De Race naar 2 Nanometer: Geopolitiek en Bedrijfsstrategieën in de Chipsindustrie
De race naar 2 nanometer (nm) is niet alleen een kwestie van techniek; het is ook een strategisch spel waarin geopolitiek een cruciale rol speelt. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), de grootste chipfabrikant ter wereld, heeft besloten om apparatuur van Chinese oorsprong uit te sluiten in zijn meest geavanceerde productielijnen. Deze stap is aangekondigd door Digitimes en Nikkei Asia.
Deze beslissing komt op een cruciaal moment, nu de VS de Chip EQUIP Act promoot. Dit wetgevende voorstel beoogt het verbieden van bedrijven die profiteren van federale subsidies om tools te gebruiken van “vreemde entiteiten van zorg”, een categorie waaronder Chinese fabrikanten zoals AMEC en Mattson Technology vallen.
Een Historische Sprong naar 2 nm
Het 2 nm-proces, bekend als N2, markeert een paradigmaverschuiving in de chipindustrie. Het is de eerste technologie van TSMC die Gate-All-Around (GAA) transistors zal omvatten, een aanzienlijke structurele verandering sinds de introductie van FinFET meer dan tien jaar geleden.
De onderneming verwacht dat deze overgang een verbetering van 10-15% in prestaties zal bieden en een afname van 25-30% in energieverbruik, cruciale vooruitgangen in het licht van de groeiende vraag van giganten zoals Apple, Nvidia en Qualcomm in het tijdperk van kunstmatige intelligentie.
Met zoveel op het spel is de keuze van leveranciers geen louter technische kwestie meer. Het waarborgen dat de toeleveringsketen vrij is van mogelijke sancties vanuit Washington is een strategische prioriteit geworden.
Washington als Ongeldige Scheidsrechter
TSMC heeft beslist om alleen apparatuur van Japanse, Amerikaanse en Europese oorsprong te certificeren in zijn fabrieken in Hsinchu en Kaohsiung (Taiwan), evenals de aanstaande fabriek in Arizona (VS).
De boodschap is duidelijk: het bedrijf wil zijn toegang tot de Amerikaanse stimulansen veiligstellen, die cruciaal zijn voor zijn mondiale expansie. Tegelijkertijd zendt het een signaal van vertrouwen naar zijn belangrijkste klanten in Silicon Valley, die bezorgd zijn over de risico’s dat het beleid de levertijden zou kunnen compliceren.
Audit van Lokale Leveranciers
Buiten China is TSMC ook bezig met een grondige evaluatie van zijn eigen Taiwanese leveranciers van apparatuur en materialen. Het criterium betreft niet alleen geopolitieke veiligheid, maar ook winstgevendheid.
Het bedrijf overweegt om leveranciers met brutomarges die ver boven de 58% liggen of met een hoge blootstelling aan de Chinese markt, uit te sluiten. Sommige bedrijven zouden reeds bestellingen zijn kwijtgeraakt voor de goedgekeurde leverancierslijst voor 2026.
Dit suggereert dat TSMC de gelegenheid aangrijpt om zijn toeleveringsketen opnieuw te structureren, zodat deze aansluit bij zowel de eisen van de VS als zijn eigen doelstellingen voor kostenbeheersing en risicoreductie.
Risico’s van de Strategie
Hoewel deze strategie de positie van TSMC in Washington en onder zijn westerse klanten versterkt, kan het ook onbedoelde gevolgen hebben:
Uitsluiting van Taiwanese leveranciers zou hen kunnen aanmoedigen om zich nog meer op de Chinese markt te richten, wat het blok versterkt dat Taipei en de VS willen vermijden.
De afhankelijkheid van een beperkt aantal “acceptabele” leveranciers kan de flexibiliteit van TSMC beperken in geval van wereldwijde verstoringen.
De politisering van de technologische toeleveringsketen verdiept de kloof tussen twee ecosystemen voor halfgeleiders: één geleid door de VS, Japan en Europa, en een ander waar China de zwaartekracht vormt.
De Directe Toekomst
De “ontkoppeling” van TSMC ten opzichte van China betekent niet dat het bedrijf zijn zaken in dat land beëindigt, maar het geeft een strategische scheiding aan in zijn meest geavanceerde nodes. In oudere processen (28 nm of hoger) zal de Chinese betrokkenheid relevant blijven. Maar op het technologisch frontlijn van 2 nm en verder, zal de onderneming ervoor zorgen dat geen enkele klant, laat staan een overheid, de integriteit van zijn toeleveringsketen in twijfel kan trekken.
De conclusie is dat de race naar 2 nm zowel door de fysica van transistors als door geopolitiek en de wereldwijde economie wordt gedefinieerd. Chips zullen sneller en efficiënter zijn, maar worden geproduceerd onder een ecosysteem dat steeds kleiner wordt en steeds meer in lijn is met politieke criteria.
Veelgestelde Vragen (FAQ)
1. Waarom heeft TSMC gestopt met het gebruik van Chinese gereedschappen in de 2 nm?
Om sancties van de VS te vermijden en toegang te garanderen tot federale subsidies, evenals om het vertrouwen van westerse klanten zoals Apple en Nvidia te waarborgen.
2. Wat houdt de sprong naar 2 nm in?
Het introduceert Gate-All-Around (GAA) transistors, met verbeteringen van 10-15% in prestaties en reducties van 25-30% in energieverbruik.
3. Hoe beïnvloedt deze beslissing de lokale leveranciers van Taiwan?
TSMC auditeert zijn leveranciers en kan degenen uitsluiten die te veel van China afhankelijk zijn of hoge marges hebben, wat leidt tot een herschikking van de hele toeleveringsketen.
4. Wat is de impact op de wereldwijde chipindustrie?
Het verdiept de scheiding tussen het westerse (VS, Japan, Europa) en het Chinese halfgeleider ecosysteem, en versnelt het wereldwijde technologische ontkoppelingsproces.