne capaciteit meer dan vijf jaar kan duren, volgens één van de inschattingen door POLITICO.
Een tarief kan de prijsverhouding van import versus lokale productie beïnvloeden, maar richt niet meteen de benodigde fabrieken zelf in.
Daarnaast zijn geschoolde ingenieurs, leveranciers, vergunningen, energie, watervoorziening, productieapparatuur en geavanceerd verpakkingsmateriaal nodig.
Daarom pleiten sommige economen voor een combinatie van handelsbeleid en andere industriële maatregelen.
Datacenters verhogen de kosten in een energielastige race
Voor datacenterexploitanten komt dit op een moment dat de discussie al complex is.
De beschikbaarheid van GPU’s is niet de enige beperkende factor voor AI-infrastructuur. In bepaalde regio’s in de VS is de elektriciteitsvoorziening nu al een belangrijke restrictie voor nieuwe projecten.
Transformatoren, elektrische apparatuur, koeling, netwerken en bouwtijd spelen daar een rol.
Een mogelijk tarief op servers voegt hier nog een variabele aan toe.
De uiteindelijke impact hangt vooral af van de definitie van het gesanctioneerde product. Is het tarief gericht op complete systemen, dan zou dat invloed kunnen hebben op keuzes waar servers worden geassembleerd. Gaat het vooral om specifieke onderdelen, dan verdeelt de impact zich anders door de keten.
Het kan ook verschillen per grootte van de bedrijven: grote grote cloudaanbieders kunnen contracten afsluiten en financieren, terwijl kleinere spelers afhankelijk blijven van externe leveranciers.
Een algemene kostenverhoging voor hardware kan voor kleinere en gespecialiseerde GPU-cloudbedrijven moeilijker in te passen zijn dan voor de giganten.
De Trump-administratie moet beslissen in hoeverre tarieven de industriële keten kunnen sturen.
Het verminderen van afhankelijkheid van Azië wordt gezien als een economisch en veiligheidsbelangrijk doel, mede vanwege het belang van Taiwan in de geavanceerde semiconductorproductie.
Tegelijkertijd blijft de Amerikaanse AI-infrastructuur afhankelijk van die chips, zolang de binnenlandse fabrieken nog niet volledig operationeel zijn.
De grote tegenstelling die de uiteindelijke maatregel moet oplossen is: importprijzen verhogen kan op lange termijn de binnenlandse productie stimuleren, maar op korte termijn de kosten van datacenters verhogen, waarmee de VS haar leidende positie in AI zou kunnen ondermijnen.
Voorlopig is er nog geen definitieve structuur. Tarieven, quotas, landen, uitzonderingen en kalender worden nog besproken. Daarom moeten de genoemde cijfers en mechanismen worden beschouwd als voorstellen, niet als vastgestelde maatregelen.
Veelgestelde vragen
Heeft Trump nieuwe importtarieven voor datacenterservers goedgekeurd?
Nee. De administratie onderzoekt momenteel verschillende opties, waaronder producten die halfgeleiders bevatten, zoals servers. Details kunnen nog wijzigen.
Zullen de nieuwe tarieven alleen op chips van toepassing zijn?
Een van de opties die momenteel wordt overwogen, zou de tarieven uitbreiden tot bepaalde producten vervaardigd met chips, waaronder laptops, consoles en mogelijk servers voor datacenters.
Kunnen er uitzonderingen komen voor bedrijven die in de VS produceren?
De administratie overweegt om bepaalde importquota vrij te stellen van tarieven gekoppeld aan productie binnen de VS. De details zijn nog niet definitief.
Waarom maakt deze maatregel de AI-industrie zorgen?
Datacenters vereisen grote hoeveelheden GPU’s, CPU’s, geheugen en andere componenten die momenteel nog afhankelijk zijn van Aziatische supply chains. Amerikaanse fabrikanten kunnen niet meteen al die volumes vervangen.
Bron: POLITICO