TSMC Versnelt Productie in Arizona: Impact op de Wereldeconomie en Geopolitiek
De Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) versnelt de uitbreiding van zijn capaciteit op de campus in Arizona. Volgens bronnen uit de industrie, zoals gerapporteerd door het Economic Daily News, kan de derde fabriek al in 2027 in productie gaan met 2-nanometer technologie en het “A16” proces. Dit is een verschuiving van de eerder verwachte start in 2028. TSMC heeft in een reactie enkel bevestigd dat toekomstige aankondigingen over de Arizona-fabriek zullen worden gedaan via officiële communicatie.
Drijfveren Achter de Versnelling
Deze stap komt voort uit twee belangrijke factoren die TSMC onder druk zetten. Ten eerste is er de toenemende vraag van Amerikaanse klanten naar lokale productie, vooral met het oog op kunstmatige intelligentie (AI). Daarnaast is er politieke druk uit Washington, waar discussies plaatsvinden over een evenwichtige verdeling van capaciteit tussen de VS en Taiwan, en de mogelijkheid van strengere tarieven op geïmporteerde chips.
Door de productie in de VS te versnellen, kan TSMC zijn relaties met belangrijke klanten versterken en tegelijkertijd het risico dat gepaard gaat met geopolitieke spanningen verminderen.
Wat Gebeurt er Nu in Arizona?
Tijdens een recente teleconferentie gaf TSMC een overzicht van de huidige stand van zaken in Arizona:
- Fabriek 1 (Fab 21/1): Begin productie in Q4 2024 met 4 nm technologie, met rendementen vergelijkbaar met die in Taiwan.
- Fabriek 2 (Fab 21/2): Bouw is voltooid; deze fabriek gaat 3 nm technologie gebruiken. TSMC werkt aan een versnelde opstart.
- Fabriek 3 (Fab 21/3): De bouw is gestart; er is nu een richtlijn voor productie in 2027, een jaar eerder dan gepland.
- Fabrieken 4-6: Er zijn plannen voor 2 nm/A16 in de vierde fabriek en zelfs geavanceerdere technologieën in de vijfde en zesde fabrieken, afhankelijk van de vraag.
TSMC heeft ook zijn plannen voor Taiwan bevestigd, met 2 nm in volume in de tweede helft van 2025.
Waarom Zijn A16 en 2 nm Belangrijk?
De A16 technologie introduceert een belangrijke innovatie, de “backside power delivery”, die essentieel is voor de prestaties en efficiëntie van de volgende generatie CPU’s, GPU’s, en NPU’s. De 2 nm noden bieden aanzienlijke verbeteringen in prestaties per watt, wat cruciaal is voor datacenters gericht op AI en premium mobiele apparaten.
Klanten zoals hyper-scalers en OEM’s krijgen meer zekerheden in de toeleveringsketen door diversificatie buiten Taiwan en voldoen tegelijkertijd aan de Amerikaanse eisen voor oorsprong.
Geopolitieke en Economische Implicaties
Tegelijkertijd speelt deze versnelling in op twee belangrijke gebieden:
- Politiek-reguleerbaar: Met de VS die tarieven tot 100% overweegt op geïmporteerde chips, helpt een versnelde productie in Arizona om een deel van dat risico te neutraliseren, en versterkt het de argumenten voor een veerkrachtigere wereldwijde toeleveringsketen.
- Commercieel: De opkomst van AI, die een grote vraag creëert naar geavanceerde capaciteit dichtbij de klant, vraag om minder transport en snellere markttijden.
Hoewel het initiatief de kosten met zich meebrengt, blijkt uit de huidige rendementen in Arizona dat de efficiëntie zal toenemen naarmate de productieprocessen verder worden geoptimaliseerd.
Gevolgen voor Taiwan en de “50/50” Verdeling
Volgens lokale bronnen blijft Taiwan de spil van de productie in halfgeleiders. De opbouw van capaciteit in Arizona is meer complementair dan een directe vervanging. De exacte verdeling van productiecapaciteit tussen de twee landen zal niet onmiddellijk plaatsvinden, maar een verhoogde capaciteit in de VS kan de blootstelling aan verstoringen in de toeleveringsketen verminderen.
Toekomstige Mijlpalen
Enkele belangrijke gebeurtenissen om in de gaten te houden zijn:
- Officiële aankondigingen van TSMC over de capaciteit van Fab 21/3.
- De klantenlijst voor de nieuwe technologieën gelinkt aan Arizona.
- De snelheid van werving en de ontwikkeling van een lokaal ecosysteem van leveranciers.
- Toekomstige incentives en voorwaarden vanuit de overheid.
Conclusie
Als de versnelde productie voor de A16 en 2 nm in Arizona bevestigd wordt, onderstreept dit de boodschap van TSMC dat geavanceerde productiecapaciteit steeds diverser wordt. Dit is essentieel in het tijdperk van AI, waarin de vraag naar geavanceerde technologieën groot is. Het verhogen van de productie in de VS helpt niet alleen om aan de vraag te voldoen, maar vermindert ook risico’s en draagt bij aan het versterken van de trans-Pacifische handelsbanden waar klanten en regelgevers al geruime tijd om vragen. De uitvoering zal de grootste uitdaging blijven, vooral als het gaat om rendementen, kosten, en beschikbaar talent.