TSMC Aankondiging: Tariefverhogingen voor Geavanceerde Chips vanaf 2026
Taipei, TSMC – De Taiwanese halfgeleiderfabrikant TSMC heeft aangekondigd dat het vanaf januari 2026 een meerderjarig prijsverhogingsplan zal doorvoeren voor chips onder de 5 nm node, waaronder 2 nm, 3 nm, 4 nm en 5 nm. Deze maatregel, die een jaarlijkse verhoging van 3-5% met zich meebrengt, markeert een unieke ontwikkeling in de sector. De verhogingen zijn een direct gevolg van de groeiende vraag naar kunstmatige intelligentie (AI) en high-performance computing (HPC), en bevestigen de groeiende onderhandelingskracht van de grootste chipfabriek ter wereld.
Wat verandert er?
Planning en Omvang: Vanaf 2026 zal TSMC jaarlijkse revisies doorvoeren voor de 2/3/4/5 nm nodes, met een gemiddelde jaarlijkse stijging van 3-5%.
Rationale: Het bedrijf heeft te maken met stijgende kosten (energie, materialen, arbeidskosten) en een hoge kapitaaluitgaven (capex) door investeringen in nieuwe fabrieken en de uitbreiding van geavanceerde verpakkingen. TSMC belooft een “eerlijke” verdeling van deze kosten onder klanten.
Impact per Node: Voor de 3 nm familie verwachten analisten jaarlijkse stijgingen in de ééncijferige percentages, die cumulatief kunnen oplopen tot twee cijfers in de loop van de periode.
Waarom nu?
De AI-race beperkt zich niet tot de cloud. Hyperscalers zoals Microsoft, AWS en Google, en fabrikanten van AI-PC’s en robotica hebben de behoefte aan dichtheid en efficiency naar de rand van het netwerk gedreven. TSMC, dat naar schatting meer dan 80% van de toonaangevende AI-chips produceert, speelt een cruciale rol. De voortdurende schaarste in CoWoS en geavanceerde verpakkingscapaciteit lijkt ook druk op de sector te blijven uitoefenen.
Opmerking: In het 3T-2025 vertegenwoordigen geavanceerde nodes al 74% van de omzet van TSMC, met 5 nm goed voor 37% en 3 nm voor 23%. Met de verwachte introductie van 2 nm in 2026, zal deze verhouding waarschijnlijk 75% overschrijden.
Een zeldzame… maar onthullende strategie
TSMC anticipeert op onderhandelingen door een meerderjarig kader te introduceren, een ongebruikelijke aanpak in de sector. Dit biedt klanten meer transparantie over capaciteit, capex en roadmaps. Het impliciete bericht: er zijn geen geloofwaardige vervangers op het gebied van rendement en opbrengst, waardoor de prioriteit van investeringen duid…
Gelijkertijd verplaatst TSMC middelen (team en talent) van 6/7 nm naar 5 nm en lager om de vraag naar AI aan te pakken. Dit zal hun leiderspositie versterken, maar zou ook druk kunnen uitoefenen op de levering voor klanten met volwassen nodes.
Wat betekent dit voor het ecosysteem?
Hyperscalers en AI-fabless: De kosten per die en voor verpakkingen zullen stijgen; long-term contracts zullen nog belangrijker worden. Verwacht een gedeeltelijke prijsverhoging in de kosten op retailprijzen of marges.
OEM’s van smartphones/PC’s: De druk op de Bill of Materials (BOM) zal toenemen; differentiatie op basis van efficiency en verpakking (chiplets, 3D en hybrid bonding) zal belangrijker worden dan alleen het krimpen van nodes.
Volwassen Nodes: Klanten van 6/7/12/16/28 nm kunnen geconfronteerd worden met langere levertijden of minder gunstige prijzen, tenzij ze volumedeals sluiten of zich diversifiëren naar andere foundries.
Geavanceerde Verpakking: Capaciteit in CoWoS/SoIC blijft een bottleneck; TSMC vergroot zijn capaciteit, maar de vraag naar GPU/AI-accelerators groeit waarschijnlijk sneller dan het aanbod in 2026.
Marktinzichten
Voor investeerders is het signaal dubbel:
Verdedigende inkomsten door een strategische mix en prijsbepalingskracht in toonaangevende nodes.
Zichtbaarheid van capex en benutting ondersteund door multi-jaar AI-contracten. De eerdere consensus die de blootstelling aan AI op ≈35% van de omzet in 2028 inschat, wordt nu herzien: sommige analisten verwachten dit al in 2026 als de bestellingen aanhouden.
Geen “gewone” prijsverhoging: een machtspositie
Het TSMC-plan is niet enkel een compensatie voor kosten, maar consolideert hun rol als de scheidsrechter in de chipindustrie van de komende decennia. Het is een duidelijke verklaring dat wie het tempo bepaalt in 2/3 nm en op het gebied van geavanceerde verpakking de toekomst van computing zal vormgeven – en dit wordt nu primair toevertrouwd aan TSMC.
Bron: CNBC