Herstel van Handelsrelaties tussen VS en China in de Halfgeleidersector
In een opmerkelijke wending in de technologiewar tussen de Verenigde Staten en China heeft de Amerikaanse regering de beperkingen op de export van software voor elektronische ontwerpautomatisering (EDA) naar Chinese klanten opgeheven. Dit gebaar is niet zonder gevolgen: het is onderdeel van een handelsakkoord dat is opgezet om de oplopende spanningen tussen beide grootmachten te verlichten. In ruil daarvoor zal China het controle op de export van zeldzame aardmetalen versoepelen, essentiële mineralen voor de wereldwijde technologie-industrie.
Het Amerikaanse ministerie van Handel heeft bedrijven zoals Synopsys, Cadence Design Systems en Siemens EDA officieel geïnformeerd dat zij geen overheidslicenties meer nodig hebben om hun producten in China aan te bieden. Deze maatregel betekent een grote verlichting voor de technologiesector, waardoor Chinese chipfabrikanten hun ontwerpprocessen met hoogwaardige tools kunnen hervatten.
Strategische Behoefte Vermomd als Concessie
Het opheffen van de beperkingen is niet het resultaat van een ideologische verschuiving of verbeterde relaties, maar van een dringende noodzaak. Sinds mei had China zijn controle over de export van zeldzame aardmetalen, materialen die cruciaal zijn voor de productie van chips, windturbines, batterijen en vliegtuigen, aangescherpt. Aangezien China ongeveer 90% van de wereldwijde aanvoer van zeldzame aardmetalen controleert, zag de VS zich genoodzaakt om opnieuw te onderhandelen.
Volgens bronnen uit de sector zal China de goedkeuring voor de export van deze kritische mineralen versnellen, zodat Amerikaanse industrieën die van deze grondstoffen afhankelijk zijn, hun productie kunnen voortzetten. In ruil hiervoor zal Washington niet alleen de levering van EDA-software toestaan, maar ook van vliegtuigmotoren en ethaan, essentieel voor de productie van kunststoffen.
Symbolische Overwinning voor Peking
Vanuit Chinas perspectief is dit een strategische en symbolische overwinning. Het weer verkrijgen van toegang tot tools van bedrijven zoals Cadence, Synopsys en Siemens stelt de Chinese industrie in staat om stilgelegde chipprojecten nieuw leven in te blazen, de energie-efficiëntie van bestaande ontwerpen te verbeteren en de ontwikkeling van nationale halfgeleiders te versnellen.
Bedrijven zoals Huawei, SMIC en Loongson, die ernstige problemen ondervonden bij het verkrijgen van technologie voor chipontwerp, zullen nu beter kunnen concurreren. Ondanks hun inspanningen om een eigen EDA-ecosysteem op te bouwen met ondernemingen zoals Empyrean en X-Epic, zijn deze nog ver verwijderd van het westelijke niveau van verfijning.
Onmiddellijke Impact op de Markten
Het nieuws had een onmiddellijke positieve impact op de beurs. De aandelen van Synopsys en Cadence stegen met maar liefst 6% op Wall Street, terwijl Siemens AG met 3% steeg op de Duitse beurs. Het Chinese marktsegment vertegenwoordigt 16% van de inkomsten van Synopsys en 12% voor Cadence.
Naast de EDA-software omvat het akkoord ook de opheffing van beperkingen op de transport van ethaan in tankers naar Chinese havens en de heropstart van de levering van motoren voor commerciële luchtvaart.
Nationale Veiligheid als Ruilmiddel
Een opvallend aspect van het akkoord is dat de VS voor het eerst de controle op exporten als onderhandelingsmiddel heeft gebruikt, terwijl deze historisch gezien als niet-onderhandelbare instrumenten van nationale veiligheid werden beschouwd. Dit precedent zou de aanpak van toekomstige onderhandelingen met andere landen kunnen veranderen.
Conclusie
Het akkoord tussen de Verenigde Staten en China benadrukt een onontkoombare realiteit: de technologische onderlinge afhankelijkheid tussen beide grootmachten. Ondanks de verharding van standpunten in de afgelopen jaren, dwingt de wereldeconomie de partijen om wederzijds begrip te zoeken. De heropening van de EDA-softwaremarkt voor China vormt een opluchting voor de halfgeleidersector, maar laat ook zien dat de technologiewar nog lang niet ten einde is.
Ondertussen heeft Peking erin geslaagd zijn technologische autonomie te versterken zonder concessies te doen op het gebied van strategische hulpbronnen. Washington, zich bewust van het feit dat er geen chips zonder zeldzame aardmetalen gemaakt kunnen worden, heeft de pragmatische weg gekozen. Aan het eind van de dag hebben sillicon en mineralen weer een diplomatiek slagveld gewonnen.
Bron: Bloomberg